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澳洲联储料维持政策不变!

北京时间2月2日11时30分,澳大利亚储备银行将公布利率决议,这将是2021年澳大利亚储备银行的首项决议,因此备受市场关注。

北京时间2月2日11时30分,澳大利亚储备银行将公布利率决议,这将是2021年澳大利亚储备银行的首项决议,因此备受市场关注。IG分析师凯尔罗德达(Kyle Rodda)预测,澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)本周的决定不会改变,市场焦点仍将是其经济前景预测和政策导向。虽然澳元有望在澳洲储备银行会议后反弹,但如果市场情绪仍然避险,澳元可能进一步下跌。

本周澳洲联储会议市场预期如何?

市场并不指望澳大利亚储备银行在2021年的首次会议上做出任何重大政策改变。现金利率和三年期收益率曲线的目标利率预计保持在0.1%,而澳大利亚储备银行的量化宽松计划预计将保持目前的规模和速度。相反,市场将仔细研究澳大利亚储备银行的声明,以找到关于经济前景和未来政策方向的任何线索。市场预期澳大利亚储备银行将对澳大利亚经济复苏保持积极展望,同时强调全球经济不稳定背景下的下行风险和未来政策导向变化的可能性。

澳大利亚储备银行本周会议的主要议题

(1)澳大利亚经济复苏进展如何?

通过这次会议,投资者可以评估澳大利亚储备银行对澳大利亚未来一年经济前景的看法有何变化。澳大利亚的经济复苏明显好于澳大利亚储备银行的最新预测。由于澳大利亚经济仍然相对开放,全球增长前景受到疫苗接种和拜登推出更多财政刺激措施的提振,市场预期澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)对经济前景相对乐观。因此,市场的一些注意力将集中在经济复苏的一些短期风险上。投资者将关注澳大利亚储备银行如何看待未来几个月随着政府财政支持的逐渐减少,澳大利亚的不公平财富。

(2)澳元是否仍然是澳大利亚储备银行决策的一个因素?

可以说,澳大利亚储备银行在2020年推出量化宽松计划的主要原因是为了保持澳元的下行压力,因为在全球经济增长改善、市场情绪走强以及其他全球央行资产负债表大规模扩张的支撑下,澳元已经升值。虽然澳元近期对美元有所收窄,但仍高于澳大利亚央行上次会议水平,汇率仍有上升趋势。鉴于澳元走强带来的不利因素,市场将在本周的会议上关注澳大利亚储备银行是否会采取更多政策来维持澳元的下行压力。

(3)澳大利亚储备银行是否会比预期更早实现政策正常化?

鉴于澳大利亚经济强劲,未来一年宏观经济前景有上行风险,近期市场出现一些言论,暗示澳大利亚央行可能比预期提前退出量化宽松计划,改变前瞻性指引。随着各国逐渐重新开放经济,数万亿美元的刺激资金流入全球经济,人们越来越担心这种情况可能导致通胀压力迅速上升,这可能需要央行减少货币刺激。市场参与者将密切关注关于通胀压力和澳大利亚央行政策可能正常化的言论,因为维持金融市场超宽松的金融环境可能会比预期更早消失。

(4)澳洲联储会议将如何影响澳元兑美元走势?

澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)在控制澳元升值方面遇到了巨大困难,澳元升值仍是全球市场情绪以及铁矿石和更广泛大宗商品价格飙升的一面镜子。澳元兑美元汇率最近从两年半以来的高点0.78下跌,目前在0.7630左右。短期内,由于全球市场波动和铁矿石价格持续调整,澳元对美元将产生下行压力,风险似乎偏向下行。虽然澳洲联储会议后澳元兑美元反弹,但如果市场情绪仍然避险,澳元可能进一步下跌,若跌破0.7600,可能进一步跌至0.7400。

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(澳元/美元走势图)

北京时间2月1日8时48分,澳元兑美元报价为0.7633/35。

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