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美国关键通胀指标飙升至数十年高位 美元究竟凭什么大涨?

上周,美国关键通胀指数消费价格指数(CPI)年涨幅达到30年来最高水平后,美元兑一篮子货币大幅上涨,周一再次触及去年7月以来的最高水平,而占美元指数权重58%的欧元和占比12%的英镑则跌至2021年的低点。

上周,美国关键通胀指数消费价格指数(CPI)年涨幅达到30年来最高水平后,美元一篮子货币大幅上涨,周一再次触及去年7月以来的最高水平,而占美元指数权重58%的欧元和占比12%的英镑则跌至2021年的低点。

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对此,路透社撰文称,人们早就说过,美联储过度宽松的货币政策和似乎无休止地购买债券以创造新美元,最终将加剧通胀,削弱美元作为全球金融体系核心的地位。因此,消费通胀的上升应该是对货币不利的,因为这意味着人们购买商品和服务的钱减少了。

然而,当美国的通胀和通胀预期意外飙升至几十年来的最高水平时,美元也大幅上涨,这可能归因于基本面,即一年后美国利率和通胀相对于主要国家表现的预期。

上周CPI数据公布后,美国通胀数据公布后,美国与欧元区一年期利差飙升,欧元/美元也跌至2020年7月以来的最低水平。仅在三周内,息差就扩大了近20个基点。

市场预计,到明年年底,美联储将至少加息两次,最早将于7月开始加息。与此同时,市场只预期欧洲央行小幅加息,但欧洲央行官员却大声坚称,明年加息的可能性非常小。央行货币政策的预期差异可能会促使美元飙升。

还有一个更直接的原因。美国经济数据普遍好于预期,而欧元区数据远不及预期。事实上,花旗集团编制的美国和欧洲经济事故指数之间的差距是去年10月以来最高的。

东方汇理全球固定收益团队高级投资组合经理Leandro Galli认为,市场既没有充分预期美国通胀率的长期上涨,也没有对美联储控制通胀的努力进行充分定价。“美联储等待的时间越长,最终不得不采取的措施就越多。”

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