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美国8月CPI升幅低于预期 美元承压下跌

周二(9月14日),美国劳工部最新报告显示,美国8月CPI年率同比增长5.3%,低于预期和此前值。核心CPI年增长率为4.0%,也低于预期和此前值。这一数据在一定程度上支持了通货膨胀的试探性理论,或者说使得美联储推迟宣布降低购债规模是合理的。

周二(9月14日),美国劳工部最新报告显示,美国8月CPI年率同比增长5.3%,低于预期和此前值。核心CPI年增长率为4.0%,也低于预期和此前值。这一数据在一定程度上支持了通货膨胀的试探性理论,或者说使得美联储推迟宣布降低购债规模是合理的。受此影响,美元指数承压下跌,触及92.33低点;随着美元回落,现货黄金从低点大幅上涨27美元,至每盎司1807.23美元。美股高开低走,道琼斯指数一度下跌超过180点,跌幅0.5%。

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8月份,美国居民消费价格指数(CPI)涨幅不及预期,结束了一系列大幅上涨,表明通胀的部分上行压力开始消退。

美国劳工部周二公布的数据显示,8月份美国消费者价格指数较7月份上涨0.3%,为7个月来的最小涨幅。与去年同期相比,CPI上涨5.3%。

扣除波动较大的食品和能源成分后,所谓的核心通胀率较上月上升0.1%,为2月以来的最小涨幅,反映了二手车、机票和汽车保险价格的下降。

根据彭博的一项调查,根据预测中位数,整体消费物价指数较上月上升0.4%,较去年同期上升5.3%。

由于原材料短缺、运输瓶颈和招聘困难,企业面临着越来越大的成本压力,这一直在推高消费品和服务的价格。

尽管与经济重新开放相关的价格飙升开始减弱,但脆弱的供应链可能会持续到2022年,并保持高通胀。花旗集团经济学家在报告发布后表示,他们“继续从通胀报告的细节和其他数据中看到信号,即更大范围的通胀压力将被证明比预期更持久。”

根据纽约美联储银行周一进行的一项调查,消费者预计未来三年通胀率将达到4%,为2013年年中以来的最高水平。CPI报告还显示,火热的房地产市场已开始渗透到租金价格中,租金价格已升至2020年3月以来的最高水平。

联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周召开货币政策会议,届时美联储官员将讨论如何以及何时开始减少资产购买。美联储主席鲍威尔上个月表示,美联储可能会在今年开始减少每月债券购买量,但没有给出具体时间。

蒙特利尔银行资本市场高级分析师珍妮弗·李表示,“关于这是否是暂时的争论远未结束,但至少消费价格的温和上涨将在下周给美联储一些喘息的机会。但不会太久。”

数据显示,上月美国通胀低于预期,给美联储减少资产购买的时机带来不确定性,美元承压下跌。

数据公布后,美元指数短期内下跌近30点,触及92.33的新低,较周一创下的两周多高点进一步回落。

10年期国债收益率下跌3.7个基点,至1.28%。

Great Hill Capital LLC董事总经理托马斯·海斯(Thomas Hayes)表示:“事实上,我们没有得到真正高的CPI数据,CPI数据仅略低于预期,这让美联储有机会放弃任何从9月到11月降低购债规模的措施。

他补充称:“通胀数据证实,美联储可以推迟一点,因为一些人担心,如果通胀数据真的很热,尽管最近就业数据疲软,但美联储可能被迫提前而不是推迟采取行动。”

随着美元的下跌,现货黄金短期内上涨27美元,达到每日高点1807.23美元/盎司,为至少一周以来的最高水平。COMEX黄金期货也突破1800美元/盎司,盘中涨幅扩大至0.5%以上。

据统计,北京时间9月14日20时30分,COMEX最活跃的黄金期货合约一分钟卖出3906手,总价值6.98亿美元。20点55分,一分钟卖出2142批,总价值3.85亿美元。

独立分析师罗斯·诺曼(Ross Norman)表示,“随着通胀上升和实际利率为负,黄金有相当多的利好因素,但美联储让我们更加关注加息的时间点和开始降低购债规模的时间点。”

美股指数先涨后跌,早盘上涨后很快从前期涨幅回落,9月回落至低迷状态,尽管通胀数据低于预期。

道琼斯指数跌逾180点或0.5%;标准普尔500指数下跌0.2%;纳斯达克综合指数上涨0.2%。

贝莱德首席全球固定收益投资官里克·里德(Rick Rieder)表示:“通胀增速放缓应该会在一定程度上缓解市场和政策制定者的担忧,但高通胀可能会持续一段时间,粘性通胀的风险依然存在。

他补充说:“尽管如此,核心CPI已经超过了新冠肺炎疫情爆发前的趋势。经过多年的通货紧缩,许多经济学家仍然预计通货膨胀将达到十年来的最高水平。美联储可能会宣布,由于最近的价格上涨,它的通胀使命取得了胜利,但美国消费者似乎并不为这一“成功”感到兴奋。”

自9月份以来,所有主要股指都下跌了至少1%,加拿大皇家银行预计标准普尔500指数不会在今年年底前大幅上涨。周一,该行将基准指数的年终目标从此前的4325点上调至4500点。新目标比该指数周一收盘时高出不到1%。该行还设定了到2022年底达到4900点的目标。

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