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意政局动荡显露后遗症 全球两大央行加息恐受阻

意大利政坛似乎难逃二次大选的命运,而其所带来的长期负面影响,如今看来越来越有可能对全球两大央行——美联储和欧洲央行的紧缩进程构成冲击。目前,欧元区货币市场已不再预期欧洲央行会在未来12个月内升息,而与此同时,美联储年内想要加息4次,也已经开始沦为了小概率事件!

意大利政坛似乎难逃二次大选的命运,而其所带来的长期负面影响,如今看来越来越有可能对全球两大央行——美联储欧洲央行的紧缩进程构成冲击。目前,欧元货币市场已不再预期欧洲央行会在未来12个月内升息,而与此同时,美联储年内想要加息4次,也已经开始沦为了小概率事件!

☆欧洲央行

据路透社报道,欧元区货币市场当前已将欧洲央行首度加息的预期节点从2019年6月推后至2019年10月,因经济成长放缓和意大利政治危机加深。

此前一直到5月初,投资者还充分相信欧洲央行会在2019年6月升息,但目前认为这个时点的可能性已经大为减少。他们认为,欧洲央行启动本轮升息进程的时间会在2019年更晚一些的时候,目前仅认为2019年10月升息10个基点的可能性接近百分百。

意政局动荡显露后遗症 全球两大央行加息恐受阻

欧元区第三大经济体——意大利的政治危机加剧,导致周二意大利资产和欧元遭抛售,令投资人联想到2010-2012年的欧债危机。另外,有迹象显示欧元区经济第二季初可能已进一步丧失动能,这促使市场对收紧货币政策的时机和规模都有所怀疑。

值得一提的是,市场大致反映2019年9月采取行动的机率约为70%。这时间恰是欧洲央行行长德拉基任期届满之前。

“目前市场反映明年仅有一次10个基点的升息,这明显对市场预期重新定价了。”Pictet Wealth Management欧洲高级分析师Frederik Ducrozet称。“欧洲央行可能仍会在12月结束量化宽松(QE)。就某种意义上来说,市场通过推迟升息预期,正帮它做了它份内的事。”

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)与到期日为2019年6月欧洲央行开会当日的远期Eonia之间的利差为3个基点,低于上周的约6个基点及本月稍早的9个基点。这表明投资者认为欧洲央行存款利率最起码将上调10个基点的机率约为30%。该利率现为负0.4%。

意政局动荡显露后遗症 全球两大央行加息恐受阻

欧洲央行庞大的购债计划定于9月结束。许多分析师预计该行将在今年底结束这项计划,之后在升息前将有约六个月的空窗期。但市场如今认为加息的时点可能会比这要晚许多。

市场利率预期的转变的确相当明显。今年伊始,鉴于经济数据强劲且部份决策官员发表鹰派言论,市场认为欧洲央行会在今年12月加息。本月早些时候,市场预期2019年欧洲央行加息次数接近三次,每次加10个基点。但对意大利以及疲软数据的担忧加重,促使预期出现转变。

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