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大宗商品价格大涨 商品货币创近三年新高 美油多头重被激活

周一(2月22日),在欧洲市场之前,美元指数在窄幅波动,美国债券收益率的强劲上涨在一定程度上支撑了美元。

周一(2月22日),在欧洲市场之前,美元指数在窄幅波动,美国债券收益率的强劲上涨在一定程度上支撑了美元澳元兑美元小幅上涨,创下近三年新高,大宗商品价格上涨给出口国货币带来巨大收益。现货黄金小幅上涨,触及三天高点,因美元走软,但美国债券收益率的上升限制了黄金价格的上涨。美国石油大幅上涨,美国炼油厂加工能力恢复缓慢。

亚洲时间市场综述

亚洲时期,美元指数在窄幅波动,现在是90.33,涨幅0.01%。美国债券收益率的强劲上涨在一定程度上支撑了美元。惠灵顿新西兰银行(BNZ)的高级市场策略师黄志刚说:“美国的收益率比德国高5个基点并不重要。更广泛地说,美国发行大量债券来刺激经济。为这些债券寻找买家要么需要提高回报率,要么需要货币贬值,或者两者兼而有之。现在我们两个都有了。”除了美国的预算赤字,不断扩大的贸易赤字也给美元带来了压力。

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亚洲期间,澳元兑美元小幅上涨,持续创下近三年新高,目前为0.7881,涨幅0.15%。此外,新西兰元加元也创下近三年新高,因为大宗商品价格上涨给出口国货币带来了巨大收益。铜价今年上涨约8%,周一触及九年高点。今年油价上涨了22%以上。铁矿石价格上涨约10%。乳制品价格上涨了近7%。三菱UFJ银行的分析师在一份客户报告中说,“我们建议澳元兑美元汇率更高。澳元继续受益于对全球增长/再通胀前景的乐观情绪,这将有助于改善澳大利亚的贸易条件。”明道指出,由于疫苗的普及和注射,预计全球经济将尽快走出阴霾,美国新政府财政宽松措施的全球溢出效应将推动大宗商品需求升温,这将直接惠及澳大利亚经济,最终迫使澳大利亚储备银行提前进入紧缩周期。

在亚洲时段,现货黄金小幅上涨,触及三天高点,目前据报道为1,793.83美元/盎司,由于美元走软,上涨了0.54%,但美国债券收益率的上升限制了黄金价格的上涨。美元指数的下跌使得黄金价格对持有其他货币的投资者来说更加便宜。10年期美国国债收益率创下近一年新高,黄金作为非盈利资产持有的机会成本增加。美国总统拜登周五进一步推动了1.9万亿美元的COVID-19援助计划。美国众议院的一个委员会宣布了一项法案,民主党人希望该法案能在本周五的投票中获得通过。在上周五提交给国会的半年度货币政策报告中,美联储表示,尽管美国经济正在摆脱COVID-19大流行的影响,但未来商业失败的风险仍然“相当大”。市场的焦点是鲍威尔周二在参议院听证会上的讲话,市场预计鲍威尔将重申当前的货币政策将保持不变。

亚洲期间,美国石油价格大幅上涨,目前据报道为每桶60.06美元,上涨1.35%,这是由商品市场风险情绪的恢复所推动的。分析师估计,德克萨斯州和产油盆地各州异常寒冷的天气已迫使每日400万桶原油和210亿立方英尺天然气产量停产。油田员工可能需要几天的时间来给阀门除冰、重启系统并开始油气生产。分析师表示,在评估对设施的影响时,美国墨西哥湾沿岸的炼油厂可能需要长达三周的时间才能恢复大部分运营。ANZ研究公司在一份研究报告中称,“四分之三的水力压裂工人已经停止工作,他们不太可能很快康复。”ANZ表示,“从长远来看,美国页岩油公司今年资本支出的下降将抑制钻井活动,导致产量仍低于疫情前的水平。”受德克萨斯州、新墨西哥州和冷雪其他能源生产中心的天气影响,美国现役钻机数量自11月以来首次下降。

财务数据

德国二月17:00 IFO商业气候指数

金融事件

等待经合组织在线举办第20届国际经济论坛

等待英国首相约翰逊关于结束疫情封锁的声明

第二天03:00,英国首相约翰逊发表讲话,宣布解除封锁路线图

亚洲时间新闻评论

欧佩克+会议即将召开,沙特阿拉伯和俄罗斯在石油战略上再次出现分歧

(1)在石油市场的关键辩论中,沙特和俄罗斯在即将召开的欧佩克+会议上再次站在了对立面。

②尽管油价反弹至一年高点,但利雅得公开敦促成员国“极度谨慎”。代表们表示,沙特阿拉伯曾私下表示,希望欧佩克+保持产量稳定。另一方面,莫斯科表示,仍希望继续增加供应。

3研究公司Enverus的董事、欧佩克+的高级观察员比尔·法伦-普莱斯(Bill Farren-Price)表示:“在我看来,关键问题在于他们如何补偿沙特的损失。”他表示,沙特可能会将其作为“达成协议的手段”。

④3月4日的会议上,欧佩克+将讨论是否在4月份向市场供应更多原油。那时,需要做出两个关键决定。

⑤首先,集团整体必须选择是否恢复日产50万桶的产量,这是2020年12月达成的逐步恢复生产协议的下一步,但在1月会议上暂停执行。

⑥其次,沙特阿拉伯必须决定其自愿追加减产措施的命运。本月和下个月,该国自愿每天减产100万桶石油,以帮助更快地清理剩余库存。

Rapidan Energy Group总裁、前白宫官员鲍勃·麦克纳利(Bob McNally)表示,“3月份的会议可能会放宽一些生产限制,真正的讨价还价还没有开始,还没有做出决定”

