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对美国经济数据的不信任令美元再度空降

周一,美元指数加速下跌。纽约尾盘,美元指数下跌0.48%,至91.0992,为一个半月来最低,非美元货币普遍上涨。

周一,美元指数加速下跌。纽约尾盘,美元指数下跌0.48%,至91.0992,为一个半月来最低,非美元货币普遍上涨。

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美元指数走势图

从技术角度来看,美元指数再次跌破周中轨支撑,寻求年中轨支撑,年中轨支撑为91。一旦跌破,无法快速恢复,美元走势不容乐观。

在之前关于美元走势分析的文章中,我判断美元指数的支撑位在91左右,目前美元已经跌至91。如果跌破支撑位,美元极有可能出现双底。目前美元指数技术上仍有寻求双底支撑的可能。如果跌破上一轮低点,美元将更加疲软。

宏观上,虽然美国最近公布的一系列经济数据喜人,但国际市场对美国喜人的经济数据仍有一定的怀疑。在无限制的QE的强烈刺激下,美国的金融泡沫显然比喜人的经济数据更引人注目。虽然美联储和美国财政部一再强调保持长期宽松政策,并多次表示美国不会形成长期通胀,但市场仍有疑虑。资产泡沫的整体推进增加了金融市场的不确定性,因此国际市场不断降低美元的预期。

目前,美联储的资产负债表已达7.79万亿美元,创历史新高,与欧洲和日本央行的资产负债表差距进一步拉大,而美国国债规模目前已达28.19万亿美元。无限制印钞再次加速了美联储资产负债表和美国债务规模的扩张,国际货币平衡再次被打破。但美国在后期会继续推出大规模的新基础设施项目,这意味着美联储和美国的资产负债表将完全脱离图表,美元的强势特征不再。

美国民主党上台后没有积极缓和国际局势,霸权色彩浓厚。在加大对俄罗斯遏制力度的同时,也对土耳其进行了经济上的猛烈抨击,使得去美元化的国际现象再次抬头。中国是过去二十年美元体系的重要支柱之一。美国民主党对华政策的退却,也意味着美元的国际支持可能存在更多的不确定性,美元的国际储备和国际支付比例可能进一步下降,这对美元来说是实实在在的压力。

国际货币基金组织(IMF)2020年第四季度公布的全球外汇储备数据显示,2020年第四季度,全球外汇储备升至创纪录的12.7万亿美元,美元占比从第三季度的60.5%降至第四季度的59%,连续三个季度下降。在国际货币严重超支时期,美元国际储备比重也有所下降,数据显示美元国际地位持续下降。

我对美元的看法一直比较明确。美元长期看跌。中期来看,由于美国金融市场或国际金融市场存在高风险敞口的可能性,美元在一定时期内可能会因避险而走强,但长期来看,如果没有经济长期稳定中速发展的支撑,没有美联储的缩台,美元很难重回强势线。目前,美元处于中性美元和弱势美元的边缘。一旦美元跌破之前的低点,有望在国际市场上持续卖出。

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