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美元作为储备货币正面临切实的威胁

桥水基金创始人达里奥表明,由于在疫情期间美国采取了大量措施来影响经济,美元作为储藏钱银的地位正面对切实的威胁。

桥水基金创始人达里奥表明,由于在疫情期间美国采取了大量措施来影响经济,美元作为储藏钱银的地位正面对切实的威胁。

达里奥周二承受外媒采访时说,虽然股市和黄金受益于数万亿美元的财政支出和钱银注入,但这些放水措施正在导致美元贬值,并进一步试探了美国政府在影响方针方面的极限。达里奥表明:

“美国有太多的债务和债务钱银化正在产生。”

由于出资者在疫情期间的出资选择以及美联储和政府官员的纾困计划,彭博美元现货指数已经从3月底的峰值大幅下挫约10%。世界上所有的主要发达国家钱银都对美元增值,黄金、白银和铂金等贵金属也是如此。

达里奥在7月曾表明,出资者应更喜爱股票和黄金,而不是债券和现金,由于后者的回报率为负,并且美联储将会加大印钞力度。桥水基金一直在其全天候出资组合(All Weather portfolio)中出资黄金和通胀挂钩债券、使出资国家多样化,并寻找更多现金流安稳的股票。

值得一提的是,桥水的旗舰对冲基金Pure Alpha II经历了艰难的一年,在疫情引发的市场动乱中,截至8月份,该基金暴跌了18.6%。达里奥可能会因此而失掉对冲基金之王的头衔。

在全球股市、黄金等财物类别纷繁在动乱中取得上涨的这一年,该公司落后的回报毕竟难以自圆其说。更甭说其竞争对手——Caxton Associates和Brevan Howard Asset Management取得了两位数的回报率。

知情人士评论说,问题在于桥水在3月份市场大跌的时候削减了危险敞口,而之后增加敞口动作缓慢——虽然美联储施行前所未有的支持行动。因此,虽然该公司在买卖方向上判别正确,例如做多股票、买入黄金、押注日元兑美元上涨,但却没能从正确的判别中获益多少。

据知情人士泄漏,十年来最严峻的亏本让问题重重的桥水落井下石,陷入了一轮危机办理。

首先,桥水的电脑模型连续第二年误判市场。其次,大客户开端撤离。今年前7个月出资者净撤资35亿美元。业内人士预计还会有更多。不仅如此,达里奥在一场与前职工的仲裁中落败,与他的前联席CEO发生争执,并辞退了数十名职工。

现在,桥水办理的财物就好像近期美元的走势一般——一直在缩水。该公司目前办理着约1480亿美元的财物,低于今年年初的1600亿美元。

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