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美国通胀指标触及高位 推动美元升至两周高位

周一(5月31日),美元指数下跌0.24%,至89.84;上周五公布的数据显示,美国一项通胀指标触及29年高点,一度将美元推高至两周高点。

周一(5月31日),美元指数下跌0.24%,至89.84;上周五公布的数据显示,美国一项通胀指标触及29年高点,一度将美元推高至两周高点。在假日交易清淡的情况下,投资者权衡价格压力上升和美联储对美国资产的温和立场的影响。尽管通胀不断上升,但市场预计要到2022年底才会加息。

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根据上周五公布的数据,美国4月份核心个人消费支出(PCE)价格指数同比增长3.1%,为1992年7月以来的最大同比增幅。原因是经济从流行病和各种供应干扰中复苏。

市场认为,美国目前的通胀水平是暂时的。德国商业银行(Commerzbank)外汇和大宗商品研究部负责人乌尔里希·莱赫曼(Ulrich Leuchtmann)在一份报告中写道,美国明年的通胀率将保持在2.5%。他说,这不会让美元定价变得更容易。在我们看清楚之前,美元在目前的水平上可能已经找到了一个很好的平衡。'

投机者上周加大了对美元的做空力度,美元空头头寸创下两个半月高点。

欧元上涨0.29%,至1.2227美元,脱离上周五触及的1.2133美元低点。英镑上涨0.17%,至1.4212美元。

美元兑日元下跌0.25%,至109.58;上周五升至4月6日以来的110.20高点;东京上田哈罗外汇保证金交易总经理山内俊彦(Toshiya Yamauchi)表示,在本周晚些时候的关键事件之前,美元兑日元的利润似乎正在蔓延到日元的其他交叉汇率,PCE通缩指数上升的影响是短暂的。拜登的预算计划与媒体报道一致,投资者选择在ISM和就业等美国数据发布前调整头寸。

随着铁矿石价格反弹和交易员在央行周二做出政策决定之前建仓,澳元兑大多数10国集团货币走强。交易员表示,杠杆基金买入澳元兑美元,宏观投资者买入澳元兑新西兰元。他们表示,市场正在为澳大利亚储备银行可能上调经济前景做准备,这可能为7月宣布减少刺激措施奠定基础。

周二展望

时间区域指数上一个值的预测值

09: 30澳大利亚第一季度经常账户(1亿澳元)145 177

09:45 5月中国财新制造业PMI 51.9 52

15: 00瑞士第一季度GDP年增长率(%)-1.6-0.2

15: 00瑞士第一季度GDP)为0.3-0.4

15: 50法国5月Markit制造业PMI最终值为59.2 59.2

15: 55德国5月份经季节性调整的失业率(%) 6 6

15: 55,德国失业人数在5月份季节性调整后发生变化(万人)0.9-0.9

15时55分,德国5月马克特制造业PMI最终值为64 64

16: 00欧元区5月马克特制造业采购经理人指数最终值为62.8 62.8

16时30分,5月马基特制造业PMI最终值为66.1 66.1

17: 00时,欧元区5月份的初始年CPI率(%)为1.6 1.9

17: 00时,欧元区核心消费物价指数的初始年增长率(%)5月份未经季节性调整0.7 0.9

17: 00欧元区4月份失业率(%)8.1 8.1

20: 30加拿大3月份经季节性调整的GDP月增长率(%)0 . 41 . 1

20: 30加拿大3月份经季节性调整的GDP年率(%)-2.26.5

21时45分,美国5月Markit制造业PMI最终值为61.5 61.5

5月22:00 ISM制造业PMI 60.7 60.9

12:30澳大利亚储备银行宣布利率决议

第17届石油输出国组织和非石油输出国组织部长级视频会议举行

23:00英格兰银行行长贝利发表演讲,并参加了关于气候变化和英格兰银行作用的问答

机构观点概述

Uob:澳大利亚储备银行6月的利率决定有望保持稳定

Uob预测,周二(6月1日),澳大利亚联邦储备委员会(Federal Reserve月利率决议将维持货币政策不变,澳大利亚储备银行(Reserve Bank)将维持现金利率不变,直至2024年,并预测在第二轮量化宽松(QE)后将全面延长1000亿澳元。但收益率曲线控制可能要到2024年4月债券发行后才能延长,美联储将不再能够可信地承诺此后利率维持在0.1%。

金融网站Forexlive的分析师埃蒙·谢里丹(Eamonn Sheridan)表示:预计澳大利亚储备银行将保持温和立场,直到7月份

澳洲联储将于北京时间6月1日12:30公布利率决议。预计澳洲联储会原地踏步,重申其温和倾向,这与澳洲经济发展是一致的。澳大利亚第二人口大国维多利亚最近的封锁进一步支持了澳大利亚央行的谨慎立场。根据澳洲联储5月会议纪要,收益率曲线控制等量化宽松政策的调整要到7月才会考虑。澳大利亚国家银行(NAB)还预测,澳大利亚储备银行在7月前不会发布任何关于收益率曲线控制和量化宽松政策的信息。

新西兰ASB银行:预计澳大利亚储备银行6月份的会议将在7月份的会议上宣布购买债务的决定

澳洲储备银行接下来要做的决定是2024年4月继续针对债券,还是2024年11月转债券,以及是否延长资产购买计划。澳大利亚储备银行此前曾表示,这些决定将在7月份的会议上宣布,因此6月份的会议应该会相当平静,货币政策预计不会发生任何变化。需要注意的是,澳大利亚联邦银行(CBA)预计澳大利亚储备银行将收益率曲线目标与2024年4月到期的债券挂钩,并预计将资产购买计划再延长6个月,规模增加500亿澳元。

富国银行:一份好的非农业报告可能会让关于美联储紧缩计划的讨论更加引人注目

周五,美国将发布非农就业报告。市场一致认为就业人数将增加65万。富国银行(Wells Fargo)分析师表示,疲弱的报告可能会加深美联储将逐步减少量化宽松的预期。随着企业的重新开放和重新招聘,对劳动力的强烈需求与对工人供应的一些限制相冲突。4月份的就业数据与劳动力市场的其他数据形成鲜明对比。然而,我们认为,就业复苏已经回到正轨。预计雇主将增加80万个工作岗位,失业率将降至5.9%。此外,我们也会关注上个月的修正数据。

BBVA:预计欧元兑美元将逐步升至1.25左右的长期均衡水平

本季度迄今为止,欧元升值超过3.5%,升至1.22以上,欧元升值早于预期。随着投资者转向欧洲资产市场,对欧元区复苏的信心正在增强。另一方面,美元的强势在今年第一季度似乎正在消失,美元不再对强劲的美国数据做出积极回应。一旦新冠肺炎危机接近尾声,经济复苏继续,关键点将是美联储(Federal Reserve)和欧洲央行(European Central Bank)扭转扩张政策的方式,以及它们开始减少债务购买的时间。从长期来看,预计2022年欧元兑美元将达到1.25左右的长期均衡水平。

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