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今晚三大重磅事件将联袂来袭 无惧降息美元将任性走强?

外界普遍预期美联储将于周三(10月30日)启动今年尚未第三次降息,而在美联储宣布货币政策之前,美元走势相对强劲。

外界普遍预期美联储将于周三(10月30日)启动今年尚未第三次降息,而在美联储宣布货币政策之前,美元走势相对强劲。BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,美元/日元徘徊在109以下,为近两个月来的最高水平,这是不寻常的,因为宽松的前景对货币应该是负面的,而不是正面的。不过,由于联邦基金期货显示降息的几率高达94%,美元的表现证实,投资者预计这将是美联储今年最后一次降息。如果他们是对的,那么在利率决定之后,美元可能会继续上涨。今年以来,我们看到货币在多次放松政策后出现反弹,包括9月份的联邦公开市场委员会和欧洲央行,原因是政策指引为前瞻性政策行动设定了预期。

就美联储而言,10月份的降息将标志着该央行连续第三次降息。Lien指出,上一次采取如此的降息举措还要回溯至2008年。我们从上次政策会议上得知,美联储内部存在分歧,有一部分政策制定者认为没有必要进一步放松货币政策。9月份,有两名联邦公开市场委员会委员投票反对降息,如果把没有投票权的委员包括在内,这个数字将上升到五人。5位同意当月降息的委员认为今年没有必要采取进一步行动。

Lien表示,自上次会议以来,经济走弱,零售销售下降,工资增长放缓,物价下降,服务业活动放缓。但也有好消息——美国失业率降至50年低点,房地产市场活动改善,股市触及创纪录高点。因此,尽管美联储有理由再次降息,但可能不会获得一致通过,美联储主席鲍威尔可能会淡化采取进一步行动的必要性。若果真如此,美元/日元将升至109上方,甚至可能在美联储降息后触及109.50。Lien也预计纽元/美元会有一个像样的回调,因为新西兰联储是今年最后一个可以实际降低利率的主要央行。

然而,美元/日元可能会在利率决定之前遭遇获利了结。美国将公布第三季GDP数据,鉴于零售销售下降且贸易逆差扩大,预计第三季经济增长将放缓。考虑到市场希望美联储放松货币政策,没有人会对疲软的经济数据感到意外。

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此外,加拿大央行也将于周三公布政策声明,加元也将成为关注焦点。Lien认为,尽管在联邦公开市场委员会之前,美元走势有限,但如果加拿大央行维持乐观/中性的展望,我们可能会看到美元跌至新低。上次会议时,加拿大央行保持利率不变,并谈到了劳动力市场的持续强劲、工资水平的上升以及整体经济的强劲。这一次,他们必须考虑消费者支出下降、CPI下降、GDP增长放缓和住房市场放缓的影响。劳动力市场仍然强劲,加拿大9月份增加了5万多个就业岗位。工资增长应该也会更加强劲,但经济其它领域的疲软以及美国经济的放缓,可能导致加拿大央行发表更为谨慎的言论。如果这种情况发生,美元/加元的反弹将变成一种可持续的底部,尤其是如果美元反弹的话。

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