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美债收益率攀升美元乘机反弹一波拜登上台或刺激美联储缩减购债

几天前,市场分析师威廉·沃茨(WilliamWatts)写道,最近美国债券收益率的上升帮助了美元指数的反弹。

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几天前,市场分析师威廉·沃茨(William Watts)写道,最近美国债券收益率的上升帮助了美元指数的反弹。市场预计拜登将推出更多刺激措施,帮助美国经济复苏,这可能加快美联储加息步伐,为美元注入活力。美国债券收益率的上升似乎是受加速经济增长的希望推动,美联储可能会更快地减少债券购买,从而增强美元的吸引力。

美国债券收益率上升,美元反弹

去年年初,2020年2-3月,美元快速反弹,导致ICE美元指数创下三年多来的新高。因为疫情引发了避险情绪,全球投资者纷纷涌向美元。但美联储等政策制定者的激进行动安抚了市场,随后美元迅速回落,开始了下跌趋势,这是很多分析师的预期。

但在当前全球经济背景下,美元走弱被认为是一个积极因素,这将有助于美国和国外宽松的金融环境。美元疲软被认为与大宗商品走强有关,并提振了美国和全球股市,尤其是新兴市场。这加强了“再通胀”贸易,投资者押注积极的货币和财政刺激将把长期处于低水平的通胀推回到央行的目标。

然而,上周美国国债收益率突然有序上升,似乎让美元空头至少有点不安。10年期美国国债收益率为1.151%,为6月以来最大单周涨幅,突破1.1%大关。在上周三创下两年半多以来的新低89.21后,美元指数略有反弹。1月11日收盘上涨0.52%至90.55,1月12日之后在窄幅波动,目前交易在90.45左右。

欧元在美元指数中占很大比重。然而,欧元从上周三(1月6日)高于1.23的高点下跌了约1.5%。1月11日,欧元下跌0.55%,至1.2151。美国股市上周上涨。道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数上周五均收于创纪录高位,但在1月11日回落。

一些分析师认为,美元的高空头头寸使市场容易受到短期回调的影响。尽管其他分析师认为,随着美国民主党控制参议院,市场对美国通胀潜力预期的变化也是背后的一个因素。

美元能否继续反弹,取决于美国债券收益率上升的原因,以及美联储是否会减少购买债券

美国当选总统拜登将于1月20日就职。XM投资分析师Marios Hadjikyriacos在一份报告中表示,拜登曾表示,他将寻求“数万亿”的额外援助支出,市场参与者似乎越来越有信心实现这一目标,并“加速”美国的经济增长。

Hadjikyriacos还说:“到目前为止,特朗普时代的所有刺激措施在未来只会产生一定程度的通货膨胀,不会产生任何惊人的增长,从而降低实际利率。然而,拜登承诺会给民主党带来更多好处。投资者现在似乎已经准备好迎接美国经济增长的热期。”

这位分析师表示,美国实际利率略有上升,因为投资者寻找美联储可能减少流动性计划的迹象,从而为美元“注入一些活力”。

然而,美元的这种转变是否会持续,取决于美国债券收益率上升背后的原因,以及美联储发出的关于其意图的信号。

Hadjikyriacos表示:“长期以来,主要是对赤字扩大、通胀加剧的预期,所以美元无法脱离底部。现在,收益率上升似乎是受加速经济增长的希望推动,即美联储可能会更快地降低量化宽松的购买规模,使美元更具吸引力。”

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