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三大信号预示避险日元雄起?

美元兑日元自3月底以来享受了一波幅度较大的单边上涨,不过,金融博客零对冲指出,日元在从传统上看是避险时期的安全避风港,这个避险货币的疲软准备要宣告终结。

美元日元自3月底以来享受了一波幅度较大的单边上涨,汇价从当时的105附近升至10月初114以上的水平,推动日经225指数升至27年高位。不过,金融博客零对冲指出,日元在从传统上看是避险时期的安全避风港,这个避险货币的疲软准备要宣告终结。

上周四(10月4日),交易商担心人民币贬值和中美贸易争端激化,美元/日元开始遭到市场抛售,下滑了超过100点,跌至113至112.85之间的水平,这也是9月底以来的最低水平。彭博社指出,在恐慌之下,由于交易商寻求避险货币的保护,周一日元兑G10货币全线走强。现在看来,美元兑日元走势的上涨动能似乎已耗尽,可能还会继续下跌。

德意志银行的外汇策略师George Saravelos早有先见之明,他上周四发表的一份报告中就指出,现在已经是抛售美元/日元的时候了,具体原因有三个。

第一,美债收益率与股票之间的关系可能会转为负相关。一直以来,美元/日元都受益于美国利率上涨和股市强劲的双重利好,但该行分析师却指出,在美国收益率达到3.5%附近时,股市和收益率同步上涨将会变得非常困难。

这对美元/日元将会产生负面的作用,因为正是在这个双重作用下,大量资金流出日本股市,这个现象在过去12个月里主导了日本的投资环境。由于资金流动速度减慢,股市表现疲弱,这带来的影响要大于利率上升的作用。在这种情况下,当美债收益率更高,更少的交易将使美元兑日元汇率出现大幅度的修正性下行。

第二,日本投资者将会在115以上的水平抛售美元/日元。德意志银行表示,目前该行已收到养老基金和职业投资者的反馈,他们认为在115水平以上持有未对冲的美元并无多大投资价值。这种投资情绪在日本当地的利率投机者中也得到体现,他们抛售美元/日元的水平已创下历史新高。

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