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日本央行利率决议前瞻:经济评估或有调整 市场关注五大重点

日本央行将于周四(10月28日)宣布利率决定,外界普遍预期日本央行将维持刺激计划不变,同时暗示经济复苏将进一步推迟。

日本央行将于周四(10月28日)宣布利率决定,外界普遍预期日本央行将维持刺激计划不变,同时暗示经济复苏将进一步推迟。尽管如此,日本央行的政策声明和预测以及随后的黑田东彦新闻发布会仍受到投资者的密切关注,市场将从五个方面寻找解读其政策立场的线索。

市场预计日本央行周四将维持政策不变,但经济评估可能会有所调整。

接受调查的49名经济学家中,除一人外,所有人都预计日本央行将在周四会议结束时坚持其负利率和资产购买计划。预计日本央行也将下调本财年经济增长预期,上调明年经济增长预期。

预计日本央行将下调今年的增长预期,上调2022财年的增长预期。

日本银行最新增长预测(黑色)其他经济学家最新增长预测(粉色)。

为了表明日本经济复苏遭遇挫折,日本央行可能会调整对经济的描述,甚至澄清其评估,就像今年1月那样。知情人士表示,从较长期来看,该行可能会维持其基本观点,坚称即使夏季疫情卷土重来、供应短缺导致延期,复苏仍将持续。

经济学家Yuki Masujima表示:“日本央行可能会降低通胀预期,以考虑特殊因素,如CPI系列基准年的变化。然而,观察日本央行如何评估通胀前景将非常重要,因为这将更好地解释其政策立场。”不过,鉴于日本通胀率仅略高于零,日本央行行长黑田东彦可能会强调维持货币刺激的必要性,这与其他经济体的情况形成鲜明对比。

这将继续给日元带来下行压力,日元兑美元汇率上周跌至四年低点,因为市场预计美联储将在下周宣布减少刺激措施。日本银行通常在中午前后发布政策声明和预测,然后黑田东彦在下午3:30举行新闻发布会。

日本银行利率决定的五大担忧。

膨胀

由于消费价格篮子的变化,预计日本央行将降低目前的通胀预期,重点将转向该行如何看待明年全球大宗商品成本上升对价格的影响。已经高于市场共识的2022财年预测可能再次上调,日本央行也可能放弃价格面临下行风险的观点。

日元

交易员还将关注黑田东彦对日元的评论。上周,美元兑日元升至四年高点。日本央行行长曾表示,美元/日元高于125美元将是有害的,但从那以后,日本经济发生了变化,一些分析师对日元的疲软表示担忧。

消费

自日本央行上次会议以来,大宗商品价格大幅上涨,加油站的汽油价格最近创下7年新高。投资者将关注黑田东彦对这将如何伤害消费者的看法。随着供应链问题拖累出口和生产,消费者支出是支持经济复苏的必要条件。

流行病

本月,日本解除了针对新冠肺炎疫情的紧急封锁,新冠肺炎病例数大幅下降。市场正在关注日本央行是否会按计划在3月份结束新冠肺炎疫情融资项目,还是第四次延长该项目。

大选

央行会议后不久,日本首相岸田文雄将面临首次全国大选。民调显示,在周日的大选中,执政党的多数席位面临风险,尽管其执政联盟可能会保持控制。如果他表现不佳,岸田文雄可能会面临增加其承诺支出计划规模的压力,但分析师认为他不会迫使日本央行改变方针。

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