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澳洲联储大超预期加息50个基点

北京时间周二(6月7日)中午12:30,澳洲联储公布利率决议,将利率从0.35%上调50个基点至0.85%。市场预期上调至0.6%,大大超出预期。包括高盛集团在内的29位经济学家中,只有3位预测了这一结果,他们中的大多数人预计加息25个基点。

北京时间周二(6月7日)中午12:30,澳洲联储公布利率决议,将利率从0.35%上调50个基点至0.85%。市场预期上调至0.6%,大大超出预期。包括高盛集团在内的29位经济学家中,只有3位预测了这一结果,他们中的大多数人预计加息25个基点。

听到这一消息后,澳元兑美元上涨60点,随后回落。澳元日元一度攀升1.3%,至96.144,为2015年6月以来的最高水平。澳大利亚3年期国债收益率飙升19个基点,至3.16%;澳大利亚S&P/ASX200指数下跌1.3%。

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澳洲联储表示,加息50个基点是因为考虑到目前的通胀压力,预计通胀将进一步加剧。

澳大利亚今年第一季度的年通胀率达到5.1%,而2021年第四季度为3.4%。澳大利亚央行在5月份的声明中预测,消费者价格指数将在今年年底达到6%,到2024年年中降至3%。

澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)周二指出,电力和天然气价格的上涨,以及近期汽油价格的上涨,意味着在短期内,通胀可能高于一个月前的预期。经济前景受到俄乌冲突、能源和农产品价格的影响。预计未来几个月将采取更多措施实现货币政策正常化。未来加息的规模和时间将取决于即将公布的数据以及澳大利亚央行对通胀和劳动力市场前景的评估。

根据路透社对经济学家的调查,经济学家确实预计澳大利亚央行将加快步伐,在9月底之前将利率提高一倍,至少达到1.25%。然而,经济学家对2022年利率将在何处结束存在极大分歧。近60%的受访者(35人中的20人)预计年底利率为1.75%或更高,其中8人是1.75%,2人是1.85%,10人是2.00%或更高。

凯投宏观高级宏观经济学家MarcelThieliant此前表示,澳大利亚飙升的通胀压力(似乎只会变得更糟)可能会导致澳大利亚央行效仿新西兰美联储的超级鹰派政策,多次上调现金利率50个基点。

经济学家经常将家庭债务高企作为澳大利亚央行能够在不大幅加息的情况下抑制通胀飙升的原因。不过,高盛认为,澳大利亚的高家庭债务不会阻止澳大利亚央行加息,因为大量的金融缓冲,如家庭储蓄增加、高住房拥有率以及过去7年对银行宽松抵押贷款的严格监管,使得家庭和银行的资产负债表具有弹性。

因此,高盛认为,家庭债务状况并不妨碍澳洲联储在此轮加息周期中再加息215个基点。

澳洲联储的鹰派立场也让一些分析师看好澳元。瑞银大宗商品主管兼亚太区外汇研究主管多米尼克施奈德(DominicSchnider)表示,美国经济放缓和澳大利亚经济增长加速将促使澳元反弹至一年多前的水平。该行预计,今年12月底澳元兑美元汇率将升至0.76,明年一季度末可能攀升至0.78。施奈德说:

“做多澳元是我非常愿意做的交易。我仍然认为这是一笔了不起的交易。一旦我们看到美国经济略微放缓,而澳大利亚经济表现非常好,势头强劲,人们就会突然意识到,澳元兑美元汇率不应该只是停留在原地。”

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