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2020首次非农爆冷美元后市恐大跌!

周五(1月10日)美元指数四天来首次下跌,美国12月就业增长放缓令美元承压。现货黄金连续第五周上涨,美元疲软支撑了金价,此外美国对伊朗实施新制裁引发不确定性也提振了黄金的需求。

周五(1月10日)美元指数四天来首次下跌,美国12月就业增长放缓令美元承压。现货黄金连续第五周上涨,美元疲软支撑了金价,此外美国对伊朗实施新制裁引发不确定性也提振了黄金的需求。

非农数据分析

非农报告显示,11月非农新增从26.6万人修正为25.6万人;10月份新增从15.6万下修至14.2万。

2020首次非农爆冷美元后市恐大跌!

2019年全年,非农新增均值为17.6万/月,刷2011年均值最低水平,对比2018年的增长明显下滑。

12月报告中,主要贡献涨幅的来自零售行业新增4.1万,娱乐行业新增4万和健康医疗新增2.8万;

建筑行业新增2万,专业和商业服务新增1万,而制造业则裁员1.2万,运输和仓储裁员1万,矿业裁员8000。2019年对制造业整体是艰难的一年,该行业净就业增长全年仅为4.6万,对比2018年净增长的26.4万形成鲜明对比。

Close Brothers资产管理公司投资服务部分负责人Robert Alster解读认为,放缓的薪资增长和招聘节奏不应当视为美国劳动力市场仍鼓舞人心趋紧环境下令人担忧的成因。失业率续刷历史低位,薪资增长仍维持健康,高于通胀表现,使得家庭住户更愿意存款,扶助美国经济形势。

其增述称,“美国总统特朗普需要这份报告以证明自己的政绩,从而扶助其2020年大选,美国原油产量边际性的表现减少了全球油价的波动,但仍有中东局势削减供给的风险。”单独说,第三季度原油产量录得4年最低,若这一状态持续,或给到增长不受欢迎的逆风影响。

经纪商AxiTrader分析师Stephan Innes强调称,虽然美国12月非农录得疲弱,但预期不会影响美联储政策,对于过去6个月均值18.8万而言,不算糟糕,但也不足以振奋人心。

除此之外,美国方面还传来了两则消息

一.美国对伊制裁

美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)和财政部长努钦(Steven Mnuchin)周五宣布,美国将对伊朗的金属出口和该国几名高级官员实施新的制裁。

努钦表示,因伊朗对美国联盟军队的袭击,美国对伊朗政权实施制裁。美国对伊朗的制裁包含制造业、纺织品、矿业以及其他伊朗经济中的行业,同时将制裁8名伊朗高级官员。制裁是为了阻止伊朗恐怖主义活动的努力。

针对伊朗高级指挥官苏莱曼尼被击杀事件,蓬佩奥表示,美国曾收到有关伊朗对美国大使馆立即袭击的威胁。

苏莱曼尼曾计划对美国大使馆和在中东地区的基地实施袭击。毫无疑问伊朗试图在导弹袭击中杀害美军。在伊朗袭击前,美国得到了正确的情报。

针对坠机事件,蓬佩奥称,相信坠毁的乌克兰客机有可能是被伊朗导弹击落的。努钦则指出,努美国财政部将对帮助调查飞机坠毁事件的人实施豁免。

此外,努钦还对Instex支付机制提出警告,称其他人可能会因此成为被制裁的目标。

对此,遭美国制裁的伊朗革命卫队总司令穆赫辛·礼萨伊回应称,美国的新制裁是“象征性的”,对伊朗没有经济影响。

不及预期!2020首次非农爆冷美元后市恐大跌!下周汇市聚焦这几件大事!

二.特朗普弹劾案

美国众议长佩洛西表示,众议院将会在下周将弹劾条款送至参议院。去年12月18日,美国众议院通过两项弹劾条款,内容包括:滥用权力和阻碍国会。

此前报道,美国宪法规定,在弹劾案审理中,参议院100名参议员中至少有三分之二投票支持弹劾,总统才会被真正罢免。

目前共和党在参议院占多数席位,且没有一位共和党参议员表态支持弹劾。

下周关注焦点

随着美国与伊朗之间的冲突缓和,市场焦点料将转向经济基本面。

未来一周,美国和英国将公布CPI、零售销售和工业产出等重要数据,中国将公布2019年第四季度和全年GDP,英国也将发布月度GDP数据。

央行方面,美联储将发布经济状况褐皮书,多位联储官员将发表讲话,欧洲央行将发布12月货币政策会议纪要。

此外,中国商务部表示,应美方邀请,中国国务院副总理刘鹤将于1月13-15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。

对于美国数据,市场预期去年底零售销售增速加快,CPI环比涨幅可能有所回落,但同比涨幅扩大。分析师预估中值显示,美国12月零售销售环比料增长0.4%,前值增长0.2%;12月CPI环比料升0.2%,前值上升0.3%,同比升幅料为2.3%,前值为2.1%。随着贸易忧虑缓解,稳健的经济表现将支持美联储在一段时间内按兵不动。

英国方面, 议会已经通过脱欧协议法案,从而结束了三年多来围绕脱欧条款的纷争。现在焦点转向英国与欧盟就脱欧后的长期安排展开的磋商。

本周开始,双方将在未来11个月开展一系列研讨会,设法就贸易协议达成一致。此前硬脱欧担忧给英国经济蒙上阴影,尽管在英国首相约翰逊以压倒性优势赢得大选后,企业和消费者表现出了乐观迹象,但许多经济指标仍然不容乐观。

若即将出炉的新一轮数据加重对经济疲软的担忧,可能会令市场对央行降息的猜测升温。

美元后市将怎么走?

分析表示:在一系列强劲的经济数据出炉后, 美国就业数据疲弱,仍不太可能动摇美联储目前的货币政策的中性立场。

这意味着美元将处于守势,当然,一段时间以来,做多美元一直是一种受欢迎的做法,因此投资者将寻求出清这些头寸。

危险!美元避险属性消失!美元恐继续下跌!

随着数字货币推广,美元有可能将失去其作为世界储备货币地位。考虑到这些法定货币的购买力变化趋势以及当前所面临的重大风险,相比于美元等其他货币,黄金将成为一种有吸引力的替代品。

强美元时代正逐渐走向终结,投资者关注焦点也逐步从美元转移至其他资产。

荷兰国际银行指出,投资者对美元的态度现已转为“sell on rally”(逢高卖出),预计美元指数将跌至93.65-93.50水平。这也意味着,美元作为避险资产,其吸引力已不如黄金、日元等资产。

FXStreet分析师Yohay Elam撰文也表示:非农数据公布之后,美元随后立即下跌,但可能还会进一步下跌。

美联储有两个任务:就业和通胀。美联储主席鲍威尔此前表示,在加息之前,他首先希望看到通胀大幅持续上升。纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储将不得不忍受低通胀。

Elam指出,工资数据似乎证实了人们对通货膨胀的悲观态度。如果不提高工资,物价可能会停滞一段时间。

Elam表示,美联储的下一次决定将于1月29日做出。虽然预计鲍威尔及其同僚将保持利率不变,但这份就业报告可能会让他们停下来想一想,也许预示着他们的停顿结束了。

如果降息预期增加, 美元可能随之承压。这次回撤可能是对12月非农报告回应的开始,而不是结束。

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