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澳洲联储主席声明近期无计划推出QE 降息预期犹存令澳元承压

周二(11月26日),澳元短暂走强,因澳洲联储主席洛威(PhilipLowe)发表演讲称澳洲联储只有当现金利率达到0.25%时才会考虑QE。

周二(11月26日),澳元短暂走强,因澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表演讲称澳洲联储只有当现金利率达到0.25% 时才会考虑QE。但现在刺激政策的门槛尚未达到,短期内也不太可能达到。

澳洲联储主席声明近期无计划推出QE 降息预期犹存令澳元承压

洛威表示,从降息到量化宽松并不是一个平稳的连续过程,与降息相比,央行进行货币融资资产购买是一个更大的举措。自6月份以来,澳洲联储已三次将基准利率下调至0.75%。

在洛威发表这一备受期待的讲话之际,有越来越多的人猜测,澳洲联储将被迫采取非常规措施。在常规利率弹药所剩无几的情况下,政府不愿动用财政措施来支持经济。

洛威阐明了可能实施量化宽松的条件,他表示,如果有证据表明我们不太可能实现政策目标,我们将考虑 QE。特别是,如果我们正在偏离(而不是朝着)充分就业和通胀的目标前进,那么QE将会被提上理事会的议程。那时候,希望其他的公共政策选择也在议程上,这里暗指的是财政措施。

澳大利亚央行没有兴趣在量化宽松计划中直接购买私人部门资产,“一揽子措施”最适合非常规政策,而清晰的沟通能“提高可信度”。

洛威表示,"如果澳洲联储实施量化宽松计划,将会购买政府债券。这样做的一个重要好处是“无风险利率会影响经济中的所有资产价格和利率。因此,它渗透到金融体系的各个角落,而不像只干预一个特定的私人资产市场。它还会产生“信号效应”,即购买债券“增强了”澳大利亚央行承诺在较长时期内保持低现金利率的“可信度”。

澳大利亚是少数几个避免了2008年金融危机和次年全球经济衰退的发达国家之一。快速的财政和货币反应帮助其经济复苏。如今,澳洲联储在考虑购买债券时,又回到了发达市场央行的圈子。洛威表示,只有当现金利率达到0.25% 时才会考虑QE。但在那之前不会考虑。

不过,尽管洛威对非常规政策进行了大量讨论和剖析,并且花旗集团和摩根大通也猜测明年澳洲蓝筹将采取量化宽松政策,但他仍试图给这种想法泼冷水。他表示,澳洲量化宽松的门槛尚未达到,我预计近期也不会达到。

澳大利亚央行预计2021年经济增长将加速至3%,这有助于降低失业率并推高通胀。洛威表示,这种情况表明经济正在朝着正确的方向发展,尽管是渐进的。澳洲央行理事会认识到货币政策的局限性,并将中期展望的重点放在澳洲经济福利的最大化上。

瑞穗驻新加坡经济与策略主管Vishnu Varathan表示,澳元的持续疲软淡化了央行放松货币政策的迫切需要,当前市场行情反映出的预期是,澳洲联储到2020年初再降息25个基点以确保货币政策足够宽松的几率为65%。

大华银行外汇策略师表示,澳元兑美元在短期内仍面临进一步下行风险。汇价偏向下行,但鉴于动能疲弱,下滑幅度可能限于0.6760。尽管价格走势暗示下行风险依然存在,但动能指标却表现黯淡。换句话说,澳元进一步走软可能是缓慢而艰难的,下一个0.6735的支撑位可能不会很快触及。在上行方面,只有高于0.6825才表明当前温和的下行压力已经缓解。

澳洲联储主席声明近期无计划推出QE 降息预期犹存令澳元承压

北京时间11月26日 21:47,澳元兑美元现报0.6782

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