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欧洲央行压低收益率 欧元兑美元遭受双重打击

欧元区国债收益率周三持续下滑,市场受到欧洲央行最新温和信号的提振,德国10年期国债收益率自5月11日以来首次跌破-0.20%,意大利国债收益率出现自2020年7月以来最长的连续下跌。

欧元区国债收益率周三持续下滑,市场受到欧洲央行最新温和信号的提振,德国10年期国债收益率自5月11日以来首次跌破-0.20%,意大利国债收益率出现自2020年7月以来最长的连续下跌。随着国债收益率下滑,同时美元指数从与四个半月低点反弹,欧元多头承受重击。周三(5月26日)欧元兑美元一度跌至1.2229。

欧洲央行温和言论推低欧元区收益率

欧元区国债收益率本月稍早曾大幅上扬,因市场预期欧元区加快防疫措施,将推动经济前景走强,可能促使欧洲央行在6月10日会议上放缓其PPEP购买。这些押注上周推动欧元区基准德国10年期国债收益率升至接近正值的两年高位,推动意大利国债的风险溢价升至去年11月欧洲央行扩大刺激计划之前的水平。

但欧洲央行总裁拉加德上周表示,现在讨论放缓紧急购债计划(PEEP)还为时过早,其他几位央行官员的言论进一步强化了这一观点,消除了欧元区债券收益率的上行压力。欧洲央行执委会委员帕内塔周三表示,欧洲央行不应放慢购买资产的步伐,因经济复苏处于早期阶段,且通胀仍过低。这令温和情绪进一步升温。

德国10年期国债收益率自5月11日以来首次跌破-0.20%,意大利10年期国债收益率下跌4个基点,至0.92%。自5月20日以来,该指数已下跌近20个基点,为2020年7月以来最大的连续5个交易日下跌。受到密切关注的意大利和德国10年期国债收益率之差为112个基点,而上周接近125个基点。

荷兰银行(ABN AMRO)利率策略师恩德(Jolien van den Ende)表示:“市场对欧洲央行持观望态度,这是收窄利差的最佳时机。预计欧洲央行将在第三季继续以本季度的速度购买国债。”

但有数据表明,德国15年期国债标售未能避免技术性失败,18.3亿欧元的标售未能达到德国25亿欧元的目标,这是今年第四次标售失败。德国金融机构的数据显示,去年5月首次发行的15年期债券,在德国金融机构保留了部分目标额度后,需求是配售额的1.06倍,也创下了历史新低。AFS Group分析师Arne Petimezas表示,"我认为德债涨势相当强劲,但可能有点超卖。"

收益率下滑美元走高,欧元从逾四个半月滑落

除了欧元区国债收益率下滑带来的压力,美元的反弹也是欧元今天难以建立上行势头的主要原因之一。周三,美元从逾四个半月低点反弹,欧元兑美元则跌破2月25日的高点,一度跌至1.2229

欧洲央行的言论值得注意,因为这与其过去几周采取的立场相反。如果在6月10日下次会议前,欧洲央行的其更多决策者也开始发表类似的评论,可能令欧元进一步承压。

从技术层面来看,跌回2月25日高点1.2243下方,对于试图维持近期上行势头的欧元多头来说将是一个沉重打击。

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(欧元兑美元走势图)

北京时间5月27日09:32,欧元兑美元报1.2227/25。

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