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新西兰联储明日必降息?纽元兑美元现重要做空信号

北京时间周二(11月12日)亚市午后,纽元兑美元在0.6338附近徘徊,周二亚市时段纽元持续下滑,新西兰公布的第四季度2年期通胀预期下滑,目前市场关注于周三公布的新西兰联储。

北京时间周二(11月12日)亚市午后,纽元兑美元在0.6338附近徘徊,周二亚市时段纽元持续下滑,新西兰公布的第四季度2年期通胀预期下滑,目前市场关注于周三公布的新西兰联储,预计该央行将在明天的会议上宣布降息。

新西兰联储明日必降息?纽元兑美元现重要做空信号

纽元对美元15分钟走势图

新西兰公布的第四季度2年期通胀预期从前值的1.86%下滑至1.80%,1年期通胀预期也仅录得1.66%,略高于前值的1.50%。自今年1月以来,新西兰2年期通胀预期自1.9%持续下滑,虽然该数据仍处于新西兰央行1-3%目标区间内,但出现明显的恶化,市场对新西兰央行在本周三降息的预期进一步上升。

数据公布后,纽元/美元短线下跌,西太平洋银行也预计该央行将在明天的会议上宣布降息,此前预期为按兵不动。

西太平洋银行将对新西兰联储利率决定的预测从维持不变调整为降息,理由是通胀预期进一步下降。

西太经济学家Dominick Stephens称,”我们怀疑调查数据会反弹,因为数据的季度变化通常较为波动。预期实际上会进一步下降的事实会令新西兰联储感到非常担忧,这增加了他们明天下调官方现金利率的可能性”。

如果新西兰联储确实降息,预计不会释放后续会进一步降息的明确信号,但会对进一步降息的可能性持开放态度。仍预测0.75%将是官方现金利率的低值,2020年和2021年预期会维持不变。

关注新西兰联储决议

北京时间周三(11月13日)9:00新西兰联储将公布利率决议,并发表货币政策声明,10:00新西兰联储主席奥尔将召开新闻发布会。

在9月份,该联储按兵不动,同时表示通胀符合目标,政策前景没有明显变动。全球经贸局势和地缘政治紧张局势增加将持续影响全球经济增长前景。新西兰利率可能会在更长一段时间内处于低位,如果有需要可能会进一步放宽货币政策。

到这个月,有不少机构预期新西兰央行将会下调利率。其中,瑞银集团预测,因为短期就业市场前景趋于疲弱,新西兰联储将会降息25个基点。如果是这样的话,纽元很可能承压。

此外还需要留意,新西兰联储对于政策前景的表述,因为经贸局势预期向好,此外美联储也停止了加息周期,所以该联储很可能表示,未来进一步降息的空间有限,这反而会利好纽元。

接受知名外媒调查的21位经济学家中有15位预计,新西兰联储周三会将官方现金利率下调25个基点至0.75%。其他6位经济学家预计利率不会调整。掉期交易的价格显示,投资者在周一(11月11日)认为降息可能性为60%。

三菱东京日联银行预计周三新西兰联储将再次降息25个基点。新西兰联储在上次政策会议上明确表示,如有必要,将采取更多货币刺激行动,且新西兰联储也对持续的低通胀表示担忧。预计纽元兑美元将走弱。

富国银行表示,市场预期周三新西兰联储降息25个基点,观察其对未来利率方向的信号至关重要。新西兰联储在8月会议上意外降息50个基点,且在声明中表示如有必要,有采取进一步刺激措施的空间。

该行称,鉴于经济活动数据和信心调查依旧疲弱,目前市场预测新西兰联储下周降息的概率为2/3。即使新西兰联储下周意外维持利率不变,观察其是否发出进一步降息的信号是至关重要的。

新西兰ASB银行称,新西兰第三季失业率微升至4.2%,该国经济增长放缓开始在就业市场中有所显现。失业率上升可能是经济增长下滑开始影响到就业市场的信号,新西兰联储将不得不采取更多举措,以便确保失业率回到它们认为的中性水准4%左右。预期新西兰联储11月将降息25个基点。

美银美林新西兰联储11月将再度降息25个基点,今年截至目前一共降息了75个基点,较宽松的货币政策将通过家庭收入及汇率渠道来支撑经济增长,相对澳大利亚而言,新西兰通胀存在更多上行动能,维持澳大利亚与新西兰一年期利差收敛交易,若新西兰联储再度降息且市场对国际贸易局势的忧虑减退。

澳新银行预计本周新西兰联储将会降息。该联储可能会留出再次降息的窗口。预计新西兰的通胀预期会很低,还有进一步下跌的可能,降息对他们而言是最无悔的选择。

纽元/美元走势分析

纽元/美元汇率日线走势图

10初,随着市场风险情绪的好转,纽元自10年低点反弹,但进入11月,汇价涨势暂停,因贸易局势进展缓慢,但美元却在美联储降息预期下降的支撑下走强。

纽元/美元汇率周线走势图

周线图上显示,上周纽元/美元自阻力位0.6436回落形成反转外包蜡烛图。0.6436是2018年低点当周收盘价与始于2018年底/2019年初高点以来的下行干草叉通道中线的交叉点,汇价自该水平反转下行后,下方关键支撑看向0.6304/14(年内低点当周收盘价/9月涨幅的61.8%斐波回撤位)。

若周线收盘跌破上述关键支撑位则汇价有可能恢复下行趋势,下方第一个目标看向0.6250/60,关键支撑位关注0.6179/97(2015年低点/1.618%斐波延展位);相反若周线收盘突破0.6436则将恢复始于9月以来的上升趋势,目标看向0.6506以及0.6564。

综上所述,上周纽元/美元录得看跌反转形态,目前需关注汇价在支撑位0.63附近的得失情况,警惕下行动能衰退信号,只有企稳并突破干草叉通道中线才有望进一步上行。

IG客户情绪报告

IG客户情绪报告显示散户看多纽元/美元,多头与空头比为2.24:1,其中69.13%的散户持有多头头寸,多头头寸较昨日增加2.86%,较上周增加31.46%,空头头寸较昨日减少13.99%,较上周增加16.76%;作为一个反向指标,散户看多暗示汇价可能会进一步下行,多头头寸进一步增加暗示从散户情绪来看,下行的信号更为强烈。

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货币政策 利率 编辑:陶子

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