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全球央行在2022迎来一个“加息年” 全球多家央行已率先加息

在很多业内人士看来,随着世界经济失衡艰难复苏,以美联储为首的发达经济体掉头,2022年全球央行将迎来“加息之年”,这显然是大势所趋。

在很多业内人士看来,随着世界经济失衡艰难复苏,以美联储为首的发达经济体掉头,2022年全球央行将迎来“加息之年”,这显然是大势所趋。目前实际情况似乎是这样的:虽然距离新年只有几个交易日,但本周很多央行已经憋不住了,纷纷加息。

波兰央行是今年第一家加息的新兴经济体央行。1月4日,其提前宣布将主利率上调50个基点至2.25%。在美联储周三公布的会议记录显示出提前缩表加息的趋势后,乌拉圭、秘鲁和阿根廷等几个南美央行也宣布在过去两天加息。

其中,最引人注目的无疑是阿根廷,这个“最脆弱”的新兴经济体,在过去一年里迟迟没有采取任何货币政策行动!土耳其去年底经历的里拉贬值风暴,一度令所有市场参与者侧目。然而,即使土耳其市场的动荡加深,该国约36%的通胀率仍然比不上阿根廷,阿根廷的通胀率一直高达51%左右。

随着阿根廷最终“缴械”并不情愿地加息,新兴市场在这一年的紧缩趋势似乎不可阻挡。

TouchCapitalMarkets的高级货币策略师PiotrMatys表示:

“短期内快速上涨的美国债券收益率正使新兴市场资产的吸引力持续下降。在这种背景下,央行尚未开始加息或实际利率仍为负的新兴市场货币可能特别脆弱。”

来自外汇市场的一组数据显示,周三,美联储“鹰变”的那一分钟,新兴市场货币的动荡明显加剧。摩根士丹利资本国际新兴市场货币指数一度下跌超过0.4%,为三周以来最大跌幅。

高盛全球外汇、利率和新兴市场策略联席主管KamakshyaTrivedi表示:

“当前的宏观环境似乎对新兴市场资产极具挑战性。随着全球经济重启的提振效应逐渐消退,增速从峰值开始放缓,货币政策收紧,一些熟悉的传统新兴市场问题再次出现,比如通胀、财政过度和政治不稳定。”

以下是几个央行本周加息的背景概述:

阿根廷中央银行

面对国际货币基金组织(IMF)要求收紧货币政策的呼声,阿根廷央行终于在当地时间周四宣布了一年多来的首次加息:基准勒利克利率从38%上调200个基点至40%。

此前,尽管国内通胀率已达到51.2%,但阿根廷央行仍将利率维持在38%一年,因为它试图在疫情期间印钞为政府支出提供资金。然而,该行的做法与全球各国央行的收紧浪潮形成鲜明对比。去年12月,国际货币基金组织官员呼吁阿根廷央行调整货币政策,作为政府谈判一项新计划的一部分,该计划旨在重新安排约400亿美元的支付时间。他们特别呼吁阿根廷的利率超过通货膨胀率

阿根廷央行在最新声明中表示,新的基准利率将符合央行2022年的计划和目标,阿根廷政府希望通过利率政策获得本币投资的实际回报,保持货币和外汇市场稳定,进而推动经济复苏。

秘鲁中央银行

在阿根廷央行加息的同一天,秘鲁央行也在周四宣布将政策利率上调50个基点至3%,这是秘鲁央行连续第六个月加息。在彭博预先进行的一项调查中,七位分析师中有五位预测秘鲁央行这次将加息50个基点,两位预测加息75个基点。

秘鲁央行表示:

“鉴于现有信息,我们认为未来几个月继续推进货币政策正常化是合适的。”

秘鲁央行政策制定者也指出,他们正在密切关注通胀预期和经济活动的演变,以决定适当的货币立场。

由于食品和能源价格上涨,秘鲁12月份的CPI达到了13年来的最高水平6.4%,而央行的通胀目标仅为2%,波动幅度为1个百分点。目前,随着整个拉美地区通胀率指数普遍超过目标水平,几乎所有拉美主要央行都在积极撤回刺激计划,转向加息。

波兰中央银行

周二,波兰央行货币政策委员会(MPC)宣布将该国主要利率上调50个基点至2.25%。此后,它成为今年全球第一家加息的央行。

波兰11月CPI增速已达到7.8%,为20年来最高。市场分析人士认为,劳动力短缺、薪资快速增长、供应链中断等因素极大推高了波兰国内物价水平,这也是波兰央行最终选择在新年伊始加息的主要原因。

波兰货币政策委员会在一份声明中表示,其未来几个月的决定将继续旨在将通胀率降至与央行中期通胀目标一致的水平,以确保中期价格稳定,并支持疫情后的可持续经济增长。

温馨提示:本周将迎美国CPI数据,或为美联储提供进一步指引。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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