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美联储行动或受新毒株限制 美元多头面临双重压力

北京时间周二(11月30日)凌晨,美联储主席鲍威尔表示,他预计随着供需趋于平衡,高通胀将在明年消退,但他警告称,价格上涨的持续时间可能超过此前的预期。新的奥密克戎变型可能会加剧供应链中断,减缓劳动力市场的发展。这种担忧可能导致美联储放慢收紧...

北京时间周二(11月30日)凌晨,美联储主席鲍威尔表示,他预计随着供需趋于平衡,高通胀将在明年消退,但他警告称,价格上涨的持续时间可能超过此前的预期。新的奥密克戎变型可能会加剧供应链中断,减缓劳动力市场的发展。这种担忧可能导致美联储放慢收紧货币政策的步伐,并对美元施加压力。与此同时,耶伦再次敦促国会议员解决美国债务上限问题,强调这一问题可能对美国经济复苏构成威胁。

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鲍威尔:新的奥密克戎变体加剧了通胀及就业风险

美联储主席鲍威尔表示,新的奥密克戎变体可能会加剧供应链中断,并导致今年通胀飙升。鲍威尔的书面证词强调,如果新的压力加剧通胀并影响就业复苏,可能会在未来几个月给美联储带来麻烦,并可能推高工资。

鲍威尔说:“最近新冠案件的增加和奥密克戎变体的出现给就业和经济活动带来了下行风险,并增加了通货膨胀的不确定性。对该病毒的更多关注可能会降低人们的工作意愿,这将推迟劳动力市场的复苏,并加剧供应链中断的影响。“

鲍威尔说,根据美联储常用的标准,10月份的通货膨胀率比一年后上升了5%,远远高于美联储2%的目标。他说,供应链的不平衡使生产商更难满足强劲的需求,而不断上涨的能源价格和租金也加剧了通货膨胀。

鲍威尔指出,包括美联储在内的经济学家继续预计,随着供需失衡的缓解,明年通胀将大幅下降。尽管仍难以预测供应紧张的持续性,但现在看来,推动通胀的因素将持续到明年。

鲍威尔发言打击美联储提前加息预期,美债收益率携美指下行

鲍威尔在11月末的最终一次会议之上反对美联储提前加息的预期,美国债券收益率随着美国指数。

美联储批准了在11月和12月分别将其1200亿美元的月度资产购买计划削减150亿美元的计划,从而结束了其积极应对疫情的政策。按照这个速度,资产购买将在明年6月结束。美联储希望在提高利率以前结束资产购买。美联储将利率保持在接近零的水平。

最近,一些官员表示,他们将支持美联储在12月14日至15日的会议之上讨论是否加快减少债券购买的进程。如果官员们在12月会议之后加快步伐,将购买规模降低到每月300亿美元,他们可能在3月后完成该计划,让他们在明年上半年加息时有更大的灵活性。

鲍威尔在书面证词之中没有提到任何此类政策措施。但他对劳动力市场的描述引人注目,因为美联储表示,在劳动力市场满足最大就业条件以前,不会提高利率。鲍威尔说:“要最大限度地扩大就业和劳动力市场参与,还有很多工作要做,我们希望继续取得进展。”鲍威尔还指出,就业市场的迅速改善正在减弱,工资也在迅速增加。鲍威尔发表评论之后,两年期美国债券收益率在短期内暴跌,突破0.5%关口,最低达到0.458%,美元指数短线下跌近0.1%,随后延续跌势,接近上周五低点。

财政部放水仍未止,耶伦再提债务上限风险

财政部还启动了大规模的疫情应对行动,包括实施国会授权的几个项目,为家庭、企业以及州和地方政府提供支持。其中一些项目已经关闭,但司法部仍在通过其他项目发放或修改资金,例如470亿美元的计划,同时向陷入困境的房客和房东提供财政援助。

耶伦在书面证词之中再次敦促国会议员解决美国债务上限问题,并表示如果他们不这样做,可能会威胁到美国经济复苏。财政部一直在采取所谓的特殊措施,例如暂停某些投资以保留现金,以应对国会设定的28.88万亿美元债务上限。

耶伦此前曾告诉国会领导人,如果不提高或暂停这一上限,联邦政府最早可能在12月15日耗尽所有资源,导致无法完全履行其义务。

参议院多数党领袖、纽约州民主党人舒默(Chuck Schumer)和参议院少数党领袖、肯塔基州共和党人麦康奈尔(Mitch McConnell)最近私下讨论了这一问题。民主党人说,两党应该共同努力解决债务上限问题,而共和党人则说,民主党人应该在没有共和党人支持的情况之下提高债务上限。

耶伦在书面证词中警告称,如果国会在财政部支付政府账单的可用资源耗尽以前不采取行动,可能会产生严重后果:“几天内,大多数美国人将遭受经济痛苦,因为社会保障支票和军饷等关键付款无法到达他们的银行账户,这可能导致严重的经济衰退。“周五,对奥密克戎变量的担忧引发了避险资产的上涨,将美国债券收益率推至低位,美元指数下跌超过0.7%。债券市场继续预计美联储将在2022年两次加息约25个基点,这与上周收盘时一致,低于最新变异病毒出现后的三次预期。摩根士丹利Andrew Sheets等策略师在最新报告中则预计2022年通胀将放缓,美联储不会加息。周二(11月30日),在欧洲股市开盘后,美元指数下跌0.2%,收于96点下方。投资者正在密切关注鲍威尔在周二北京时间23:00与财政部长耶伦举行的参议院银行委员会听证会之上的讲话。

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