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外汇交易中的资金管理

资金管理是指资金的配置问题,其中包括投资组合的设计,整体帐户风险承受度、每笔交易初始风险承受度、如何设定交易规模、如何进行仓位调整、在顺境或挫折阶段的交易方式等方面。

什么是资金管理,今天小编就来讲讲外汇交易中的资金管理。

资金管理是指资金的配置问题,其中包括投资组合的设计,整体帐户风险承受度、每笔交易初始风险承受度、如何设定交易规模、如何进行仓位调整、在顺境或挫折阶段的交易方式等方面。无资本,就无交易。因此绝对不可承担过多的风险。

外汇交易者的资金管理包括投资组合设计,应分配多少资金,止损指令用法,风险回报比权衡,在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施,以及保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。如果要长久的立于不败之地,就少不了资金管理。资金管理所解决的问题,事关交易者的生存死亡,资金管理告诉交易者如何掌握好自己的钱财。作为成功的交易者,谁笑到最后,谁就笑得最好。资金管理恰恰增加了交易者生存下去的机会,而这也就是赢在最后的机会。

一套交易系统的赚钱能力或许让您印象深刻,但资金管理才是让您避免破产而成为真正赢家的关键。

资金管理和风险控制的设定

资金管理和风险所要解决的是如何保护资金安全的问题,如何减低不利交易结果对资金所带来的冲击的问题。

风险的控制方法很多,最常用的是通过控制单笔交易的亏损比例的风险百分比模式。百分比模式是通过控制总资金的一个固定比例做为单比交易容许的最大亏损来进行的风险控制。比如风险控制比例是3%。总的资金量是10000美金。则单比交易允许的最大亏损为1000X3%=300。

外汇交易中的资金管理

如果产生了亏损,则以剩余资金的3%做为下一笔交易的允许最大亏损则为(1000-30)X3%=291。以此类推。在确定了单笔交易允许的亏损的金额后就可以根据止损幅度来计算仓位的大小了。这是一个反等价鞅策略的风险控制模式,仓位就随资金增长而增长,反之则随资金减少而减少,但承担的风险是一样的。这对于亏损的控制和利润的增长是一个不错的方案,可以最大限度的限制亏损的速度和利润在安全的范围内逐步提高。

我们都知道如果资金亏损10%,只需要剩余资金盈利10%就可以亏负原来的资金规模,资金亏损了20%则需要剩余的资金赢利25%才可以亏负原来的资金规模,如果亏损了50%则需要剩余资金赢利100%才可以恢复原来的资金规模。

亏损的幅度越大,恢复到初始资金的规模就越难,因此必须避免资金的深度亏损。至于资金的最大的回折幅度,可以根据人人对风险的承受程度来定。我个人建议是30%是上限。

假如交易中连续出现的最大亏损次数是10次,那么每次亏损的金额应该限定在30%/10=3%。假设交易中连续出现最大亏损次数是6次,那么每次亏损的金额就是30%/6=5%以上是一整套的测算资金管理和风险控制的思路,以供参考。

资金管理的重要性

人们常说,成功的交易=心态控制+资金管理+分析系统。但是,实际上,多数人忽略了资金管理这个问题。

根据市场统计数据显示,外汇交易中80%的人是亏损的,10%的人不输不赢,只有最后10%的人赚钱,因此,只须将仓位降到一个很小的数目就可以使一个外汇交易者从80%的亏损者当中转移到10%的至少不输不赢的人当中。如果您被淘汰出局,那么您就不可能把交易做下去。您必须确保您能继续交易下去。然而,大多数交易者往往在他们有机会胜出之前就被淘汰出局。运气稍有不佳,他们便会前功尽弃。继续留在游戏中是非常必要的。试想一下,如果您的方法只需稍微变通一下就会转危为安,那么您会怎样做呢?您只需活下去,让资本度过不可避免的低谷。您需要确保您能将交易时间足够长,以使您能够掌握作为一名成功的交易者所必需的技巧和信息。

真正的赢家都是风险的厌恶者,他们不会让帐户处于非控制的风险状态,顶尖的交易者并不是那些赚最多钱的人,而是在不利情况下帐户损失程度最小且具备持续盈利能力的人。

那么,交易者该如何通过资金管理实现长期盈利?

资金账户的总体风险测算

交易者在进行外汇交易时,要先根据自己的资金实力和心理承受能力确定在外汇交易中能动的资金和能承受的最大亏损额度。首先,交易者运作于市场的资金不能有太大的压力,不能有只许胜不许败的紧迫感,必须能给账户一个比较宽松的空间和时间,只有这样才能为以后账户的操作打下一个稳定的心态基础。

比如,每次交易的最大亏损额限制在总资金的10%以内,这个10%是指交易商在交易失败的情况下将承受的最大亏损。

也就是说,所有的交易都要轻仓和事先设定止损计划,世界上没有人能够保证自己的每一笔交易都是盈利的,当损失不可避免时,把损失降到最低是长期获利的根本保证。

制定适合自己的资金管理模式

要根据自己的交易风格和个性制定一个相对固化的资金管理模式相当重要,在实战操作中能够熟练而习惯地运用预先制定的资金计划,将会使交易提升到一个新的层次。

这个模式不能包含个人的感情因素,它所设置的风险参数必须经过缜密的测试,钱多钱少不是问题,如果成功率是零,那么拿一分钱交易也证明是在冒险。资金管理模式绝不是凭自己想当然地认为来固化下来的,而必须是建立在长期客观测试的基础上科学制定的。

坚持资金管理的一致性

在外汇交易中,成功和失败是很正常的事情,所有的交易者都会经历。现实中总能看到,很多的交易者在几次获利后,喜不自胜,再做交易时就完全失去了平时的理智,亦或是几次亏损之后,又灰心丧气、畏手畏脚。

每个交易者的成绩纪录都有一系列的峰、谷组成,如果总体盈利呈上升趋势,在刚获利时立即扩注交易本金,就恰似在上升趋势中,当市场处于超买状态时买入一样,是不太可取的。明智的做法是:资本金稍亏损时,开始增加交易,增加重头投入的机会,资本金盈利时,则见好就收,切不可太贪心。

外汇交易不是儿戏,不是冒险也不是赌博,它是一项事业,必须站在职业的角度去体会,奉行它的原则和纪律,并且还得“始终一贯”。没有一致性的原则,不能恪守既定纪律的人,在外汇市场很难成功。

做好资金管理,就可以说是在外汇市场上已成功了一半。相信许多成功的交易者都会认同:外汇投资的困难之处并非外汇投资的市场策略方面,因为确定入市、出市的方式并无大的不同,真正的变化在于对资金管理的重要性体验。

以上是金投外汇网小编为您介绍的外汇交易中的资金管理,更多外汇知识请关注金投外汇网

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