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避险情绪升温全球经济趋缓背景下 澳元与加元承压

随着全球经济增长趋缓,各国央行逐一降息,多种货币下行,近期,澳元和加元下跌最为严重,而日元汇价则持续上涨,主要是因为日韩贸易摩擦僵局依旧。

随着全球经济增长趋缓,各国央行逐一降息,多种货币下行,近期,澳元加元下跌最为严重,而日元汇价则持续上涨,主要是因为日韩贸易摩擦僵局依旧,而澳大利亚和加拿大的央行预计都难以避免降息。

避险情绪升温全球经济趋缓背景下 澳元与加元承压

日韩摩擦令日元一飞冲天

在过去8个交易日中,美元兑日元有7个交易日下跌,目前处于7个月来的最低水平。这一跌幅反映出市场的焦虑,以及市场对美联储做出反应的预期。

美元兑日元在周二(8月13)早间一度反弹走强,原因在于一度有传闻称,在贸易问题上抵牾已久的日韩双方正打算采取“破冰”行动,但是此后进一步的消息显示双方分歧仍然巨大,贸易僵局难解,汇价于是再度承压。日本内阁官房副长官世耕弘成表示,韩国在贸易问题上“缺乏诚意”,此言一出,美元兑日元回吐了早间的涨幅。而近期以来,受到全球贸易环境和多国地缘局势恶化的影响,日元汇率走势依旧持续坚挺

但根据美联储基金期货(Fed Fund futures)的数据,交易员预计美联储将在今年年底前两次全面降息。即使消费者价格或零售销售意外上升,这种情况也不会改变,因为人们认为通胀和消费将受到近期事态发展的抑制。

分析师称:如果美元兑日元因经济数据好转而走强,最好是寻找机会逢高做空,而不是跟随走势买入。现在不是抛售日元的时候,因为美元兑日元崩溃只是时间问题。

澳元、加元看准机会

虽然澳元兑美元上周触及10年低点,但市场低估了今年降息的可能性。根据利率期货,12月前降息25个基点的机率只有60%,但其实10月前澳洲央行很难避免降息。澳洲联储目前意识到市场的风险,并表示若劳工市场或通胀状况恶化,他们将降息。很难看出澳大利亚央行维持利率稳定的理由。

7月服务业和制造业活动明显放缓,本周就业市场数据很有可能低于预期。因此,澳大利亚央行别无选择,只能放松货币政策。他们已经承认,如果所有央行都降为零,他们也需要考虑。

然而,在美联储进一步放松银根之前,欧洲央行和新西兰央行可能会推动澳大利亚央行将利率降至1%以下,尤其是在全球经济萎缩和市场崩溃的情况下。因此,澳元很可能进一步下跌,尤其是兑美元。

继上周公布就业报告后,加拿大也可能降息。市场原本预计7月份就业增长将恢复,但就业人数下降了24.2k,为2018年8月以来的最大降幅。全职和兼职工作减少,失业率从5.5%升至5.7%。美元兑加元随后迅速走高,此后,虽然随着美元指数再度承压,美元兑加元有所回落。但本周美兑加元已经已经反弹,未来或将继续走高。

分析师表示,如果不幸持有澳元和加元多头仓位,可以看准机会选择抛售,而不是跟进购买。

避险情绪升温全球经济趋缓背景下 澳元与加元承压

全球经济衰退迹象越来越明显,但各个地区的贸易摩擦也逐渐显露并且进一步把全球经济推向衰退边缘。为刺激经济复苏,各国央行采取宽松的货币政策,这必然导致本国货币承压。而其中,日元、澳元和加元近期起伏较大,投资者介入时需谨慎。

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