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华尔街大胆预测美元将贬值20%?

距离2021年还有一个多月,但华尔街现已对下一年的美元买卖达成了一个一致——做空美元。大都华尔街策略师数月来一向猜测,美国大选、疫苗打破和美联储方针可能对美元形成严重冲击。

距离2021年还有一个多月,但华尔街现已对下一年的美元买卖达成了一个一致——做空美元。大都华尔街策略师数月来一向猜测,美国大选、疫苗打破和美联储方针可能对美元形成严重冲击。

华尔街大投行纷繁看空美元

在德意志银行(Deutsche Bank)对美元的观念忽然改变后,其他银行也加入了看空美元的行列,估计美元在未来一年将大幅价值降低。德意志银行先是结清了长时间以来的美元空头头寸,然后在几天后又开端做空美元。​

高盛也相同看空美元,该投行的首席外汇策略师扎克·潘达勒(Zach Pandal)在上周五的报告中猜测,2021年美元将继续价值降低,广义交易加权美元指数将在12个月内下跌6%。到2024年,美元将从2020年的峰值继续但有序地价值降低15%。

华尔街大胆预测美元将贬值20%?

实践上,高盛以为美元将成为来年体现最差的钱银,而俄罗斯卢布估计将在2021年成为最佳钱银,预期将上涨近18%。

高盛如此看空美元主要有以下三点原因:

因为美国经济和财物商场的体现长时间优于其他商场,美元似乎被高估了(按标准目标计算约为10%),许多投资者都对美国财物进行了增持;

美联储将利率降至零,其新的方针结构将导致长时间的短期实践利率严重下降;

高估值和负实践利率的结合使美元前景下滑,即便美国经济体现杰出,全球经济的快速复苏也会镇压“避风港”美元。

高盛看空美元的观念是根据其经济学家对美国GDP的预期,这也是高盛大胆猜测标普500指数将在2022年头涨到4600点的基础。

假如高盛说对美元将在2021年下降6%的预期是激进的,那么花旗的猜测就更离谱。根据花旗集团外汇策略师卡尔文(Calvin Tse)的说法,假如新冠疫苗问世,美元可能在2021年开端下跌多达20%。

与高盛相似,花旗表明,美国大选最终不是美元大幅下挫的催化剂,宏观经济大环境将是美元未来走势的更大推进要素。

下届美国政府会重拾“强势美元”方针吗?

虽然华尔街大部分分析师在未来一两年内都看跌美元,并且理由充沛,但投资者们需求考虑另一个问题——新一任美国政府的美元方针,更确切地说是下一任美国财长的美元方针。

一向以来,美国财务部部长都担任美元方针。从克林顿政府那时候开端,美国政府当局一向坚持以为,强势美元是美国经济实力的象征。但特朗普打破了美国政府这一传统的观念,特朗普政府一向倾向于让美元价值降低,他和美国财务努钦都以为,美元走软更有利于美国经济,尤其是在提振出口和购买力方面。

现在的问题是,拜登上台后,新任美国财长会重拾“强势美元”方针吗?

在下任美国财长还不知花落谁家的时候,就有人呼吁重返“强势美元”方针了。

上周,前财长兼哈佛大学教授拉里•萨默斯(Larry Summers)在一封致下任财长的公开信中表明,考虑扩张性经济方针的需求,美国政府不应该对美元体现出漠不关心的态度或许支持它价值降低,而是应该实施强势美元方针。

弱势美元对于美国经济有利,最直接的便是促进出口。但萨默斯以为,这只是在过度利用美元在国际金融体系中的位置,用以追求狭窄的目标(促进出口),一朝一夕,美元的中心位置就会受到腐蚀,导致其中心位置不稳。

他对美元储备钱银位置的担忧,在商场中现已得到了充沛的体现。总的来说,因为交易和预算赤字膨胀、国债不断攀升、美联储利率为零的预期以及未来数年的债券购买预期,商场遍及对美元持看跌态度。

因为美国现已丧失其相对主要发达国家在经济增长和实践收益方面的优势,欧洲最大财物管理公司东方汇理(Amundi)以为,美元兑发达国家钱银现已被高估了5%左右。

假如是出于维护美元位置的视点来看的话,美国的确应该推广强势美元方针,但同时也需求接受强势美元带来的坏处,这可能会给美国经济乃至全球经济带来更大的压力。

当美元上涨时,全球企业以及新式商场经济体背负的庞大美元债款会给它们带来巨大的融资压力。并且,在全球经济尚未从疫情危机中恢复过来之际,美元上涨可能会扰乱经济增长。

三菱日联集团全球商场研讨主管德里克·哈尔彭尼(Halpenny)也指出,萨默斯所说的风险的确存在,但却不是目前最紧迫的风险。他以为,在双赤字和宽松的钱银方针环境下,不管是谁当拜登的财务部长,对美元的态度都会更加慎重。

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