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一周展望:8月最重磅会议即将召开 市场大行情一触即发!

上周黄金继续受到避险情绪支撑,在震荡中上行,并收于1510美元/盎司上方。金价波动加剧,周二一度波动逾55美元,最低跌至1479美元/盎司,最高至1534美元/盎司,刷新6年高位。

上周黄金继续受到避险情绪支撑,在震荡中上行,并收于1510美元/盎司上方。金价波动加剧,周二一度波动逾55美元,最低跌至1479美元/盎司,最高至1534美元/盎司,刷新6年高位。虽贸易形势有向好的迹象,但美债收益率的屡次倒挂抵消了这一点,市场恐慌情绪持续加温。

国际油价本周收涨,布伦特原油收于54.94美元/桶,WTI原油收于58.64美元/桶。此前,地缘局势、需求前景和库存压力是油价波动的主要动力,近日美国总统特朗普、欧佩克相关官员的讲话对油价的影响加大。其中,欧佩克加深减产的预期是支撑本周油价走强的最主要因素。

在汇市方面,上周美元强势反击,再度站上98美元关口;随着市场对贸易局势的担忧缓和,传统避险货币瑞郎日元均兑美元走低;欧洲经济体形势继续恶化,欧元区经济、政治风波不断,英国无协议脱欧概率依旧高企,欧元兑美元失守1.11关口,周跌幅0.97%,创7月5日当周以来最大周跌幅。

【本周大事一览】

①8月最重磅会议——杰克逊霍尔全球央行年会将在周五召开,为期三天,届时美联储主席鲍威尔将在会上发表讲话。值得注意的是,该会议素有政策拐点“晴雨表”之称,在以往的几乎每次会议中,都有一些重要央行官员释放明确信号或讨论当下的核心危机。此外,杰克森霍尔年会对金银行情的影响颇大,在过去13年间,有10次杰克森霍尔年会召开后金价录得上涨,最大涨幅可达3%。

②本周,澳洲联储、美联储欧洲央行将陆续公布货币政策会议纪要。在美联储7月降息后,多家央行紧随其后开展宽松。据统计,今年以来已有29家央行启动降息,且市场预期多家央行还将在年内多次降息,其中,美联储和欧洲央行9月降息的概率高达100%。

③本周,欧元区、美国将公布多项制造业相关数据,或进一步揭示经济运行状况。回顾上周数据,上周公布的美国7月CPI数据表现超出预期,但包括7月的房地产市场数据在内的其他数据好坏参半。另一方面,欧元区多项数据表现不及预期,暗示欧元区经济进入第三季度后依然疲软, 包括法国和西班牙在内的大多数欧元区国家增长均在放缓,意大利正徘徊在经济衰退的边缘。本周公布的制造业数据若继续表现不佳,市场对经济衰退的悲观情绪将进一步加剧。

【热门品种展望】

汇市:美指再战98.25 欧元难逃下跌之势 英镑将出现技术性上涨

分析师表示,美元指数的看涨势头尚未停止,交易员正在观望美指能否成功突破98.25,预计美指将在下方短暂盘整。一旦美指突破这一重大阻力位,该指数将继续上涨并刷新今年新高。

与此同时,受意大利政局动荡,英国脱欧不确定性及经济放缓的影响,欧元和英镑将继续下跌。实际上,已经不少机构下调了欧元兑美元预期,包括德国商业银行在内的投行预测,该货币汇价在年底前恐无法突破1.12。

英镑兑美元上周收于1.2100上方,短期前景转而看涨。但这只是大规模抛售后的技术性回调,从基本面上看,英镑将继续受累于脱欧不确定性。一旦脱欧受阻,英镑兑美元恐再创新低。

黄金:各投行看涨情绪依旧强烈 但近期有盘整风险

Kitco发布的每周黄金调查显示,多数受访者仍看涨黄金,但在经过连续三周的看涨后,黄金的看涨阵营开始出现裂缝。

部分黄金多头依旧坚定认为黄金未来需求依旧强劲。尤里卡矿业报告编辑Richard Baker指出,收益率曲线倒挂的情况将持续下去,市场避险情绪将继续高企。随着全球国债负收益程度进一步加深,黄金显然成为了回报率最高的安全资产,未来黄金的投资需求将进一步扩大。

另一部分分析师开始警惕黄金的回调风险。伦敦资本集团的市场研究主管Jasper Lawler表示,黄金的涨势可能要出现暂停了,但随着全球央行继续加大宽松,黄金将再次起飞。

连续第二周看跌黄金的Walsh Trading商业对冲联席总监Sean Lusk表示,黄金市场已经过度扩张了,金价将出现回调。市场上的多头太多了,投机情绪太重了,黄金市场随时可能出现抛售。

从技术上看,黄金短期内波动将进一步加剧,但市场上长期看涨的情绪开始缓和,因为黄金似乎正在测试长期阻力位。富国银行分析师表示,正在评估黄金未来能否触及1600美元且维持在这一线上方,他表示,能否企稳于1600美元上方是黄金能否继续上涨的关键。

原油:特朗普VS欧佩克!原油多空激烈较量

近日,特朗普和欧佩克的发言对油价影响加强。特朗普对油价的影响主要体现在需求前景上,欧佩克释放的相关减产信号则是油价一大利好。

分析表示,此前,欧佩克月报已经将2019年全球原油需求增速预期下调至110万桶/日,未来的原油依旧取决于贸易形式的发展,特朗普则是其中最大的变数。

与此同时,oilprice表示,沙特的难点是如何让更多的国家参与更大规模的减产,因为其现在似乎正在独自减产。此外,欧佩克进一步加深减产的言论可以短暂提振油价,但在有证据表明贸易形势即将好转之前,油价可能无法超过60美元/桶。

新加坡辉立期货分析师Benjamin Lu表示,油价虽然受到OPEC主导的减产支撑,但交易员们仍在需求面疑虑和缩减供应政策之间游移。

从技术面上看,目前两油继续维持修正上行之势,本周美油可能分别站上60美元,58美元水平。如果油价转而再度回撤,则可能分别跌至55美元,50美元下方。

【风险预警】

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