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英银排除负利率工具 英镑重心上移

周二(9月10日)欧洲时段,英镑兑美元探底回升至1.2370附近,重心进一步上移,英国央行行长卡尼表示负利率不是英国央行的工具,讲话措辞总体偏向乐观。

周二(9月10日)欧洲时段,英镑兑美元探底回升至1.2370附近,重心进一步上移,英国央行行长卡尼表示负利率不是英国央行的工具,讲话措辞总体偏向乐观,基本排除了近期降息的可能性,令英镑多头买需重新得到提振,并且也对冲了脱欧不确定性所带来的的风险。英国议会将自本周三起再度休会直至10月14日,在此期间,围绕能否有序脱欧这一问题的消息反复状况仍会困扰市场,但议会的休会却也意味着主张强硬脱欧的约翰逊内阁有望再度拿回主导权。

欧洲时段,美油创近六周新高至58.69美元/桶,但随后有所回落,因欧佩克对需求数据“非常保守”,此前全球风险偏好情绪转暖,美债收益率一度反弹,对周期敏感的原油应声走高。另外沙特阿拉伯新任能源部长已采取行动向石油市场保证,与石油输出国组织和俄罗斯协同的减产将继续实施。他表示他的到来不会破坏沙特的目标,与俄罗斯和其他产油国的合作将“长期”继续下去。

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★近期热点提要★

1、【负利率不是英国央行的工具】

英国央行行长卡尼:英国央行有足够工具应对经济放缓,英国脱欧公投后,商业投资减少了25%。我们接近全球流动性陷阱,各经济体有财政空间来应对经济衰退,但是也不是无限的,英国央行有非常规的政策空间来应对经济下滑,包括对银行释放逆周期资本缓冲,美联储货币政策空间来应对经济下滑,英国央行空间接近美联储水平,欧洲央行相对较远,英国金融系统的核心准备好应对任何形式的脱欧。

2、【欧佩克秘书长巴尔金都:欧佩克对需求数据“非常保守”】

当前原油市场走势不是由基本面决定的,目前没看见美国经济衰退的信号,欧佩克与非欧佩克产油国宪章对所有产油国都开放,邀请所有产油国加入欧佩克,欧佩克宪章不担忧对供应量的调整,将关注更长期的事宜。

3、【欧盟料将不得不接受英国提出的“延期申请”】

① 拒绝延期申请将迫使新一届欧盟委员会在11月1日实际上进入紧急状态;

② 尽管欧盟委员会官员坚称,欧盟已经做好了尽可能多的准备,应对无序的无协议退出,并制定了广泛的法律和财政应急计划;

③ 但他们也欣然承认,不可能对这样一场前所未有的事件做好充分准备,而欧盟其余27个成员国的准备情况各不相同;

④ 一位参与讨论的欧盟高级官员说,在没有达成协议的情况下迫使英国退出欧盟对欧盟27国没有任何好处;

⑤ 但这位高级官员承认,这27个欧盟国家除了观看伦敦的政治恐怖秀,并等待之外,几乎别无他法。

4、【日本央行下周会议或讨论额外宽松措施,以应对全球宽松竞赛】

① 全球经济复苏前景信心不足的背景下,日本央行下周政策会议有可能将重点讨论进一步可行的额外宽松货币政策措施,来确保其不至于在全球多个经济体之间愈演愈烈的货币政策宽松竞赛中被甩开而陷入不利位置;

② 而此前,自今年入夏以来,日元汇价就曾相对一篮子G10发达经济体货币持续走强,原因在于投资者认为,在其他国家央行纷纷采取强力宽松行动来在未来经济与贸易局势充满不确定性的背景下,日本央行在进一步宽松过程中可能陷入“黔驴技穷”的局面,从而导致日元产生被动升值预期。

5、【国家外汇管理局:取消合格境外投资者投资额度限制,扩大金融市场对外开放】

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英:下一步,国家外汇管理局将立即着手修订《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》(国家外汇管理局公告 2018年第1号)等相关法规,明确不再对单家合格境外投资者的投资额度进行备案和审批。届时,境外投资者在获得证券监督管理部门批准的相关资格后,应委托境内托管银行按规定办理相关登记,凭国家外汇管理局出具的业务登记凭证在托管银行开立专用资金账户及办理后续资金汇兑等业务。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段,美元指数小幅走高至98.4附近,日内整体波动有限,投资者等待更多美国经济数据,以及即将到来的欧洲央行利率决议,但美银美林讨论了美元技术面前景,倾向于在短期内做空,此后于9月18日美联储利率决议时逢低买入,今年夏季汇价持续进行整理,债券市场逐步回落至美联储认为罕见且深度超买水平,与之类似的是,投资者们的热情持续推高美元指数。

英银排除负利率工具 英镑重心上移

欧洲时段,欧元兑美元承压于1.1050下方,投资者目前正在提前观望欧洲央行周四的政策决议,因而本周以来欧元区各国的经济数据影响多数受到忽略。虽然意大利与德国等国还在对2020年的预算发出乐观信号,称将设法在不增加负债的状况下增加财政支出提振经济,但市场对此效果仍有疑虑,欧元汇价因此涨势仍受限。美元指数仍表现韧性,此后,美联储和欧洲央行的宽松力度对比也可能进一步朝向利空欧元的方向进展。

