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美联储愈发“压力山大”

周三的通胀数据再次证明,随着俄乌冲突和全球疫情防控进一步扰乱供应链,推高大宗商品价格,美国短期内可能难以有效缓解通胀压力。这只会让美联储在不使经济陷入衰退的情况下抑制通胀的任务更加艰巨。

周三的通胀数据再次证明,随着俄乌冲突和全球疫情防控进一步扰乱供应链,推高大宗商品价格,美国短期内可能难以有效缓解通胀压力。这只会让美联储在不使经济陷入衰退的情况下抑制通胀的任务更加艰巨。

Amherst Pierpont Securities首席经济学家斯蒂芬·斯坦利(Stephen Stanley)在一份报告中指出,通胀已经开始降温的微弱希望也已经破灭。他预计价格压力不会减轻。

隔夜CPI数据公布后,市场对美联储年内加息次数的预期再度攀升。此前,由于美联储主席Powell在上周的议息会议上基本排除了单次加息75个基点的可能性,这一概率预测一度大幅下降。

亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)行长拉斐尔·博斯蒂克周三表示,如果通胀持续高企,他愿意在利率上采取更多行动。

博斯蒂克当天在佛罗里达州发表讲话时说,“他支持鲍威尔上周发出的信号,即联邦公开市场委员会计划在6月和7月加息50个基点,并将年利率降低约1万亿美元。但他不排除未来加息75个基点的可能性,并表示未来有必要就减少抵押贷款支持证券进行辩论。”

圣路易斯美联储主席布拉德(James Bullard)周三接受媒体采访时指出,最新一轮通胀数据令美联储预期进一步加息。这位率先提出美联储单次加息75个基点可能性的鹰派官员表示,“我们已经在上次会议上制定了加息50个基点的计划,并为未来的会议做准备。我认为目前这是一个很好的基准。”

当被问及是否有必要提高75个基点时,布拉德表示这不是他的基本情况。但布拉德重申,他仍然希望联邦基金利率在年底前达到3.5%左右。

至于美联储货币政策的下一步走向,投资银行本周意见不一。投资机构Miller Tabak+Co的首席市场策略师马特·马利(Matt Maley)表示,“周三的高通胀数据大大降低了许多投资者对通胀已经见顶的希望。因此,预计美联储将保持强硬,并可能重新考虑加息75个基点。”

花旗集团(Citigroup)经济学家回避任何美联储决策者的鹰派水平已经达到顶峰的结论,这是摩根大通(JPMorgan Chase)策略师最近持有的观点。花旗集团在周二的报告中写道,这可能要到9月份才会发生。如果事实证明核心通胀率难以下降,那么美联储显然还有更多工作要做。

然而,Piper Sandler & Co全球政策研究主管Roberto Perli在一份给客户的报告中认为,现在判断美联储在6月份会做什么还为时过早,因为在会议前几天还有另一份CPI报告——美国5月份CPI数据将于6月10日公布,正好在美联储6月14-15日货币政策会议前一周。

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