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鲍威尔连任美联储主席后会如何行事?

民主党人在美联储理事会重新获得多数席位,使货币政策的未来方向充满悬念。

民主党人在美联储理事会重新获得多数席位,使货币政策的未来方向充满悬念。

鲍威尔被总统提名继续担任美联储主席。提名仍需美国国会批准,但他的连任悬念不大。

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鲍威尔于2012年加入美联储理事会,并于2018年正式担任主席。因为他不是经济学专业的学生,鲍威尔担任这一职务的能力曾经受到质疑。但在过去四年中,鲍威尔出色地履行了他作为美联储主席的职责。

他所领导的美联储政策主要分为两个阶段。第一阶段是延续前耶伦的思想,逐步收紧货币政策。2018年,美联储连续四次加息,并减少了债券购买数量。第二阶段是新冠疫情在美国爆发后,美联储在短短10天内将基准利率大幅削减到接近零。与此同时,它推出了一系列前所未有的贷款计划,以满足美国政府的刺激政策。

极度宽松的货币政策阻止了美国经济进入衰退,股市也没有因此而崩溃。疫情缓解后,美国股市开始连续创下新高,房地产市场价格也回到了金融危机前的高点。美国没有重大危机,如“1987股灾”“2008年金融危机”等大型危机。鲍威尔作为美联储主席应该做出了贡献。

但另一方面,货币层面的极度宽松也逐渐暴露了美国的通胀压力。特别是在2021年,美国的核心通货膨胀指数达到了30年来的最高水平。然而,鲍威尔推迟了政策调整,理由是通货膨胀只是短期现象,美国就业形势仍未恢复正常。直到本月初,他才决定开始缩减债券购买规模。至于更严厉的加息手段,他在最近的公开露面中没有提及。

此外,美国股市还出现了“散户大战华尔街”“人类历史上单日最大亏损”等乱象”,这与美联储极度宽松的政策有关。

拜登在提名鲍威尔为美联储主席的同时,还提名现任理事布雷纳德晋升为美联储副主席。布雷纳德2014年才进入美联储担任理事。从她过去的投票记录和公开声明来看,布伦纳的货币政策支持主张是温和的。然而,她在气候变化对金融机构、数字货币和银行监管的影响方面更为激进。她强调,美联储将提供有关气候变化的监管指导,以帮助银行降低风险。银行也应该做好准备,在未来某个时候对外进行相关风险披露。

在数字货币方面,与鲍威尔的模棱两可不同,布雷纳德是数字美元的坚定支持者。她认为,数字美元的好处包括在危机时期迅速向人们付款,以及为没有银行账户的人提供服务。她指出,中国和其他一些国家已经开发了自己的数字货币,美联储应该有紧迫感。

鲍威尔连任后,预计目前相对温和的货币政策将在短期内持续,即债券购买规模将有节奏地缩小,就业和通胀这两个核心指标将继续被观察,以决定何时进一步收紧政策。但从中长期来看,目前的货币政策是否会继续存在悬念,关键在于美联储理事会成员结构可能发生变化。

美联储理事会常设7位理事,目前空缺一位。除了布雷纳德是民主党人,其余5位均为共和党人。但其中两名理事将于今年年底和明年初离任,这意味着拜登总统有权提名三名美联储理事。根据过去的经验,拜登可能会提名民主党人。届时,美联储理事会将由四名民主党人和三名共和党人组成。民主党人在美联储理事会重新获得多数席位,使得货币政策的未来方向充满悬念。

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