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布雷纳德若执掌美联储:利率有望维持低位更久

美联储州长布雷纳德上周抵达白宫时,接受了美联储主席职位的面试。美联储主席的提名在现代历史上悬而未决的时间最长,鲍威尔明年2月任期届满后能否连任四年已不再确定,尽管有人认为他将再次获得提名。

美联储州长布雷纳德上周抵达白宫时,接受了美联储主席职位的面试。美联储主席的提名在现代历史上悬而未决的时间最长,鲍威尔明年2月任期届满后能否连任四年已不再确定,尽管有人认为他将再次获得提名。

另一位熟悉brainerd与总统会面的人士表示,会议进行得非常顺利,持续了大约90分钟。此人表示,目前还不确定鲍威尔是否能成为美联储的主席。

报告公布后,美国短期国债收益率下跌,因为投资者正在争论布雷纳德是否会继续实施美联储最新的资产购买减少计划,市场不确定布雷纳德是否会比目前预期的更长时间推迟加息。尽管布雷纳德和鲍威尔在许多问题上密切合作,并被认为在货币政策上持有相似的观点,但她倾向于对大银行采取更强硬的立场。

如果布雷纳德掌管美联储:预计利率将在更长时间内保持低位。

关于布雷纳德担任美联储主席的可能性,有许多观点。

蒙特利尔银行策略师伊恩·林根(Ian Lyngen)表示,布雷纳德的任命将对债券市场更有利。他说,这是因为她可能会在更长一段时间内保持低利率,最终加息时也不会那么激进。

他在一份报告中写道:

“如果拜登不提名鲍威尔,布雷纳德一直被认为是美联储总统的“第一”候选人。可以大胆猜测,任何比鲍威尔更受拜登政府欢迎的候选人都是鸽子,所以政府债券的收益率会下降。”

需要注意的是,Ian Lyngen指的是5年期美国国债的收益率。

Nuveen首席投资策略师Brian Nick表示,brainerd“似乎更温和,不太倾向于迅速加息”。尼克说:

“更低的利率、更高的通胀预期和更低的实际利率,都是布雷纳德上任带来的风险。当然,这也符合我们的预期。”

约翰·汉考克投资管理公司的联合首席投资策略师艾米丽·罗兰说:

“我们认为这一事件不会造成市场大幅波动。”

不过,她表示,由于美联储几个董事会成员的人选将会确定,而且随着疫情下经济的演变,美联储可能很快会面临考验期。

在接受外国媒体采访时,她说:

“我们可以从鲍威尔身上看到,有时美联储需要一点手段来恰当地传达信息。这可能是一个挑战,因为当经济放缓、通胀压力可能需要更快消除时,美联储新任命的官员经验不足。”

Nordea Investment Funds高级宏观策略师Sebastien Galy预测,如果brainerd上任,市场将分两个阶段做出反应。首先,他认为股市会有积极的反应,尤其是成长股,往往对利率更为敏感。

其次,短期美国国债收益率曲线可能趋于平稳,随着未来几年美联储收紧政策预期减弱,两年期国债等短期美国国债与稍长的五年期美国国债的收益率差距可能缩小。

Galy说:

“我预计,brainerd在控制家庭和企业通胀预期方面将变得更加强硬,市场将对此感到相当惊讶,但这应该需要几周时间。”

周一,拜登重塑美联储领导层的空间进一步扩大,美联储副总统夸尔斯将于12月最后一周卸任。克拉里达副总统的任期将于明年1月底届满,安理会的一个席位将空缺。继任者的任命将为拜登提供重塑美联储的机会。

不过,据两名知情人士透露,白宫已经提出鲍威尔不会连任参议院银行委员会部分成员的可能性。与布雷纳德讨论总统职位可能意味着拜登的团队正在权衡鲍威尔的连任将如何帮助推进他们为美联储设定的目标。

如果拜登选择布雷纳德,会让国会中的民主党人感到兴奋,但也会让共和党人和大银行感到紧张,这将引发一场更加激烈的参议院美联储主席确认战。毕竟,民主党在参议院的100个席位中只占50个。然而,副总统哈里斯仍然能够投出打破僵局的一票。

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