人民币汇率再度现跌停,而且贬值预期由境外蔓延到境内,境内远期报价昨日开始罕见地出现贴水,显示境内投资者关于人民币将稳步升值的坚定预期发生了动摇。
业内人士分析称,人民币贬值预期在境内的升温,可能带动资金加速流出,对国内的房市和股市带来压力;与此同时,人民币国际化的步伐,也可能因此而放慢步伐。
昨日,人民币兑美元中间价报6.3349,较上周五下跌39个基点。现货市场价格也随之而整体走弱,中国货币交易中心的数据显示,昨日银行间市场人民币兑美元汇率再次跌停,触及中间价下方0.5%的下限。
自上周以来,人民币对美元汇率已经连续多日出现跌停。昨日下午,人民币兑美元的6个月远期报价和1年期远期报价均较现货价格贴水20个基点,显示市场对于人民币汇率已由此前的升值转变为贬值。自2005年汇改以来,银行间市场的人民币兑美元远期报价始终保持升水状态。
在岸市场贬值预期的出现,与近期投资者看空中国经济增长和资本大量外流紧密相关。自今年7月开始,境外机构便开始做空人民币。自9月底开始,由于经济数据快速下滑,境外做空力量卷土重来,加上美元在国际市场上全面升值,香港离岸市场上人民币也再度出现贬值预期。
最近几日,由于香港和内地的人民币现货价差再次拉大,出口企业不愿售汇,而进口企业大量赴内地购美元,导致美元供不应求,人民币兑美元出现连续多日跌停的现象。
人民币汇率预期由升值转为贬值,而高盛等境外机构也预期明年人民币将降息,意味着人民币和美元之间的利差将缩小。同时,A股萎靡不振,房地产市场又面临下跌的巨大风险,炒作资金无利可图,势必加速撤出。
事实上,自9月底开始,已经出现了资本外流的情况。央行数据显示,在9月外汇储备大减608.16亿美元之后,10月金融机构外汇占款罕见地减少了249.9亿美元。而热钱研究专家黎友焕表示,其课题小组自地下钱庄监控的情况显示,自9月开始,一股不明性质的巨量资金在流出。
而广州的二手房地产市场,也已出现了境外客为了抛售而大幅降价的情况。境外资金的加速流出,势必给房市和股市带来更大的撤资压力。
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