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日元避险属性重振雄风引发抢购 现在上车还能大赚5%

最近国际经济环境急转直下,投资者们为了躲避风险,纷纷聚焦日元,推动日元不断上涨,自4月30日以来日元兑美元已经累计上涨了约1.7%。

最近国际经济环境急转直下,投资者们为了躲避风险,纷纷聚焦日元,推动日元不断上涨,自4月30日以来日元兑美元已经累计上涨了约1.7%。本周一(5月13日),日元涨幅高达0.9%,美元兑日元汇率跌至109.02,日元成为主要货币中的最大赢家,瑞郎紧随其后,新兴市场货币和商品货币则遭受重创。

每到国际经济形势动荡、市场一片哀嚎的时刻,日元作为传统避险货币总是表现不凡。道明证券公司(TD Securities)外汇战略师Mazen Issa表示,虽然日元现在在风险之下的涨势已经不如以往,但是随着股市继续大幅走低,日元定将迎来新一轮上涨。

除了传统避险需求,投资者偿还日元债务也是风险时刻助涨日元的一大因素。日元因其低息、低通胀、低波动等优势,成为投资者套利交易的一大选择,日本也成为了世界最大对外债权国。一旦市场出现动荡,大批交易者便会买入日元以偿还日元债务,无形中推高日元汇率

同时,今年以来日本的储备资产不断增加,由下图可以看出,历年日本储备资产与日元汇率的走势近乎趋同,因此在当前的大环境下,储备资产的增加可能会进一步助推日元上涨。

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此外,美银美林周一(5月13日)发布了一份研究报告,从资金流的角度分析了日元继续增值的可能。报告中,分析师表示,美元兑日元走低主要受到几大原因影响:美元/日元和套利交易的相关性攀升;因并购活动的减少以及债券投资经理削减美元敞口,日本交易者对美元/日元的结构性买盘正在下降;以及日本债券投资经理已经开始下调对冲比例,同时美联储鸽派转变也会削弱美元涨势,进一步支撑日元。

值得注意的是,美银美林在周二(5月14日)公布的数据还显示,超过1/3的基金经理已经采取对冲措施,以防范接下来三个月股市的下跌,这是有记录以来的最高比例。

从实际需求来看,日本企业在3-4月为了实现海外业务重组、扩大资金规模,大幅出售海外资产,这一过程也加大了外币兑换日元的需求。

过去两周里日元是主要货币之中迎来最大买入量的货币。在芝加哥商品交易所(CME)的货币期货市场,截至7日投机资金(非商业部门)的日元净卖出额时隔12周首次缩小。

战略师Issa表示,美元/日元这一货币对的下一个主要支撑位为108.50,但也有可能会在闪崩之下跌至105。花旗全球市场技术策略师Shyam Devani则表示,到年底,日元可能会上涨逾5%至大约104日元兑换1美元的水平。在今年1月算法交易和清淡交投引发汇率剧烈波动时,美元/日元闪崩,日元一度飙升逼近这一水平。

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