英银排除负利率工具 英镑重心上移

欧洲时段,英镑兑美元探底回升至1.2370附近,重心进一步上移,英国央行行长卡尼表示负利率不是英国央行的工具,讲话措辞总体偏向乐观,基本排除了近期降息的可能性,令英镑多头买需重新得到提振,并且也对冲了脱欧不确定性所带来的的风险。英国议会将自本周三起再度休会直至10月14日,在此期间,围绕能否有序脱欧这一问题的消息反复状况仍会困扰市场,但议会的休会却也意味着主张强硬脱欧的约翰逊内阁有望再度拿回主导权。

英银排除负利率工具 英镑重心上移

欧洲时段,美元兑日元交投于107.3附近,盘中触及逾一个月新高至107.5。日内美元指数表现仍坚挺,且多个市场波动有限,全球股市小幅下挫,在全球经济复苏前景信心不足的背景下,日本央行下周政策会议有可能将重点讨论进一步可行的额外宽松货币政策措施。

英银排除负利率工具 英镑重心上移

欧洲时段,澳元兑美元跌至0.6850附近,五连涨后升势结束,短线利多出尽,此前一度受益于全球风险情绪转暖,但投资者对贸易局势的进展仍充满困惑,不确定性丛生,此外今日全球股市小幅回落,投资者等待更多利于商品货币做多的基本面信号。

英银排除负利率工具 英镑重心上移

欧洲时段,美油创近六周新高至58.69美元/桶,但随后有所回落,因欧佩克对需求数据“非常保守”,此前全球风险偏好情绪转暖,美债收益率一度反弹,对周期敏感的原油应声走高。另外沙特阿拉伯新任能源部长已采取行动向石油市场保证,与石油输出国组织和俄罗斯协同的减产将继续实施。他表示他的到来不会破坏沙特的目标,与俄罗斯和其他产油国的合作将“长期”继续下去。

英银排除负利率工具 英镑重心上移

欧洲时段,现货黄金一度跌破1490美元/盎司水平,随后回升至1500关口附近。金价已经连续三个交易日下跌,触及四周新低。市场避险情绪的下降使得黄金承压。分析师表示,市场很大程度上计入了贸易争端的后果,但影响似乎没有预期的那么大。全球市场会转向风险资产,避险资产会受到打压。McCarthy认为,如果金价能够维持住1490美元/盎司水平,那么黄金市场能够稳定下来,但短期趋势仍是下行的。一旦金价跌破1480美元/盎司水平,就会进一步下跌到1425水平。本周接下去的重磅事件是欧洲央行利率决议,市场对降息和刺激政策有所预期。

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机构观点

【分析师:年底美联储再降息三次的预测有点激进】

①市场分析师Bradley Keoun称,因为国际贸易紧张局势升温,美国银行现在预测美联储今年再降息三次;

②值得注意的的是,早在7月份该行还预测,美联储不需要通过降息提振经济增长;

③不过,即使从投资者的角度看,这样的降息举措也是激进的,目前芝加哥期货市场的交易显示,今年年底美联储降息三次的可能性仅为46%。

【高盛:欧洲央行9月宽松或致欧元短暂下跌】

高盛发表了对欧洲央行9月利率决议及欧元兑美元的看法,欧洲央行可能更关注陡峭的收益率曲线,以缓解贷款条件,欧洲央行或倾向于降低量宽规模加大降息力度,这种情形或导致欧元短线下跌,这些资金用于套利交易;预计欧元下跌将较为短暂,对欧元多头来说是买入点,用于融资的欧元越多,如果风险冲击导致套利交易解除头寸,那么欧元反弹的可能性就越大,未来数周欧元上涨只是战术性的,不太可能持续很长时间,解除头寸的交易有助于欧元下跌。

【瑞银:取消合格境外投资者投资额度限制,中国A股国际化与机构化将提速】

国家外汇局刚刚宣布取消合格境外投资者投资额度限制,瑞银中国证券业务主管房东明表示,这是众多外资机构翘首以盼的政策,扫除了此前存在的额度和准入方面的一些障碍,并将大大提升外资对中国市场的参与度,可以说是中国股市对外开放的又一里程碑。QFII、RQFII有助于将中长期资金更为直接地引入在岸市场,有助于金融市场的健康稳定。由于QFII、RQFII下的交易通过内地机构完成,吸引更多的资金通过该渠道进行投资,将促进境内市场与国际接轨,带动内地金融机构的国际竞争力。结合国际三大指数持续纳入A股,中国A股国际化与机构化的进程将进一步提速。(财联社)

【花旗:黄金价格可能在未来两年突破2000美元/盎司并创下纪录新高】

① 该行列举了一系列积极的驱动因素,其中包括全球经济衰退风险以及美联储料降息至零的可能性;

② 预计现货金价将在较长时间内走强,可能突破2000美元/盎司,并在未来一、两年的某个时候创出周期新高,那将超过2011年创下的1921.17美元/盎司的纪录;

③ 名义和实际利率处于低位或在更长时间内降至更低,因地缘政治分歧加大,为看涨金市提供了支撑。基于美国利率研究团队的研究,相信美联储最终会将利率降至零;

③ 投资者预计,本周欧洲央行将推出更多刺激措施,下周美联储将再次降息。随着投资者追踪美国经济的轨迹,这帮助推动资金流入黄金ETF;

④ 目前美国消费者和潜在增长都保持住了势头,但是仍然更关注市场信号——3个月至10年期债券收益率曲线倒挂——以及自大衰退以来以最快速度走弱的领先指标;

⑤ 花旗的展望的确也伴随着一些警告,包括美联储转向鹰派,贸易谈判取得突破,尽管这并非基准预测。意外的贸易协定加上急剧好转的全球制造业数据可能暗示黄金在本周期于1550美元见顶。

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