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中美欧都有大事件 下周10月非农携手FOMC决议

10月25日至29日一周金融市场综述:全球市场上演猛烈风暴,股票、债务、外汇和大宗商品市场都被骚乱震惊...华尔街第三季度财务表现抢眼,美股创历史新高;周三之前,外汇市场平静;周三,加拿大央行出人意料地强硬起来。

10月25日至29日一周金融市场综述:全球市场上演猛烈风暴,股票、债务、外汇和大宗商品市场都被骚乱震惊...华尔街第三季度财务表现抢眼,美股创历史新高;周三之前,外汇市场平静;周三,加拿大央行出人意料地强硬起来。周四,欧洲央行保持稳健,没有“采取行动”抑制加息预期。欧元大幅上涨后再次暴跌,美元周五反弹100点。在欧美债券市场,短期国债收益率上升,而中长期国债收益率下降,进一步拉平了收益率差,说明市场消化了主要央行加息的预期。市场上,现货黄金全周在1780-1810区间波动;石油最终上涨了9周;欧洲天然气连续两个交易日暴跌。

全球外汇市场:美元指数周五强势反弹,最大涨幅100点,单日涨幅0.85%,创下6月以来最大单日涨幅,最终收于94.16的周高点。在美元指数中权重较大的欧元兑美元汇率暴跌1.05%,创下至少自6月以来的最大跌幅,欧元当日收于1.1562。欧元的下跌超过了前一个交易日的上涨,交易员们正试图澄清通胀数据和央行的声明,以便预测不同货币利率路径。FX168此前指出,本周,围绕央行动作和经济数据,外汇和利率市场波动加大。下周可能会有更多类似的情况,届时美联储英国央行和澳大利亚储备银行将举行政策会议。

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大宗商品:周五,金价在美元大幅上涨的压力下遭遇抛售,单日跌幅0.9%,最低触及1771.82美元/盎司,为一周多来最低,收于1783.15美元/盎司。路透社指出,美国此前公布的数据显示,上个月通胀继续上升,这让市场焦点回到下周美联储的政策会议上。然而,10月份黄金价格上涨了1.5%,这是自7月份以来最大的月度涨幅。LME贱金属全线下跌,伦锌跌幅超过5%,领跌,伦铜、伦铝、伦镍均连续两周下跌。本周,中国动力煤期货继续暴跌,在短短一周多的时间里最多暴跌了50%以上,因为国家发改委继续发布文件整顿煤炭市场。

美股行情:周五美股三大指数本周第四日集体收涨,连续两天创新高。三大指数均连续第四周上涨,主要得益于科技巨头和行业巨头的出色财务表现。10月份,三大股指均上涨,道指、S&P和纳斯达克分别上涨5.84%、6.91%和7.27%,均抹平了9月份的跌幅。上周五,微软超越苹果,成为全球市值最大的上市公司;特斯拉连续第三天收于新高。本周,其股价上涨超过22%,市值超过1万亿美元。

本周新闻目录:

加拿大央行出人意料的鹰派欧洲央行拉加德“彻底失败”。

周三,加拿大央行本周维持政策不变,称将终止债券购买计划。总统出人意料地明确表示,可能会在明年4月加息后尽快加息,理由是加拿大经济增长强劲,新冠肺炎疫苗接种率高,就业增长强劲。

这一说法出人意料地偏向鹰派。但由于疫情相关挑战和全球供应链瓶颈导致加拿大经济增长停滞,部分分析师不确定Mackler的加息时间表能否实现,这也成为加元飙升后迅速回撤的原因。

凯投宏观(Capital Investment)加拿大高级经济学家斯蒂芬·布朗表示,“在我们看来,加拿大央行对GDP的预测仍然过于乐观...因此,我们预计央行将等到2022年第三季度才会扣动扳机。”

路透社指出,当各国央行因物价上涨而发出收紧政策的信号时,欧洲央行行长拉加德周四承认,通胀将在更长一段时间内处于高位,欧洲央行对其立场进行了大量“反省”,但得出高通胀将是暂时现象的结论,仍认为中期通胀率将低于2%的目标。

据知情人士透露,欧洲央行管理委员会中负责利率决策的成员并不认同市场预期。尽管如此,拉加德的干预几乎没有动摇投资者的观点,市场仍充分反映出明年10月存款利率从负0.5%上调10个基点的预期。

北欧联合银行(Nordic Union Bank)经济学家扬·冯·格里奇(Jan von Gerich)表示,“如果拉加德的意图是让市场消化预期更符合央行的指导方针,那么她完全失败了。”

一些人认为,拉加德的言论在证实欧洲央行的温和立场方面没有市场预期的那么有力。ABN银行分析师指出:“拉加德总统未能对明年加息的市场预期做出充分回应。”

由于加拿大周三意外出现鹰派,欧洲央行拉加德周四强调,对通胀的担忧被市场解读为仓位向鹰派靠拢,引发欧元和加元上涨,并导致美元跌至一周低点...

