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渣打银行2018市场展望

摘要:渣打银行财富管理部1月10日发布《2018年全球市场展望》,指出2018年处于周期末段的全球经济很可能延续2017年的强劲增势,并由此继续带动全球股市实现增长,然而2018年全球核心通胀率可能升温,令经济增长带来过热隐忧。

渣打银行财富管理部1月10日发布了以“因势利导”为主题的《2018年全球市场展望》,指出2018年处于周期末段的全球经济很可能延续2017年的强劲增势,并由此继续带动全球股市实现增长,然而2018年全球核心通胀率可能升温,令经济增长带来过热隐忧。该行还看好新兴市场美元计价的债券,继续看涨商品,看好欧元韩元,温和看衰美元。

渣打2018年看好全球股票市场,特别是欧元区及亚洲的中国和韩国股市。但渣打也建议投资者在保持股票投资的同时,逐渐增加与股市相关性较低的投资比重,以抵御利率上升带来的风险。

从宏观经济来看,2017年全球经济的强劲复苏使全球股票涨幅超过20%,并带动商品、债券和多元资产的全面上扬。美国2017年增长率达2.2%,2018年预计将增长2.5%,加之美国减税法案的潜在影响,美国经济存在过热风险,美联储可能被迫加快加息步伐。而中国正在进入新旧经济模式的转换期,以服务和消费为代表的“新经济”领域增长强劲。 渣打银行特别看好“美丽中国”和“消费升级”这两大投资主题,前者涵盖清洁能源、水资源等板块,后者包括电商、娱乐服务、医疗护理等领域。利润率提升、估值合理以及A股纳入MSCI明晟指数带来的资金流入,都是中国股票的主要推动因素。

“2018年投资者的主要挑战是应对宏观环境从‘温和通胀’走向‘再通胀’的转变,我们建议投资者在资产的区域和类别方面保持多元化配置,以改善资产组合整体的风险情况。”渣打中国财富管理部董事总经理梁大伟表示。

2018的关注点

渣打财富管理部门认为,2018年处于经济周期的末段,有如下几点值得密切关注

股票:股票在商业周期末段表现优异,估值虽不便宜,但也尚未构成限制;但2018年或出现转折点,需随机应变

经济:美国经济所处阶段或领先于欧元区或亚洲(日本除外)地区

通胀:近期通货再膨胀小幅持续发展或延续理想势头环境;通胀上升步伐快于预期,造成货币政策收紧节奏加快的风险

政策:退出量化宽松政策、美国或欧元区加息对市场构成阻力;中国去杠杆工作力度成为对市场影响的关键;美国财政刺激政策或有效抵消负面因素

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