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美联储纪要显鸽声 美元创近12周新低

周四(1月10日)北京时间凌晨3:00美联储会议纪要称,委员认为未来加息的程度与时间均变得不那么清晰,对进一步加息保持耐心,部分委员支持在12月会议上不加息。

周四(1月10日)北京时间凌晨3:00美联储会议纪要称,委员认为未来加息的程度与时间均变得不那么清晰,对进一步加息保持耐心,部分委员支持在12月会议上不加息,一些委员提到下行风险有所增加。近期市场走势,包括金融市场波动与对全球经济增长的担忧,让未来政策调整的幅度与时间点较此前不那么明确。

美联储会议纪要公布后,美元指数日内跌幅扩大到0.83%,创去年10月17日以来低点至95.12。CME“美联储观察”显示,美联储今年1月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为99.5%,加息和降息的概率分别为0.5%和0%;今年3月维持利率不变的概率为94.3%,加息和降息的概率分别为5.7%和0%。

美联储指出,鉴于通胀压力不大,美联储有能力对进一步收紧政策保持耐心。声明中“认为”这个措辞目标是显示美联储以数据为基础。委员提到了以通胀保值债券(TIPS)为基础的指标出现显著下滑。美联储继续讨论了控制利率水平的选项。讨论了储备金选项,包括超额准备金率(IOER)等。与会者讨论了政策框架,包括持有更大规模的债券缓冲,对潜在的长期政策框架进行了详细的讨论。

美联储纪要显鸽声 美元创近12周新低

美联储决策者讨论了在未来的会后声明中放弃使用前瞻性指引表述的问题。部分委员称,美联储应该评估在近月变得更加严重的风险影响。参与政策投票的美联储官员称,声明措辞调整意在传达这样的讯息,即根据目前的信息,美联储认为“相对有限次数的进一步收紧政策可能是合适的”

从美联储扇形图来看,FOMC有70%的信心认为,2018年联邦基金利率在2.3%-2.5%区间内,2019年1.5%-4.3%,2020年1.0%-5.0%,2021年0.6%-5.4%。FOMC与会者中0人认为GDP增速预期的不确定性减少,14人认为大致相似,3人认为增加;0人认为GDP增速预期有下行风险,14人认为风险大致均衡,2人认为有上行风险。

美联储纪要显鸽声 美元创近12周新低

FOMC与会者中0人认为失业率预期的不确定性减少,12人认为大致相似,5人认为增加;3人认为失业率预期有下行风险,12人认为风险大致均衡,2人认为有上行风险。FOMC与会者中0人认为PCE预期的不确定性减少,16人认为大致相似,1人认为增加。FOMC与会者中1人认为PCE预期有下行风险,14人认为风险大致均衡,2人认为有上行风险。

道富环球投资顾问公司首席投资策略师Michael Arone表示,美联储会议纪要显示委员对加息持更多的保留态度,这应有助于缓解投资者对美联储过于激进的担忧。尽管12月加息决定是一致通过的,但部分委员对未来的加息时机表示谨慎。美国经济仍在扩张,这进一步证实了美联储担忧加息过快,并应向市场发出加息行动可能接近尾声的信号。

此前美国波士顿联储主席罗森格伦(2019年票委)曾指出,美联储资产负债表正在逐渐缩减。不认为流动性问题向一些市场分析师认为的那么严重。美国国债收益率下降似乎与流动性问题的观点不一致。一些公司担心贸易争端会导致供应中断。美联储可能需要降低利率,但这不是我的观点。如果预期的更好的经济结果是正确的,那么美联储12月会议上提出的2019年两次加息可能是正确的。

美联储埃文斯称,如果情况符合预期,仍然预计2019年美国将有三次加息。收紧政策的时机并非那么重要,现在是观察数据将如何发挥作用、观察政治发展的好时机。金融环境趋紧尚未明显损害美国消费者,12月就业报告极其强劲。不确定美联储是否会在今年上半年保持利率稳定。

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