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投行预期分歧严重!明年澳元注定将迎来动荡之年?

由于全球增长、贸易和利率的不确定性,使分析师对澳元的预测产生严重分歧,澳元或许注定将迎来一个动荡的2020年。

由于全球增长、贸易和利率的不确定性,使分析师对澳元的预测产生严重分歧,澳元或许注定将迎来一个动荡的2020年。

荷兰合作银行(Rabobank)和野村控股(Nomura Holdings Inc.)预计,由于经济增长放缓和联储立场鸽派,澳元到明年12月份将下跌约5%,至0.65美元。但也有人持不同意见,根据Monex Europe Ltd.的说法,若贸易紧张局势出现缓和,该货币届时可能跳升15%至0.78美元。

“贸易紧张局势的恶化是澳元面临的最大风险,”Monex驻伦敦的市场分析主管Ranko Berich指出。他表示,有迹象显示,全球最大的两个经济体可能会达成妥协,澳元将“受益于第一阶段贸易协议最终敲定后的下意识反应”。

今年以来,澳元兑美元的跌幅超过了3%。美中贸易争端打压了风险资产,而澳元作为中国经济的晴雨表之一,也显著承压。澳元兑美元在8月份曾跌至近10年低点0.6677,周三最新交投于0.6816附近。

投行预期分歧严重!明年澳元注定将迎来动荡之年?

澳洲国债收益率的下跌也产生了影响。澳洲联储今年已三次下调基准利率至0.75%的历史最低水平,以提振经济增长。期货市场预计,到2020年上半年至少还会有一次降息。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,资产管理公司自2017年以来一直持有澳元的净空头头寸。对冲基金全年也一直在做空,尽管市场情绪似乎正在好转。

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当然,并非所有人都看跌。摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,中国经济的改善将有望刺激对澳元的需求,到明年第四季度澳元可能会升至0.71关口。美银美林(Bank of America Merrill Lynch)则预测,随着全球经济复苏,到2020年底,澳元兑美元汇率将升至0.73。

摩根士丹利(Morgan Stanley)驻伦敦策略师Hans Redeker表示:“中国经济强劲增长,加之贸易形势改善,以及澳洲联储不那么鸽派,应该会对亚洲风险资产和澳元兑美元汇率产生积极影响。”

尽管如此,在澳元出现转机之前还有一些障碍。

澳洲当地经济增长已放缓至十年来的最低水平,家庭支出减少,澳洲联储的全面就业目标仍然遥遥无期。澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)上个月表示,澳洲联储正开始考虑量化宽松,并可能在现金利率降至0.25%后采取措施。

荷兰合作银行的策略师认为,随着美联储恢复降息,澳洲联储可能在2020年开始量化宽松。

“最近的经济数据令人失望,我们预计明年将进一步实施货币宽松政策,”包括Jan Lambregts在内的该行策略师在给客户的一份报告中写道。“鉴于我们预期明年下半年美联储将大幅下调联邦基金利率,澳洲联储很有可能在同一时间宣布一项债券购买计划。”

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