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美国经济显现疲弱迹象 迫使美联储尽快降息?

美元当前仍处于相对强势的位置,应该让市场更为惊讶,这一点证明美元指数同时被投资者视为部分避险的资产,并不因为美联储是G10央行中加息最早利率水平最高的央行,却是因为即使加息预期在下降,美元仍在一定高位的事实。

DoubleLine Capital首席投资官Jeffrey Gundlach周二(5月14日)表示,尽管增长预测很高,但美国经济显现出疲弱的迹象。亚特兰大联储近期预测美国GDP增速为1.6%,花旗的一个一篮子经济指标跌至金融危机以来最低水平,数据会有波动性。未来两年经济衰退的可能性“非常高”,未来12个月衰退的概率是50%,未来六个月衰退的概率是30%。

美元当前仍处于相对强势的位置,应该让市场更为惊讶,这一点证明美元指数同时被投资者视为部分避险的资产,并不因为美联储是G10央行中加息最早利率水平最高的央行,却是因为即使加息预期在下降,美元仍在一定高位的事实。

Brown Brothers Harriman驻纽约外汇策略全球主管Win Thin表示,对是否达成协议的持续的不确定性可能支撑美元和日元等避险货币,有太多的不确定性,认为情况会在好转之前变得更糟。

在贸易纷争平息下来之前,市场避险情绪不会轻易消散。利率交易员增加押注美联储料在年底前降息,以应对国际摩擦升级引发的美国经济放缓。

对12月降息的预期回到3月以来的最高水平,此前美联储决策者暗示不会在2019年加息。

CME联储观察工具的最新数据显示,美联储年底前降息概率接近70%。而一个月前,该数字为40%左右。

美联储主席鲍威尔的领导下,现在政策并非一成不变。随着美国增加支出并助长赤字,经济增长很大程度上依赖于债务计划。债券市场极易受到美元走弱的影响,因为一些海外买家一直在没有外汇对冲的情况下买入美债

若美债在公开市场遭遇集中抛售,可能推动借贷成本跳升,进而迫使美联储不得不降息。

美银美林表示,尽管美国失业率处于50年低位,然而通胀却处于疲软的状态中,美联储不应在此情景下依旧希望保持利率不变。当前通胀水平几乎已经暗示,2020年美国核心通胀将低于美联储2%的通胀目标,这将会是连续第12年核心通胀低于美联储设定的通胀目标。

至于核心通胀与目标相差多少,主要取决于接下来几个月内美联储采取的行动。我行认为,美联储应当尽快采取行动降息,防止2020年通胀大幅低于目标水平。收益率曲线趋平及频频出现的倒挂现象亦能作证我行的观点。

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