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欧洲央行官员全面放鹰 弱势欧元或将迎来转折

欧洲央行执委普雷特周三(6月6日)称,毫无疑问欧洲央行将在下周评估是否要缩减资产购买计划;管委魏德曼则称,通胀预计将回到欧洲央行的目标,市场预计的2018年年底结束QE是可能的;管委汉森也表示,2019年中期前加息是有可能的。

欧洲央行执委普雷特周三(6月6日)称,毫无疑问欧洲央行将在下周评估是否要缩减资产购买计划;管委魏德曼则称,通胀预计将回到欧洲央行的目标,市场预计的2018年年底结束QE是可能的;管委汉森也表示,2019年中期前加息是有可能的。这表明欧洲央行下周或作出收紧政策的重要前瞻指引,且因欧银官员发表的上诉鹰派讲话,欧元兑美元拉升50余点,创两周新高1.1767。而展望未来,美元欧元弱的格局或将出现逆转。

欧洲央行官员全面放鹰 弱势欧元或将迎来转折

下周将评估是否要缩减资产购买

欧洲央行执委普雷特称,毫无疑问欧洲央行将在下周评估是否要缩减资产购买计划;结束净资产购买的决策,最终取决于管委会,不想对管委会最后的结论做预判。

我们预期利率在较长一段时间仍将维持在目前水准,明显超过净资产购买持续时间;欧元区经济增长潜能可持续,市场对净资产购买规模增大的预期已经降低。

均衡的实际利率已经降到了非常低的水平,通胀预期愈加与我们的目标相符;愈来愈多的迹象显示,劳动力市场收紧正转化为薪资增速上扬;将会进一步明确量宽政策之后的政策利率前瞻。

而且,欧洲央行管委诺特也称,很快宣布结束资产购买计划是合理的。

存在2018年年底结束QE的可能性

欧洲央行管委魏德曼称,通胀预计将回到欧洲央行的目标,市场预计的2018年年底结束QE是可能的;预计利率将会保持在当前水平一段时间,并超过净资产购买的时间。

我们必须在不引起市场动荡的情况下,通过充分的沟通来指导货币政策正常化的进程,量化宽松政策的结束将是货币政策正常化的第一步。

存在2019年中期前加息的可能性

欧洲央行管委汉森则表示,若通胀温和上升,欧洲央行可以在市场达成共识前开始加息,2019年中期前加息是有可能的。

市场预期利率将在明年年中温和上升,尽管仍然需要评估,但在确定通胀温和上升时,可以加快退出刺激;

经济迟早可以令通胀回升至即将达到2%的位置,要依赖刺激的经济是不正常的;如果我们探讨更远的未来的话,我会考虑将正利率看作未来的新常态。

美元强欧元弱的格局或将出现逆转

4月下旬以来,美元重启强势,美元指数产生一波颇有力度的反弹。从4月中旬开始连续大涨,5月21日更是一度突破94大关,创5个月来新高。

欧洲央行官员的讲话似乎证实了该央行将在6月14日例会上讨论退出QE购债计划。同时上月未南欧地区意大利和西班牙政局有所企稳,意大利和西班牙上周均组建了新政府;西班牙的主要政党则都致力于留在欧元区。

欧元区5月PMI符合预期,但仍表现不佳。欧元区5月Markit综合PMI如预期录得54.1,为18个月最低水平,因服务业PMI跌至一年多以来最低水平。

德国4月零售销售月率增长2.3%,高于预期0.7%,不过年率增长1.2%,低于预期1.3%。5月失业率跌至历史低点5.2%。5月CPI年率为2.2%,自4月强势反弹,提升欧元区通胀前景。欧元区5月份通胀率上升至1.9%远高于预期,受能源成本上升推动,困扰欧洲央行已久的通胀问题暂时得到了一定的缓解。形势开始朝着利好欧元的方向进展。

市场聚焦美国贸易政策。北美时段美国总统的经济顾问Kudlow表示,特朗普正严肃考虑脱离北美自由贸易协定,并和墨西哥以及加拿大进行了各自的贸易谈判。本周加拿大总理Trudeau举行的G7会议,六个成员国同意讨论的主要问题将是美国的贸易保护主义政策。

德银的分析指出,如果报复性关税盘旋而至,威胁不仅会是全球经济增长减弱和美国通胀加速上行,而且结局的不确定性会破坏全球对美国资产的信心。

高盛全球外汇策略联席主管Zach Pandl称,“美国历史上过去的保护主义时期实际上伴随着后来的美元疲软,而不是美元走强,我们认为现在类似的情况可能会出现。”

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