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美国消费者价格见顶 令美元承压

周一(5月30日)金融市场突然波动。美元短线一波跳水,目前最低跌至101.52附近;最新通胀数据显示,美国消费者价格可能已经见顶,令美元承压。上周五,美元小幅下跌,为连续第二周周跌幅。

周一(5月30日)金融市场突然波动。美元短线一波跳水,目前最低跌至101.52附近;最新通胀数据显示,美国消费者价格可能已经见顶,令美元承压。上周五,美元小幅下跌,为连续第二周周跌幅。交易员降低了对美联储加息的预期,通胀和消费者支出数据的改善缓解了他们对经济衰退的担忧。

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本周将迎来美国ISM制造业和非制造业PMI数据,市场预期相对乐观,可能会抬高美元;此外,本周将迎来美国非农就业报告。鉴于美国就业市场相对强劲,这可能也有利于美元,不利于金价。

周一恰逢美国阵亡将士纪念日,美国金融市场休市,可能会限制交易空间。

值得回顾的是,上周美联储5月会议纪要显示,美联储官员在此前的会议中上调了通胀预期。许多参与者预计,工资压力将在一段时间内保持高位。一些与会者表示,一旦债务削减进展顺利,考虑出售抵押贷款支持证券是合适的。几位美联储官员指出,美国国债市场的流动性面临风险。

与会者强调,他们“高度关注”通胀风险,认为这些风险有上升趋势。美联储的参与者认为,乌克兰冲突导致了“更高的风险”,特别是在恢复价格稳定的同时保持强劲的就业市场的挑战。所有美联储参与者一致认为,美国经济“非常强劲”,劳动力市场“极度紧张”,通胀“非常高”。所有美联储官员都支持启动缩减规模计划。

许多与会者认为,更快取消宽松政策将使美联储处于“有利位置”,以评估今年晚些时候需要做出哪些进一步调整。大多数美联储官员支持在接下来的几次会议中加息50个基点。

许多与会者预测,加快退出支持性货币政策将使委员会在今年晚些时候处于有利地位,以便更好地评估政策收紧的影响以及经济发展形势在多大程度上可以支持政策调整。会议纪要显示,美联储研究人员上调了通胀预期。预计2022年,他们的个人消费支出价格指数将上涨4.3%,明年将下调至2.5%。这表明美联储官员为下个月更新的季度经济展望提交的通胀预测将被上调。

暗示美联储不会采取更激进的措施,并将为今年晚些时候提供政策灵活性,表明美联储最鹰时刻或已过去,美国三大股指大幅反弹,风险情绪升温。

上周五公布的数据显示,尽管4月份通胀继续上升,但价格涨幅低于近几个月。个人消费支出(PCE)物价指数上涨0.2%,为2020年11月以来最小涨幅,3月涨幅为0.9%。在截至4月份的12个月中,PCE价格指数上涨了6.3%,而3月份的涨幅为6.6%。

基准的美国国债收益率上周五下跌,但在4月份通胀数据公布后,从每日低点短暂反弹,提振了价格上涨最糟糕时期已经过去的希望。

本周,投资者将继续关注美国非农就业数据。与其他未能创造足够就业机会的国家不同,美国经济中的劳动力市场一直保持强劲。

美国劳工统计局将于本周晚些时候报告NFP非农就业人数。预计美国政府本月将报告31万个新工作岗位,而之前的数据为42.8万个。而失业率预计将稳定在3.6%。美国高于预期的NFP数据可能会推高美元指数,因为这将导致美联储采取极端鹰派的立场。

还需要提醒的是,欧盟成员国未能在周日(5月29日)的领导人峰会前就针对俄罗斯的一揽子制裁措施达成一致,但谈判将在本周继续进行。

据知情人士透露,尽管提出了旨在确保俄罗斯石油供应的建议,匈牙利仍拒绝同意妥协。各国驻欧盟代表定于周一上午再次会晤,但未能达成协议意味着制裁可能是周一开始的为期两天的会议的首要议题。一名欧盟官员表示,未来几天仍有达成协议的可能性。投资者需要关注有关地缘政治局势的消息。

同样值得注意的是,投机者持有的美元净多头头寸在上周有所减少。

根据商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,投机者持有的美元净多头头寸在上周有所减少。

截至5月24日当周,美元净多头头寸为176.5亿美元,前一周为197.5亿美元。

芝加哥国际货币市场的美元头寸是根据六种主要货币的净头寸计算的:日元欧元英镑瑞士法郎、加拿大元和澳大利亚元。

美元多头正在失去动力?

针对美元后市:西联商业解决方案(Western Union Business Solutions)高级市场分析师乔·马尼博(Joe Manimbo)表示:“随着美联储在秋季暂停加息的观点获得更多支持,美元正在失去动力。”

另一份报告显示,4月份美国消费者支出增长超过预期,家庭购买了更多商品和服务。本周美国的关键数据将是周五的5月非农就业数据。马尼博表示,“就业数据将暗示第三季度后政策收紧有空间。”

加拿大丰业银行的策略师在一份客户报告中表示,我们继续认为美元普遍上涨的最佳时期已经过去。虽然美元可能还不会大幅下跌,但进一步上涨的可能性也不大。他们表示,“美联储的因素已经被充分消化,如果经济放缓速度快于预期,今年晚些时候加息的预期可能会被修正。”

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