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日本央行将维持利率不变 日元持续贬值

隔夜美国10年期国债收益率收于3%的关键水平上方,受日美收益率差扩大拖累。周二下午,日元继续贬值,美元兑日元站上133关口,创20年新高。日元兑欧元汇率也跌至7年低点,给面临物价反弹的日本政府带来压力。

隔夜美国10年期国债收益率收于3%的关键水平上方,受日美收益率差扩大拖累。周二下午,日元继续贬值,美元兑日元站上133关口,创20年新高。日元兑欧元汇率也跌至7年低点,给面临物价反弹的日本政府带来压力。

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随着投入和能源成本飙升,日本企业和家庭抱怨日元贬值的负面影响。日元的进一步下跌将对决心刺激通胀的日本央行和渴望在未来几个月的全国大选前避免生活成本危机的政府之间的共识构成压力。

面对日元下跌,日本财务大臣铃木俊一周二表示,日本政府正以一种紧迫感监控外汇形势。汇率突然无序波动会产生负面影响。我希望外汇市场能反映经济基本面。

日本内阁官房长官松野重申了这一立场,称外汇稳定非常重要,快速波动是不可取的。他说:

“日元贬值对经济既有正面影响,也有负面影响。日元疲软帮助了出口商,但给消费者带来了压力。

日本央行行长黑田东彦也表示,正在密切关注汇率变化对经济的影响。黑田东彦指出,短期内日元大幅下跌对经济不利,但他周一也重申了自己的观点,即宽松政策应该继续,因为日本缺乏足够的工资增长,经济仍需要更多时间复苏。黑田东彦在周一的讲话中说:

"在这种情况下,货币紧缩根本不是一个合适的措施."

今年以来,日元一直处于自由落体状态,正是因为日本央行一直保持鸽派,锚定日债收益率,以提振低迷的经济。相比之下,由于利率预期上升,美债收益率飙升。另一方面,原油价格大幅上涨,日本的能源进口国地位也影响了日元。

美国和日本之间的利差继续扩大。

研究机构Gaitame的总经理TakuyaKanda说:

“日本央行现在是发达国家中唯一没有收紧货币政策的央行,这使得日元跨市场走强,日元成为唯一的输家。从技术面来看,美国和日本接下来的135.15、132、133的目标只是接近这个目标。”

ShinkinAsset首席市场分析师JunKato表示,在日本央行行长黑田东彦表示日本不具备加息条件后,日元面临新一轮抛售,他的言论已将日元推向2002年的低点135.15。而且,强劲的ISM和美国就业数据强化了美联储9月加息50个基点的预期,美国国债收益率上升将继续支撑美元/日元上涨。然而,尽管美元/日元倾向于继续上涨,但该行预计今日不会升至133关口上方。

富国银行(Wells Fargo)策略师BrendanMcKenna表示,美元和日元的背离不太可能在短期内逆转。他说:

“我们预计美联储将继续加息,日本央行将在可预见的未来维持利率不变。只要这种情况持续下去,日元应该会继续走软。

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