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金价大涨无视收紧预期重燃,欧元压制美元亦功不可没

五(1月12日)金价涨逾1.2%逼近1340 美元 整数关口,并连续第五周上涨,因 德国政治联盟有望达成的协议,助 欧元 大涨,而美元则相应大跌。

周五(1月12日)金价涨逾1.2%逼近1340 美元整数关口,并连续第五周上涨,因 德国政治联盟有望达成的协议,助 欧元大涨,而美元则相应大跌。同时, 美国12月CPI数据表现好于预期,提振了市场对 美联储加息的预期,美国国债收益率一度快速走高并压制金价。但美债收益率此后整体回落,金价则借势再度扩大涨幅。 现货黄金报1388.36美元/盎司,涨1.21%。

金价连续五周上涨,主要归因于美元持续疲软。尽管周五出炉的美国12月CPI表现好于预期,使得市场对美联储加息预期有所上升。但美元表现依然疲软,日内跌逾1%并失守91整数关口。

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从具体情况来看,美国12月未季调核心CPI年率为1.8%,好于预期的1.7%,前值为1.7%。而美国12月未季调CPI年率为2.1%,与预期持平,但低于前值2.2%。

富国银行分析师认为,美国12月CPI数据表现向好应该有助于缓解一些美联储FOMC成员的担忧,即“通胀正处于令人不快的低水平”。

Plante Moran Financial Advisors首席投资长Jim Baird认为,尽管整体经济增长迅速回升,但自夏末以来,通胀保持相对稳定。而由于油价上涨和住房成本上升,通胀压力再次出现。然而,鉴于美国和全球经济强劲,以及近二十年来最紧的劳动力市场,物价仍未像许多经济学家预期的那样迅速上涨。

不过,从黄金的角度来看,黄金已经证明了对美国加息的抵抗力,每次美联储加息之后都有所攀升。而随着中国春节临近,实物黄金需求上升,金价的前景依然偏乐观。

图:金价对美联储加息抵抗力增加

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而美元走弱则与欧元近期走强息息相关。据悉,德国总理 默克尔领导的保守党和社会民主党(SPD)已就正式结盟谈判的蓝图达成一致。这一消息解除了市场对于 欧元区最大经济体政治风险的担忧,推升欧元兑美元刷新近三年新高。

量化商品研究顾问Peter Fertig认为,联盟的这项协议将改变德国议会的僵局,这就是为什么欧元是积极的,且削弱美元的原因,同时也是金价走强的原因之一。

同时,市场对于 欧洲央行将很快收紧货币政策的预期也是欧元走强的重要原因。据周四(1月11日)公布的欧洲央行12月货币政策会议纪要显示,欧洲央行正在重新考虑该地区的经济“扩张”将如何影响其决策。而这被市场视为,欧洲央行偏鹰的一个信号,表明欧洲央行可能会比预期更早地开始撤出部分危机时期的刺激措施。

但周五德国央行行长魏德曼发表讲话,并淡化了加快收紧的可能性。魏德曼表示,货币政策实现全面正常化的道路很长。同时,他还强调,在经历了长期宽松环境后,如果利率大幅提升将显著增加银行业负担。这一言论也反映了欧洲央行的货币政策立场或许并不如市场所预期的那么鹰派。

图:1月12日金价走势

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