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本币降准外汇提准 央行货币政策利好三大市场

12月15日起,金融机构存款准备金率下调0.5个百分点。同时,金融机构外汇储备率提高2个百分点。据记者采访的专家称,降低本币存款准备金率和提高外汇存款准备金率对股市、债券市场和外汇市场都有好处。

12月15日起,金融机构存款准备金率下调0.5个百分点。同时,金融机构外汇储备率提高2个百分点。据记者采访的专家称,降低本币存款准备金率和提高外汇存款准备金率对股市、债券市场和外汇市场都有好处。

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东方金诚首席宏观分析师王青据记者称,自12月15日以来,央行同时对金融机构存款准备金率和外汇存款准备金率进行了反向调整。这一次,货币政策旨在处理宏观经济内外均衡。

王青进一步说,由于国内外各种因素的影响,当前国内经济运行面临着新的下行压力,而政策上应该加强对小微企业的扶持,这是降准的主要原因。同时,外汇储备比率上升的原因是近期中美利差扩大,人民币持续升值,强势汇率突破6.35大关,这不利于外汇市场的稳定运行,对中国出口企业有很大的负面影响。

降准对A股市场有何影响?从市场反应来看,12月6日至12月14日,证指数上涨1.5%。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣据记者透露,存款准备金率下调意味着释放约1.2万亿元的长期资金,为市场提供长期低成本负债,引导金融机构向实体经济合理转移利润。货币政策放松的预期进一步增强,这对股市有一定的促进作用。

经济法和中南大学法学院数字经济研究所的执行主任潘赫琳,据记者表示,降准减少不仅给股市带来了流动性,但也会给投资者带来信心,或将推动金融等股票市场加权板块的崛起。目前,IPO逐步常态化,北京证券交易所也正式开放,资本市场的股票目标数量进一步增加。保持一定数量的流动性投资有利于稳定资本市场,使股市顺利度过年底和年初的流动性淡季。

郭一鸣认为,在未来信用宽松预期提高的背景下,降准将有助于提振市场信心。由于当前宏观经济低迷仍有压力,因此有可能再次降准,甚至降息。宽松的预期在一定阶段对股市是有利的。

东方金诚高级分析师冯琳据记者说,调准意味着银行体系中长期流动性得到补充,市场资本进一步充裕,债券市场迎来了好消息。在投资热情提高的同时,以10年期国债收益率为代表的市场利率总体上将趋于下降,为年末和年初的稳定增长创造更加有利的货币金融环境。预计存款准备金率的降低将对明年初信贷和社会金融的适度加速起到重要的积极作用。

至于外汇提准如何影响外汇市场,王青相信央行提高外汇存款准备金率将收紧国内美元流动性,抑制人民币的快速升值。值得注意的是,今年6月人民币汇率也升至6.35时,央行也采取了同样的行动。可以看出,本次上调外汇存款准备金率的提高释放了明确的政策信号。

郭一鸣表示,对于外汇市场,本币降准、外汇提准将有助于遏制人民币的快速升值,保持汇率的整体稳定。

“接下来,预计人民币汇率将从快速升值转变为强劲的横向波动。”王青表示,展望2022年,中国经济的稳定运行意味着人民币没有明显的贬值压力,而即将到来的出口增长下降和中美利差缩小也意味着人民币持续升值的势头将减弱。预计2022年人民币汇率将恢复涨跌双向波动格局。

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