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美债收益率大幅下跌 促使美元遭遇抛售

周三(4月7日),全球市场交易清淡,等待当地时间周三下午美联储会议的最新纪要。美元指数徘徊在92.30左右,因周二美国债券收益率大幅下跌,促使美元抛售;美元兑日元汇率接近110点。现货黄金回到1740以下。

周三(4月7日),全球市场交易清淡,等待当地时间周三下午美联储会议的最新纪要。美元指数徘徊在92.30左右,因周二美国债券收益率大幅下跌,促使美元抛售;美元兑日元汇率接近110点。现货黄金回到1740以下。

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美元指数:本周迄今,美元指数一直处于下跌区域,延续了上周触及2021年93.40/45的新高后的修正下跌趋势。周三,美国国债收益率的下调继续给美元带来压力。事实上,10年期美国国债收益率跌至1.65%以下,创下多日低点。

在过去的几个交易日里,美元的上涨趋势在93.50区域以下有所减弱,在关键的200天移动平均线92.40附近引发了修正的下跌趋势。

技术上,如果美元突破93.43,将达到94.00(整数马克),最终达到94.30。另一方面,较低的初步支撑位是92.25,然后是91.46(50日均线),然后是91.30。

FXStreet分析师约瑟夫·特雷维萨尼(Joseph Trevisani)认为,美联储3月份会议的记录可能会显示,有多少成员认为尽早加息更好。美联储比以前更加乐观,但敦促谨慎。任何政策变化的迹象都将有利于美元和美国国债的收益率。

美联储已经明确表示,将不再采取反应性通胀政策,价格变动也不再是其考虑的核心问题。经济增长和就业是央行关注的焦点,也是短期利率保持在历史低位的原因。

即使按照美联储自己的估计,联邦基金利率要到2023年底才会改变,但这并不意味着每月购买1200亿美元的债券要到2023年才会改变。市场预计,随着美国经济的加速增长,美联储将减少并最终结束其债券购买计划。这种预期是导致今年国债收益率曲线更加陡峭的主要原因。

投资者将仔细搜索美联储会议纪要,寻找美国国债干预政策变化的逻辑、时机和规模的线索。任何关于减少债券购买条件的讨论,都表明时机已经到来,并具有相应的市场影响力。

苏格兰银行:联邦公开市场委员会(FOMC)的成员可能会讨论,当对经济增长、就业和通胀的相对乐观预期实现时,如何改变他们对稳定政策利率的长期看法。

鲍威尔在新闻发布会上说,利率决定需要看到实际数据,而不仅仅是预测。因此,尽管仍有疑问,但如果美联储收紧政策的预期出现在会议纪要中,值得注意。

黄金:在周三的亚洲交易时段,黄金价格从1745-46美元的阻力位温和下跌,并将隔夜上涨的部分涨幅回落至两周高点。FXStreet分析师哈里什·蒙哈尼(Haresh Menghani)指出,在FOMC会议纪要发布之前,黄金多头变得谨慎起来。

投资者仍然认为,更强劲的基本面将迫使美联储比预期更早加息。如果有迹象表明,3月16日至17日的会议讨论了收紧货币政策的条件,这应该会给黄金带来压力。

金价在1745-46美元之间徘徊。对于盘中交易者来说,这应该是一个关键的转折点。突破这一点,黄金可能会加速从1760-65美元的前支撑水平向阻力位移动。持续的上涨趋势将确认1677-76美元附近形成看涨的双底,为进一步上涨奠定基础。

下行方面,1720美元可能阻止当前的下跌。接下来是1700美元大关。如果跌破这个关口,将彻底否定任何正面观点,使商品价格在1677-76美元区间内重新测试。

日元:三菱UFJ银行认为,美国10年期国债收益率已进一步跌破上月底1.77%的峰值水平,长期国债收益率上升趋势减弱。

三菱UFJ银行认为,最近收益率的下降是暂时的,金融市场现在对全球增长前景的改善做出了更充分的反应,或者有助于降低另一场破坏性的“收缩恐慌”事件的风险。

鉴于美国和日本一直是对美国国债收益率上升最敏感的货币对,美国国债收益率上升动能的消失将使货币对难以稳定在110以上,最终导致进一步回调。

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