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全球风险层出不穷 投资者寻求避险 日元料领涨G10货币

今年层出不穷的全球风险让日元多头很开心,并鼓励投资者押注未来几个月内这种货币将出现傲视全球的涨势。

今年层出不穷的全球风险让日元多头很开心,并鼓励投资者押注未来几个月内这种货币将出现傲视全球的涨势。

全球风险层出不穷 投资者寻求避险 日元料领涨G10货币

据彭博社对外汇分析师的调查显示,预计到2019年底,日元表现将超越G10对手货币,上涨近3%,至105日元兑1美元。这种看涨基调在期权市场也有所反映,摩根士丹利和法国巴黎银行预计,地缘政治紧张局势将使日元到明年初达到三年高点100兑1美元。

摩根士丹利全球外汇策略主管 Hans Redeker表示,“全球环境处于我们所说的‘不稳定平衡’状态,我们认为这将带来波动,并造成风险资产遭遇挫折,所有这些都会导致日元走强。”

全球风险层出不穷 投资者寻求避险 日元料领涨G10货币

由于贸易冲突加剧,投资者投入避险资产的怀抱,日元兑美元今年的涨幅仅次于加元。尽管未来几个月大规模日本债券赎回可能会暂时拖累日元汇率,但随着全球中央银行加快宽松政策步伐,日本央行料没有遏制日元升值的火力。

摩根士丹利是最看涨日元的机构之一,预测日元兑美元2019年底将从当前水平上涨6%,至101日元,法国巴黎银行预测升至102日元。期权交易者也押注日元将走强。三个月期美元兑日元风险逆转报180个基点,日元认购期权受青睐,这个水平高于今年的均值。

安联全球投资的Mike Riddell是建议增持日元的基金经理之一,他将日元视为“出色的投资组合多元化选择”。

Riddell表示:“未来12-18个月全球衰退的风险大于50%,”他的公司管理着5340亿欧元(5940亿美元)的资产。“在我们的基金中,我们考虑的是‘什么将是你的避险对冲’,这是真正需要配置一些货币的地方,在危机或全球经济衰退的情况下,日元将出现非常大的涨势。”

鉴于季节性趋势往往意味着日元会在年底前走软,分析师对此持谨慎态度。本月日元兑美元汇率下滑至108日元左右。

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由于24.3万亿日元(合2260亿美元)的日本政府债券将于2019年剩余时间到期,预计其中大部分资金将被再投资于海外资产,从而导致日元抛售。

伦敦的Redeker说:“虽然债券到期确实影响日元,但必须考虑到2020年第一季度国际局势将如何发展。”“这将是一个投资前景看起来还不错的环境,还是市场可能出现波动的环境?”

日本央行的政策前景值得关注,因为日本央行可能在10月份加大刺激力度。日元货币市场预计到2019年底日本央行将利率下调10个基点,而到2020年底将进行第二次下调。

不过,与美联储的降息周期相比,日本央行似乎仍然是最受限制的G10国家央行。日本的政策利率已经为负,而且日本央行持有大量债券,这意味着它购买资产的空间甚至比欧洲央行还要小。

加拿大皇家银行称,如果美联储的宽松政策继续将10年期美国国债收益率降至1%以下,则日元可能升至90日元兑1美元。不过,该行首席外汇策略师Adam Cole表示,宽松程度有限以及日本对海外资产的对冲成本上升,可能反而会削弱日元。

法国巴黎银行表示,鉴于美欧之间贸易关系恶化的风险,这将打压全球风险情绪、全球股票市场,导致日元升值。

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