美联储最喜欢的通胀指标仍处于30年来的最高水平...

周五,美元指数强势反弹,最大涨幅达100点。单日涨幅为6月以来最高,欧元兑美元则完全扭转了前一交易日的涨幅。据路透社分析,美国国债收益率之所以有所上升,是因为受到美联储青睐的通胀指标显示,价格涨幅继续高于2%的目标。

美国国债收益率上升,早前数据显示,美联储青睐的核心个人消费支出(PCE)价格指数连续第四个月同比上涨3.6%。随着交易员为美联储在2022年年中左右加息做准备,美国利率市场一直极度动荡。

美国9月份消费者支出强劲增长,但这部分是由价格上涨推动的。面对全球供应短缺和汽车等商品短缺,通货膨胀率居高不下。除了2020年春季的停摆,第三季度是自2009年初以来汽车生产最糟糕的时期,原因是全球半导体短缺。

9月份,PCE核心价格指数的月增长率为0.2%,年增长率为3.6%,这是美联储实现2%目标的首选通胀指数。预计美联储将在下周的政策会议上宣布,将开始减少每月通过购买债券注入经济的资本。

针对欧元下跌,据路透社报道,交易员正试图澄清通胀数据和央行声明,以预测不同货币的利率路径。XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,“投资者只是不相信欧洲央行的说法。”市场押注通胀将迫使央行提前减少资产购买。

由于美元强势反弹,周五英镑日元澳元新西兰元等所有G10货币均下跌。

除了美联储最看好的通胀指数仍处于30年高位之外,本周美国还公布了首次申请失业救济人数、第三季度GDP初值等报告。

美国东部时间周四8: 30,美国第三季度GDP初步报告出炉,较第二季度大幅下滑,第三季度GDP增速放缓至疫情爆发以来最快速度。

根据商务部的数据,美国第三季度国内生产总值(GDP)的年增长率为2.0%。接受道琼斯调查的经济学家此前预计该指数为2.8%。

美国消费者新闻与商业频道指出,这是自2020年第二季度国内生产总值下降31.2%以来的最低增长率,当时新冠肺炎演变为全球大流行,导致经济严重停工,数千万人失业,全国各地的活动受到遏制。

根据美国消费者新闻与商业频道的最新报告,住宅固定投资和联邦政府支出的下降,以及美国贸易赤字的飙升,有助于抑制增长。8月,美国贸易逆差扩大至733亿美元的历史新高。

就业:根据另一份经济报告,截至10月23日,首次申请失业救济人数为28.1万人,这是另一个大流行时期的低点,高于估计的28.9万人。总数比前一周的29.1万人有所下降。下周五,美国将公布非农就业报告,进一步反映劳动力市场的复苏!

中国市场:楼市重磅消息,煤炭市场整顿。

楼市重磅消息:10月26日周二,最新消息,国内又有一家房地产开发商违约,加剧了人们对恒大集团债务危机引发的房地产行业担忧。

当代地产表示,由于“意外的流动性问题”,公司未能偿还一笔债务。此前,幻想曲控股集团拖欠10月初到期的美元债券。

根据当代地产周二上午提交的一份文件,该公司尚未偿还周一到期的2.5亿美元债券的本金和利息。当代地产总部位于北京,在全国各地建设了节能住宅。文件显示,该公司正在与法律顾问西德利·奥斯汀(Sidley Austin)合作,预计将很快聘请一名独立财务顾问。

惠誉评级(Fitch Ratings)周二将当代地产的信用评级从C级下调至限制性违约,此前该公司未能如期偿还贷款。据中国金融平台财联社报道,开发商试图在付款前剥离资产、借钱和增加战略投资者。上周,它终止了将债券期限延长三个月的提议。

