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美联储内部鹰派分裂 美元105关口巨震

美国CPI数据引爆市场对美联储激进加息的预期,美元指数上周初一度延续早前的强势,最高上探105.78,但在美联储如期加息75个基点后,被“非常态化”字眼浇灭热情,自高位大幅回落,最低下探103.41,尽管最后一个交易日有所回升,在高位剧烈拉锯的行情仍使得后市更具挑战。

美国CPI数据引爆市场对美联储激进加息的预期,美元指数上周初一度延续早前的强势,最高上探105.78,但在美联储如期加息75个基点后,被“非常态化”字眼浇灭热情,自高位大幅回落,最低下探103.41,尽管最后一个交易日有所回升,在高位剧烈拉锯的行情仍使得后市更具挑战。HYCM兴业投资(英国)分析师团队认为,美元指数未能在利好兑现时有效突破105,尽管美联储加息预期会提供更多支持,但短线上行动能可能已经减弱。

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由于美国公布的美国CPI数据不跌反升,使得市场对美联储激进加息的预期快速升温,在美联储喉舌《华尔街日报》有关美联储6月可能加息75个基点相关报道的激化下,市场预期美联储加息75个基点的可能性从此前一周的个位数飙涨到90%以上,反应了市场预期转变之迅速。

美联储在利率决议上不负众望加息75个基点,同时暗示7月加息不是50个基点就是75个基点,彰显了美联储为压制通胀的决心。不过,美联储内部鹰派分裂,尤其是此前一直维持鹰派立场的堪萨斯城联储主席乔治投下反对票,仅赞成加息50个基点,而美联储主席鲍威尔则有意安抚市场,称加息75个基点不会是常态。总体来说,美联储利率决议体现了前所未有的鹰派,但也仅仅是符合市场预期,但没有比预期更激进,鲍威尔的讲话甚至有和稀泥的成分。

本周缺乏美国经济数据,因此关键在于美联储官员的表态。本周多位美联储官员密集发生,重中之重是美联储主席鲍威尔在国会前的半年度货币政策证词,这将有助于市场判断美联储7月加息幅度。根据上周五公开文件显示,美联储致力于恢复物价稳定是无条件的,这是迄今为止最鹰派措辞,意味着美联储为抗击通胀不惜一切代价。HYCM兴业投资(英国)分析师团队认为,这和上周美联储利率决议前夕的情况有些相似,美联储把市场的预期拉得太高,即便美联储真的鹰派,也只是符合预期,这不容易为美元形成进一步上涨的动能,更应当警惕美元在预期上升和兑现预期之间来回扫荡。

美元指数在105一线收录长上下影线的螺旋桨,显示了在该档争夺较为激烈,而上周未能企稳105上方,且随机指标熊背离,为短线回调增加风险。上方初步阻力仍看105,进一步阻力105.80,初步支持103.40,进一步支持102.30。日图随机指标倾向走低,重心下移,倾向高位弱势震荡,先看10日均线支持,下破看50日均线支持,不过维持在101.25上方未能确认逆转涨势。综述,本周仍倾向在高位拉锯,略偏向下行。

温馨提示:拉加德重申今年夏天两次加息计划,美元是否已见顶,需关注鲍威尔本周讲话。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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