- 07:16【美伊备忘录仅800字，多项敏感议题留待后续谈判】 1. 根据CNN报道，美伊之间达成的14点谅解备忘录英文版本不足800字，大量细节——包括敏感的伊朗核计划问题——均被留待后续谈判中进一步补充明确。 2. 尽管如此，备忘录仍为伊朗勾勒了可观的经济前景：通过解除制裁，伊朗将获准向全球出售石油，同时可能解冻数十亿美元被冻结资产，并获得高达3000亿美元的融资支持。 3. 特朗普政府似乎热衷于推动“多点”协议。此前旨在结束加沙地带敌对行动的协议为20点计划，而一度推进但未能实现的俄乌冲突终止方案则包含28点内容。这一模式反映出美方在复杂地缘谈判中倾向于通过框架性文件先行确立原则，随后再细化落实的谈判策略
- 07:15【日元兑美元一度跌至2024年7月以来最弱水平】日元兑美元跌至2024年7月以来的最低水平，增加了官方干预以支撑日元的风险。周三日元兑美元汇率一度下跌0.2%，至160.80，周四早盘东京交易时段在160.62附近波动。日元走势受美元走强推动，交易员加码赌注美联储今年将提高利率。“美联储会议暗示政策将向鹰派方向转变，”Monex Inc.外汇交易员Andrew Hazlett表示。“这推高了美元，并将日元推至了一个绝对需要考虑干预的水平。”隔夜指数互换显示，日本央行在年底前采取行动的可能性约为80%。媒体调查显示，44位经济学家中约有90%的人预测，日本央行将在12月会议前提高基准利率。
- 07:15【马斯克将3亿份特斯拉期权转换为带投票权的股票】埃隆.马斯克将部分股票期权转换为可立即行使投票权、但到2028年才能出售的股票，凭借此举将他在特斯拉(Tesla)的投票权提升至20%。证券文件显示，在上周SpaceX刚刚完成首次公开募股(IPO)之后，马斯克履行了今年4月与特斯拉达成的一项协议，将他从2018年薪酬方案中获得的约3亿股未行使期权进行了转换。这项不同寻常的交易意味著，马斯克并未因此获得更多普通的特斯拉股票。相反，他获得了将于2028年1月19日归属的限制性股票，这一天也是这些期权原定的到期日。不过，周三公布的一份文件显示，这些工具“附带马斯克可行使的投票权”。他交出了1,750万股股票，以支付约71亿美元的期权行权成本。交易完成后，马斯克持有约7亿股特斯拉股票，其中包括他通过信托持有的股票。他在一份证券披露文件中表示，这约占目前已发行股票总量的19.9%。
- 07:15【SpaceX股价上市以来首度下跌 市场人士称或逢低吸纳】SpaceX股价自创纪录首次公开募股(IPO)以来首次下跌，终结了此前连续三天近50%的涨势。埃隆·马斯克旗下这家火箭和人工智能公司的股价周三下跌约5%，此前盘中波动剧烈，一度上涨6%，随后转跌。此次下跌使SpaceX市值重新落后于亚马逊，成为全球市值第六大公司，市值约2.5万亿美元。不过，该股目前仍较135美元的IPO价格高出逾42%。“简而言之，我认为目前这只是市场噪音。如果出现大幅下跌，那就另当别论了，”达拉斯Founder Funds的合伙人兼投资组合经理Michael Monaghan表示，该公司持有SpaceX的股票。“如果股价真的进一步下跌，我们可能会加仓，”他说。
- 07:13【美媒：美伊14点谅解备忘录留了许多细节供后续补充】据CNN，美伊14点谅解备忘录的英文版本不到800字，留了许多细节供后续补充，其中包括敏感的伊朗核计划问题。不过，备忘录确实承诺为伊朗提供大量资金——通过解除对伊朗的制裁，伊朗可以向世界出售石油，同时可能获得数十亿美元的被冻结资产以及3000亿美元的融资支持。特朗普政府热衷于达成“多点”协议。旨在结束加沙地带敌对行动的协议是一份20点计划，而未能实现的结束俄乌冲突的计划则是一份28点计划。