此外,周二(10月26日),国家发展改革委外资司、国家外汇管理局资本司召开部分重点行业企业外债工作座谈会。

会议认为,为进一步做好企业外债管理工作,促进中资企业境外债券市场长期健康稳定发展,10月26日,国家发展改革委外资司、外汇局资本司召开了部分重点行业企业外债工作座谈会,认真听取了与会企业的经营情况、外债偿还计划和意见建议。

同时,国家外汇管理局上海市分局对房地产企业境外债务到期情况进行了安排,要求在周三之前提交本年度境外债务到期情况。

据第一财经报道,10月25日,国家外汇管理局上海市分局召开会议,对房地产企业境外债务到期情况进行梳理。要求在周三前提交本年度境外债务到期情况,周五提交本年末境外债务安排情况,包括到期本息、回购需求、自有资金安排等。多位来自房地产企业的人士告诉记者,此行的目的是了解是否存在违约风险,并强调这并不是新的规定和要求,而只是定期出行更新信息。

10月29日,路透社援引知情人士的话说,凯撒集团控股有限公司正在为其在香港上市的物业管理子公司和香港的两个住宅地块寻找买家,因为该公司正忙于偿还债务。

根据两个消息来源,凯撒计划出售其在凯撒繁荣控股有限公司67.18%的股份,该公司市值约为24亿港元(3.1亿美元)。有消息称,目前没有确定的买家。

中国煤炭市场整改:周五晚间,国家发改委再次发文称,随着煤炭产能进一步释放,大秦线大修完成,动力煤中长期合同履约调度加快,全国统一电厂煤炭供应水平屡创新高。特别是10月底以来,统一电厂日均供煤超过140万吨煤耗,储煤快速回升。近期日均煤炭供应量连续突破800万吨,比煤炭消费量多200万吨,储煤水平上升至1亿吨以上,较9月底增加近2500万吨。这引发了动力煤期货的又一次暴跌,自上周二创下历史新高以来,动力煤期货已经下跌了50%以上...

周五上午,国家发展和改革委员会(NDRC)也表示,它最近调查了中国所有产煤省份和重点煤炭企业的煤炭生产成本。初步结果显示,煤炭生产成本明显低于当前煤炭现货价格,煤炭价格存在进一步修正空间。这是NDRC过去一周左右频繁努力的延续,反映了监管当局在监管煤炭和其他大宗商品市场方面的坚定态度。据媒体统计,截至周三,NDRC已在9天内发布28篇文章。周三,国家发展和改革委员会(NDRC)启动了“三箭齐发”:整治非法煤炭储存场所,研究干预煤炭价格的措施,对现货市场价格进行专项监管。同一天,DCE还调整了炼焦煤和焦炭期货合约的交易限额和价格限额范围。

美国股市刺激消息:特斯拉市值破万亿美元微软,全球市值最大的上市公司。

本周,在科技股和行业巨头第三季度出色表现的推动下,美国股市进一步上涨。如上所述,三大股指第四天集体收涨,连续两天创新高。以下是巨人队的表现:

特斯拉市值突破一万亿美元:当地时间10月25日,特斯拉股价升至历史高点1024.86美元,涨幅近13%,为今年3月9日以来最大单日涨幅。基于特斯拉截至10月21日已发行约10亿股流通股的事实,总市值突破一万亿美元。在万亿市值俱乐部中,只有苹果、微软、Alphabet Inc和亚马逊在美国上市。自2010年6月上市以来,特斯拉仅用11年时间就突破了1万亿美元的市值,仅次于脸书。

本月,特斯拉尤其受到一系列好消息的提振,包括第三季度利润和交付强劲,租车巨头赫兹订购了10万辆汽车,以及有报道称Model 3是上个月欧洲市场最畅销的汽车。过去5个月,特斯拉一直在上涨,自5月中旬以来累计涨幅超过75%,过去10个交易日中有9个交易日上涨,本月涨幅超过28%,给标准普尔500指数和纳斯达克带来最大提振。

苹果糟糕的财务报告:失去全球市值最大上市公司的宝座:10月29日周五,美国股市开盘后,苹果股价下跌超过3%,而微软股价上涨1%,这意味着苹果市值被后者超越,失去了全球市值最大上市公司的桂冠。苹果28日发布的季度报告明显低于预期。根据苹果CEO库克的估计,由于全球供应链危机,苹果第四季度销售额缩水60亿美元。

