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欧洲央行利率决议的五大看点 如何评价欧元飙升?

周四(9月10日)晚间19:45,欧洲央即将公布利率抉择;随后20:30,欧洲央行行长拉加德还将召开新闻发布会。

周四(9月10日)晚间19:45,欧洲央即将公布利率抉择;随后20:30,欧洲央行行长拉加德还将召开新闻发布会。

关于这次抉择,商场的普遍预期是欧洲央行不会采纳任何严重方针办法,但这不代表这次会议没有亮点。归纳各大投行分析师的观点,金十为各位交易员整理了本周欧洲央行利率抉择的五大亮点和或许的商场影响。

欧洲央行利率决议的五大看点 如何评价欧元飙升?

五大亮点​

①欧洲央行会鸽到什么程度?疲软的通胀(8月通胀跌至负值)和一度走高的欧元让商场预期,欧洲央行(或许在12月)不得不扩展资产购买。

②怎么点评欧元飙升?欧洲央行利率制定者对钱银走强的忧虑正在加剧,拉加德有关欧元快速升值的任何言辞都将受到密切重视。摩根士丹利分析师表明,欧元之前上触1.20关口的涨势令人难以置信,欧洲央行必须对此作出回应。如果他们什么都不说,欧元将会走高。

③是否全面实施紧迫购债方案?欧洲央行首席经济学家连恩的言辞标明,紧迫抗疫购债方案(PEPP)是将通胀推高至挨近2%方针的要害东西,拉加德和施纳贝尔也表明该方案将得到全面实施。部分经济学家估计,欧洲央即将在年末前将PEPP规模进一步扩展5000亿欧元。

④怎么评估经济远景?有迹象标明,在5-7月经济大幅反弹之后,欧洲经济复苏开始遭受挫折。查询显现占主导地位的服务业增长在8月简直堕入停滞。周四的通胀预期是否会低于此前预期也是商场重视的一个焦点。

周三晚间,熟知评论状况的欧元区官员表明,部分欧洲央行方针制定者已康复对经济复苏预期的信心,欧元兑美元闻讯一度短线拉升回归1.18关口,这或许下降年内欧洲央行采纳更多钱银影响办法的必要性。

美联储战略调整对欧洲央行会有何影响?众所周知,美联储对通胀率的战略调整或许会影响欧洲央行,拉加德曾暗示欧洲央即将遵从美联储的指示。丹麦央行首席战略师估计,欧洲央即将采纳一种对称的通胀方针——将通胀过高和过低同等重视,以坚持灵活性。

或许的商场影响

荷兰世界银行此前在陈述中指出,估计欧元兑美元将在周四欧洲央行利率抉择前走弱,但如果欧洲央行没有准备好推出进一步宽松方针,欧元兑美元或许会在此后反弹。确实,近来被各大投行频频提及、“涨势惊人”的欧元,不知不觉现已回落至两周前低位。

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CFTC公布的数据显现,截至9月1日,欧元兑美元仓位状况显现,投机者减少了欧元多头头寸。实际上,自7月初以来树立的欧元多头头寸已减少了约18%。而欧元兑美元也正是在9月1日触及1.20关口之后便继续下挫,在欧洲央行利率抉择公布之前,不少投资者还是倾向张望。

野村证券指出,欧元兑美元跌穿1.18关口或许引发更多兜售,特别是如果危险资产的兜售导致更多资金流向美元,而1.17水平是多头为防止该钱银对或许大幅跌落而防守的要害区域。

正如荷兰世界银行所指出的,尽管在欧洲央行利率抉择前,欧元回落,但这并不代表欧元多头现已撤退,相反,他们很或许正在张望,张望欧央行会否祭出镇压欧元的一系列“组合拳”。以下这4大办法特别值得留心。

首先是口头干涉。尽管欧洲央行一再表明他们的方针不在汇率,但他们知道其宣布的言辞能够对汇率发生一定的效果。上星期欧元兑美元升至1.20上方后,首席经济学家菲利普•莱恩(PhilipLane)的一句“汇率的升高对钱银方针‘确实重要’”的言辞就将飙升的欧元打落。

巴克莱、高盛集团和摩根大通等银行的经济学家表明,拉加德或许会在周四的会议结束后仿效莱恩的做法,欧洲央行上一任行长德拉基就曾多次进行口头干涉。

其次,当口头干涉使用过多无法见效之后,欧央行或许开释更多钱银宽松的信号。安盛集团的首席经济学家吉尔·莫伊克(GillesMoec)表明,拉加德可以采纳的举动有:加速1.35万亿欧元(折合1.6万亿美元)紧迫债券购买方案的推进脚步;或许开释降息信号。百达银行的战略师弗雷德里克•迪克罗泽特(FrederikDucrozet)称:

“拉加德在这周内将降息作为一项方针挑选的或许性正在上升。”

此外,欧洲央行还或许下降存款利率。尽管没有经济学家估计该央行本周就会降息,但钱银商场当时押注欧洲央即将在2021年9月将存款利率下调10个基点,这是6月底以来该商场首次预估如此宽幅的方针放松。就在两个月前,交易员还估计最早也要到2022年才会下降存款利率。

最后,欧洲央行还或许下降长期方针利率。一直以来,拉加德等欧洲央行官员对这一方针的危险都非常灵敏。银行对其保留在欧洲央行的存款所收取的费用是根据长期方针利率来决定的,而这一方针极大地揉捏了银行的利润率,进而会打乱信贷供应。

当然,分析指出,无论欧洲央行方针制定者们祭出什么大招调整汇率,他们都会留意从通胀远景而不是汇率的视点来描绘他们的举动,不然就是违背了此前首要经济体“不采纳竞争性钱银贬值”的一致。

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