意大利可能面临第三波疫情,允许家庭医生参与疫苗接种

专家预测,如果不采取必要的封锁措施,意大利将面临两周内第三波疫情的风险。另一方面,意大利卫生部21日批准了谅解备忘录,允许一般家庭医生参与疫苗接种工作,以促进疫苗接种进度。(众信。com)

美国媒体:约翰逊将宣布英国所有学校将于3月8日开学

据外媒报道,英国首相戴维·鲍里斯·约翰逊(David Boris Johnson)将宣布,英国所有学校将从3月8日起重新开放。彭博社援引一位知情人士的话说,学校复课后,人们还可以一对一见面、坐下来喝咖啡或在户外野餐,相关的课外活动也可以从当天开始重新开始。(万维网)

外国媒体:超过9万名美国人将在100天内死于新冠肺炎

据CNN引用华盛顿大学健康指标与评估研究所的预测数据,到今年6月1日,即距离今天不到一百天,估计美国将有9.1万人死于新冠肺炎肺炎。目前,美国许多州的新感染人数和死亡人数有放缓的迹象,一些地区已经开始考虑放松防控措施。但华盛顿大学健康指标与评价研究所表示,过早放松防控措施和松懈的公众心态,可能导致疫情曲线再次上升。该机构还警告称,SARS-CoV-2变异体也是疫情未来可能继续失控的原因之一;据估计,到4月底,英国发现的SARS-CoV-2变异体感染人数可能占美国总感染人数的80%左右。(央视)

法国确诊人数超过360万,尼斯市长称当地面临“灾难性”局面;

当地时间21日,新冠肺炎确诊肺炎病例超过360万例。法国滨海阿尔卑斯省省会尼斯市市长埃斯特罗斯(Estrosi)当天警告称,由于疫情恶化,当地正面临“灾难性”局面。法国政府发言人阿塔尔21日表示,由于疫情形势紧张,放松管制的可能性正在降低。他说,变异病毒的传播存在不确定性,政府的目标仍然是尽可能避免整个法律的第三次“封城”。(众信。com)

铜价升至9000美元上方,创下9年半以来的新高,由于历史短缺警告,铜价创下历史新高

(1)铜价九年多来首次升至每吨9000美元以上。对疫情反弹的押注引发了对可能的历史短缺的警告。这一经济风向标预计将创下历史上最长的月度涨幅。

②铜价周一上涨2.5%以上,有望在2月份实现前所未有的11个月连续上涨。受疫情后消费将超过短期供应的预期推动,基本金属价格大幅上涨,而铜和镍等原材料由于对清洁能源转型的重要性而得到提振。鉴于上涨速度迅猛,市场观察人士已开始讨论新的大宗商品超级周期是否即将到来。

制度视角

高盛上调布伦特原油价格预期,认为原油供应应对措施落后于需求反弹

①高盛(Goldman Sachs)表示,由于全球能源需求复苏速度快于欧佩克+联盟的供应反应、页岩油和伊朗因素,油价将比此前预期更早、更广泛地反弹。

②高盛(Goldman Sachs)在其报告中表示,消费水平将在7月下旬之前上升至疫情前水平,而主要产油国的产出可能仍“高度不适应”油价上涨。高盛(Goldman Sachs)将布伦特原油价格预期上调10美元/桶,预计下一季度将达到70美元/桶,并将下一季度的油价预期上调至75美元/桶。

③达米安·库尔瓦林(Damien Courvalin)等高盛(Goldman Sachs)分析师在报告中表示,“这种更快的再平衡发生在冬季需求强劲的预期时期,供应缺口将在今年春天扩大,因为欧佩克+产量落后于我们。预期需求恢复估计。”

④油价反弹至新冠肺炎疫情严重冲击全球经济之前的水平,是沙特单方面减产和需求前景反弹的推动。高盛表示,这轮上涨的推动因素还包括投资者利用原油头寸为通胀环境做准备

制度分析:预计新西兰联邦储备委员会将保持利率不变,继续实施量化宽松政策

随着经济复苏和房价飙升,预计新西兰联邦储备委员会(Federal Reserve)将在周三的会议上将官方现金利率(OCR)维持在0.25%的历史低点,同时继续实施去年宣布的1000亿新西兰元量化宽松计划。新西兰联邦储备委员会(Federal Reserve)在做出利率决定时,将考虑新西兰元最近的强劲表现。美联储退出超宽松政策的任何迹象都会导致其与世界其他同行步调不一,并可能给新西兰元带来进一步的上行压力。此外,美联储最新的经济前景预测将在周三的季度货币政策声明中公布

高盛预计布伦特原油将在第二和第三季度分别达到每桶70美元和75美元

高盛(Goldman Sachs)分析师Damien Courvalin等人在2月21日的一份报告中表示,在低库存和重启上游活动的边际成本上升的推动下,油价将上涨得更快,涨幅甚至更高。布伦特原油价格预计将在第二季度达到每桶70美元,第三季度达到每桶75美元,比该行此前的预测高出10美元

国泰君安:a股市场将创新高

国泰君安指出,a股市场在节后两个交易日处于高位波动,随着通胀预期和利率上升,投资者开始产生分歧,大盘股蓝筹股进行调整,而中小盘股涨幅更大。但大宗商品和股票仍处于共振上行阶段,a股市场将创新高。然而,随着经济复苏进程的加快,也出现了非线性的政策退出。当利润提升预期慢于贴现率上升预期时,拥挤交易和高估值下的股票对流动性收紧和贴现率变化同样敏感,会飞而不会暴涨

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