随着iPhone的出现,2010年苹果市值超越微软,成为全球领先的科技巨头。近年来,苹果和微软轮流成为华尔街最有价值的公司。从2020年年中开始,苹果就占据了这个宝座,到今天已经被微软超越。

脸书更名为Meta:FX168此前有报道称,脸书宣布将其名称改为Meta。因此,周五,美国消费者新闻与商业频道主持人吉姆·克莱默有了一个新的缩写来取代以前的FAANG,那就是MAMAA。

MAMAA的五家公司是Meta(原脸书)、Alphabet、微软、亚马逊和苹果。FAANG代表脸书、亚马逊、苹果、网飞和谷歌母公司Alphabet。Cramer在近10年前首次创造了这个缩写,最早的是FANG。2017年苹果加入后,简称变成了FAANG。

Cramer没有在新的首字母缩略词中包括网飞,部分原因是这个数字流媒体先锋的市值赶不上其他公司。截至上周五,网飞的市值约为3010亿美元。Meta的市值超过9000亿美元,而亚马逊和Alphabet的市值分别为1.7万亿美元和1.97万亿美元。苹果和微软的市值都超过了2.4万亿美元。

周四,脸书宣布了新名字Meta,该公司表示,这个名字更好地反映了其超越社交媒体的雄心。该公司包括脸书、Instagram和WhatsApp,正大举投资所谓的元宇宙。“元世界”是一个数字世界,人们在3D环境中使用各种设备进行交流。Meta还拥有虚拟现实头盔制造商Oculus。

此外,财经博客zero hedgee评论称,在过去繁忙的24小时里,一个新的缩写GAMMA诞生了,它取代了过去标准普尔500指数中市值最大的五只股票——famg(即微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书五家公司股票名称的缩写)。原因是脸书把名字改成了Meta,“f”变成了“m”。

下周展望

美股财务报告方面,恩智浦、高通等半导体巨头将于下周公布财务报告,关注芯片短缺影响,可能对美股走势产生影响。央行决定,美联储和英国央行将于下周举行会议,预计这将成为影响市场趋势的重要因素。

目前,市场普遍预期下周美联储FOMC会议将公布减少购债的具体细节。预计美联储将于12月中旬开始减债,月利率为国债100亿美元,MBS 50亿美元,2022年6月完成减债。

声明强调,尽管资产购买减少,但仍将有大量货币宽松,因为美联储仍在购买资产。投资者将关注美联储对通胀的看法,这可能会影响市场对美联储加息的预期!

路透社报道称,美联储将于下周召开货币政策会议,预计会议不仅将对减少刺激政策给出明确指导,还将为未来加息方式提供线索。

美国国债市场收益率曲线大幅趋平,周四20年期国债收益率数倍高于30年期国债收益率。一些分析师猜测,市场可能反映出美联储在加息方面更加积极。

芝加哥BMO资本市场(BMO Capital Markets)的固定收益策略师丹·贝尔顿(Dan Belton)指出,“市场预期加息路径会更陡,这会导致整个收益率曲线变平,尽管这并不是颠倒的。”

“几乎可以肯定的是,FOMC将宣布开始减少刺激措施,美国债券收益率和美元应该开始上升。在这种环境下,黄金很难维持在1800美元左右,”OANDA亚太区高级市场分析师Jeffrey Halley表示。

哈雷说:“美联储感到意外的可能性相当高。”他提到了更积极或加速减少刺激措施的可能性,这可能会进一步打压黄金。

作为对英格兰银行决议的回应,英格兰银行将在美联储会议后立即宣布利率决议。投资者将评估英格兰银行是否会在本次会议上加息,或者是否会因为对经济增长的担忧而停滞不前。

根据市场价格,预计英格兰银行将在年底前加息34个基点。尽管10月份英镑对美元和欧元的汇率上涨了约1.7%,但如果英国央行下周不发出明显的鹰派信息,分析人士质疑英镑能否在这波上涨中继续走强。

野村证券(Nomura Securities)分析师乔丹·罗切斯特(Jordan Rochester)表示:“由于市场价格已经反映了11月会议上加息15个基点的预期,因此在官方宣布加息后,英镑没有理由大幅升值。”

此外,全球很多国家和地区都会发布采购经理指数(PMI),当然最引人注目的还是美国10月非农就业报告!据路透社报道,预计市场将从数据中更多了解供应链问题是否得到缓解,就业市场是否出现了工资通胀。

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