- 07:10国际要闻：1、美联储FOMC声明及沃什发布会重点一览：连续第四次按兵不动，半数官员考虑年内加息2、美股回落！纳指、标普500指数跌逾1%，SpaceX跌近5%，中概指数跌1.14%3、现货黄金跌超1.6%，报4258.59美元/盎司4、美联储传声筒：美联储明显鹰派 政策声明大改5、铠侠再创历史新高，为日本市值最高公司，年内累涨820%6、伯恩斯坦：铠侠估值过高，股价或有50%下跌空间7、Serenity炮轰伯恩斯坦：看空铠侠太愚蠢，曾错判英特尔，别信那些发给散户看的机构报告8、台积电产能告急 三星代工需求火热9、库克：因内存芯片短缺，苹果将涨价10、铝电容大厂尼吉康全线涨价11、超预期！美国5月零售销售环比增长0.9%12、逼近最低警戒线！美国最大储存枢纽的石油库存骤降至约2000万桶13、美伊两国总统签署电子谅解备忘录大中华区要闻：1、证监会主席吴清释放重磅信号：拥抱科技2、不得以长期、大额补贴扰乱市场秩序 外卖平台新规公开征求意见3、上交所发布《上海证券交易所主动管理交易型开放式证券投资基金业务指引》4、工信部：深入实施“人工智能＋制造”专项行动 深入整治“内卷式”竞争5、大摩高浩灃：中国AI生态蕴含数万亿美元增量机遇6、存储涨价潮远未结束？内存涨288%持续冲高、HDD已翻倍7、多款国产高速光通信芯片进入量产阶段 国产光纤产能排到2027年8、DeepSeek获510亿融资，投资方公布：腾讯、宁德时代、京东、网易等9、字节跳动加量采购国产芯片 互联网大厂竞速搭建算力护城河10、期货业整合提速！申万期货拟合并宏源期货11、TrendForce：预计今年是台积电CoPoS设备与材料关键验证期 玻璃基板或2030年后实现量产12、PCB超级行情滚烫 七大牛股月内套现9亿13、太罕见！今夜，72家A股公司提示风险，存储芯片、PCB、玻璃基板等热门题材集体“降温”14、今日港股中科闻歌等8股申购15、南下资金持续加仓建滔积层板、建滔集团，减持阿里16、公告精选︱华锋股份：子公司拟扩建三期低压变频腐蚀生产线；山东玻纤：暂没有电子布产品
- 07:04香港金融管理局将基准利率维持在4%，隔夜美联储按兵不动。
- 06:40【美联储FOMC声明及沃什发布会重点一览：连续第四次按兵不动，半数官员考虑年内加息】FOMC声明：1. 利率决议：维持利率在3.5%-3.75%不变，连续第四次按兵不动；委员一致同意此次的利率决定。2. 利率路径：沃什缺席点阵图，半数官员考虑年内加息；今后三年联邦基金利率预期中值均被上调，长期预期维持不变。3. 通胀情况：通胀仍高于委员会2%的目标，委员会将实现价格稳定；今年PCE和核心PCE预期大幅上调。4. 经济形势：尽管中东冲突带来较高不确定性，经济活动仍以稳健步伐扩张；今年GDP增速预期小幅下调。5. 就业市场：就业增长与劳动力增长保持同步，失业率变动不大；今年失业率预期小幅下调。6. 变革调整：声明取消了公布票委具体投票情况的惯例，措辞较以往大幅精简。删除了暗示进一步降息的措辞。沃什发布会：1. 声明重塑：今天的政策声明更简短、更简单。省略了旧有措辞，仅陈述事实。已经放弃了前瞻性指引。2. 缺席点阵图：今天未提供点阵图预测。点阵图是用铅笔画的，可以擦掉。我个人提交点阵图对于政策执行并无帮助。3. 新设工作组：在货币政策五个领域任命工作组，工作组将在接下来的几周内开始工作，各工作组将于年底前完成工作。4. 通胀评估：2%的通胀率是美联储长期以来的目标。在达到目标之前，没有理由重新审视这一目标。已经五年未能实现通胀目标，现在要着手纠正。5. 经济数据：收到的一些经济数据可能只是历史的回声。对新的分析方法、民间数据以及官方数据改革均持开放态度。金融市场价格是指导央行最重要的信息来源。私营企业使用的是实时信息，这些信息基本无需大幅修正，而政府数据则经常被修正。6. 就业市场：委员会认为劳动力市场稳定。就业数据一直在朝好的方向发展。不需要在充分就业和价格稳定之间二选一。7. 沟通变革：预计到年底将对沟通方式进行全面审查，包括新闻发布会、点阵图和会议安排。新闻发布会是沟通的非常有效方式。但希望在新闻发布会上传达重要信息。8. 外部关系：迄今为止已与美国财长贝森特会面三次。就美联储总部大楼翻新事宜已与监察长会面。未透露是否在上任后与特朗普沟通。9. 市场反应：利率决议至沃什讲话结束期间，美股等风险资产全线走低，黄金大跌逾150美元，美债2y上涨15BP，美元指数拉升近百点，利率期货定价今年加息幅度上涨18BP，至39BP。
- 06:20现货黄金刚刚突破4270.00美元/盎司关口，最新报4270.31美元/盎司，日内涨0.30%； COMEX黄金期货主力最新报4288.80美元/盎司，日内跌2.11%；
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