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美元走势可能非常强劲 新兴市场国家面临通胀压力

在截至3月31日的三个月里,发展中国家的货币和债券一年来首次出现季度下跌,而美元汇率接近去年11月以来的最高水平。

在截至3月31日的三个月里,发展中国家的货币和债券一年来首次出现季度下跌,而美元汇率接近去年11月以来的最高水平。股市自去年9月以来首次下跌,削减了本季度的涨幅。根据EPFR环球的数据,流入股票基金的资金低于2月份水平的三分之一,债券基金在第一季度末流出了更多的资金。对发展中国家股票和债券的需求已经减弱

摩根士丹利(Morgan Stanley)继续看空新兴市场货币,称许多发展中经济体疫苗推广步伐缓慢,可能导致未来几个月发展中经济体增长落后于美国,美国国债收益率和美元走强将进一步给这一资产类别带来压力。

花旗集团(Citigroup)战略主管路易斯·科斯塔表示:“本季度美元走势可能非常强劲,而新兴市场表现不佳。我们认为,美国的经济曲线没有得到基本调整。从现在到6月到7月,我们可能会看到回报率进一步上升。”

在上个月土耳其、俄罗斯和巴西提高借贷成本后,投资者试图通过通胀数据找到货币政策方向的线索。

新兴市场国家正面临通胀压力

土耳其3月份通胀率超过16%,阿格巴尔被解职,卡乔鲁被任命为央行行长,导致里拉暴跌10%。新任央行行长上周暗示,他不会偏离其前任的鹰派政策。

俄罗斯的通胀率可能会在3月份加速至5.8%,届时央行将上调利率,以应对卢布疲软和食品价格上涨的影响。出于对美国制裁的担忧,卢布是上周表现最差的新兴市场货币。哥伦比亚通胀数据可能显示,3月份经济放缓,促使交易员降低今年开始收紧的可能性。

尽管智利3月份的通胀数据可能显示通胀较上月有所上升,但投资者将更加关注如果资本再次受阻对经济复苏意味着什么。智利的疫苗推广率是该地区最快的,但随着新冠肺炎病例数创下纪录,看涨比索的人开始关注短期风险。

墨西哥将很快公布CPI数据和3月份央行会议纪要,为货币当局的计划提供线索。考虑到消费者价格的上涨,依赖数据的政策制定者预计将在3月份将关键利率保持在4%。由于食品价格上涨,预计菲律宾CPI将连续第三个月保持在央行设定的2%- 4%的目标区间以上。今年比索下跌了1%。

中央银行保持低利率

经济学家预计,印度央行将把利率保持在历史最低水平。鉴于对病毒感染病例死灰复燃的担忧,该行有充分理由维持宽松政策,但通胀加速的前景限制了进一步的宽松政策。

ANZ银行集团的经济学家里尼·森说:“我们将寻求流动性正常化的任何指导。在这个关键时刻,金融体系处于一个独特的环境中,流动性过剩,但政府债券的长期收益率不断上升。”根据彭博社巴克莱指数,今年印度本地债券以美元计下跌了1.3%。

波兰央行可能保持利率不变。波兰的通胀率意外升至去年9月以来的最高水平,这给央行带来了重新考虑其温和立场的压力。波兰兹罗提在3月29日对欧元触及12年低点后,上周走强。

周一,国际货币基金组织(IMF)和世界银行之间的春季会议开始。国际货币基金组织(IMF)将于周二发布最新一期《世界经济展望》。国际货币基金组织总裁克里斯塔琳娜·格奥尔基耶娃表示,2021年全球经济增长5.5%的预测将提高到1月份的水平。

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北京时间4月6日,美元指数报92.61

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