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英国央行加息提振英镑

周四(12月16日),美元下跌0.4%至95.99,24小时内,美元指数暴跌1.1%,先是在美联储周三发布政策声明后大幅上涨,然后在欧洲央行和英国央行周四宣布政策声明后不久跌至低点。

周四(12月16日),美元下跌0.4%至95.99,24小时内,美元指数暴跌1.1%,先是在美联储周三发布政策声明后大幅上涨,然后在欧洲央行英国央行周四宣布政策声明后不久跌至低点。

美国数据喜忧参半,11月建筑许可超出预期,12月Markit采购经理人指数低于预期。市场整理了央行的一系列政策声明,以寻找未来利率和经济支持差异的线索。

主要央行采取的不同路径凸显了它们的不确定性,即快速传播的奥米克隆变异病毒将如何影响经济,以及它们应该采取多少措施来抑制飙升的通胀。通货膨胀在美国和英国尤为严重,但在欧洲的影响较小。

央行的声明包含鸽派观点,这让市场有信心转向风险更高的交易,而不是担心货币政策收紧导致的衰退。

周四,在英格兰银行成为新疫情冲击全球经济以来第一家加息的主要央行后,英镑兑美元在尾盘上涨0.46%至1.3323。

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在欧洲央行表示将小幅收紧刺激措施后,欧元上涨0.6%至1.1360美元。大量期权将于周五到期;欧元兑瑞士法郎的涨幅出现逆转,瑞士央行宣布政策决定后,瑞士法郎上涨0.2%。

欧元对美元的汇率似乎也在跟踪两年期美国债券和德国债券收益率差的变化。钱德勒表示,两年期债券的收益率对央行的利率政策尤为敏感。这一利差在周四小幅收窄,有利于欧元。因为美联储比欧洲央行更鹰派,这种利差今年一直在扩大。

钱德勒说,波动表明一些交易者已经开始结算美元对欧元和英镑的空头头寸。

欧洲央行的温和措施与美联储更强硬的态度形成鲜明对比。美联储表示,将在3月疫情会议期间结束债券购买计划,为2022年预期的三次加息铺平道路。

美元兑日元下跌0.32%至113.67,在55日均线附近获得支撑;澳元兑日元上涨0.8%,随后回落。

澳元兑美元上涨0.21%至0.7184,盘中触及0.7224,创三周新高。新西兰元兑美元汇率上涨0.24%,至0.6800。

周五前景

时间指数预测值

08: 01英国12月Gfk消费者信心指数-14-17

11:00:12月央行政策余额利率(%)-0.1-0.1

11: 00日本央行12月10年期国债收益率目标(%) 0 0

英国11月15: 00经季节性调整的月度零售销售率(%) 0.8 0.8

11月15: 00,经季节调整的英国月度核心零售销售率(%)为1.6±0.8。

12月17: 00德国IFO商业气候指数96.5 95.3

11月18: 00欧元区CPI年率-不含季度调整的最终值(%) 4.9 4.9

18: 00欧元区11月核心CPI年率-未经调整的最终值(%) 2.6 2.6

02: 00截止12月17日的一周,美国钻井总数为576,580口。

凌晨02: 00,截至12月17日的一周,美国油井(油井)总数为471475口。

11:00日本银行宣布利率决议

上午02: 00旧金山美联储的总裁戴利出席了《华尔街日报》关于2022年经济展望的问答环节。

上午02: 00美联储州长沃勒就美国经济前景发表讲话。

机构意见摘要

美联储加息的前景预计将有助于明年的趋势。

买入美元,卖出几乎所有其他货币,可能成为投资者进入新一年的投资标准。据市场人士称,美元将创下6年来最大年度涨幅,而这一涨幅似乎远未结束。一个主要的驱动因素是鹰派的美联储,它已经制定了未来三年加息的路线图,而其他央行似乎对退出刺激计划更加沉默。

瑞穗银行驻新加坡经济和战略主管维什努·瓦拉坦(Vishnu Varathan)表示,“美元整体走强,你应该做好准备。大宗商品货币可能会被更强劲地抛售,新兴市场也将面临压力,即使央行加息。”这不足以抵消美联储可能采取的行动。

美联储的决定符合市场预期后,美元指数周三下跌,投资者表示,任何此类下跌都可能是短暂的。三井住友DS资产管理看好美元/日元,称美元将表现良好,因为在通胀疲软的情况下,日本央行很难实现货币政策正常化。

东京三井住友DS Asset高级基金经理山崎祺(Kei Yamazaki)表示,我认为美联储将在2023年开始收缩资产负债表,这对美元有利。美国经济之所以比其他经济体增长更快,是因为美联储能够推动政策正常化。鉴于美联储的政策路径,我预计美元将进一步走强。

澳大利亚国家银行表示,尽管市场已经反映了美联储多次加息的影响,但仍有消化更多鹰派立场的空间。相反,欧元和英镑将受到能源价格上涨和欧洲央行温和立场的拖累。澳大利亚国家银行驻悉尼高级外汇策略师罗德里戈·卡特里尔(Rodrigo Catril)表示,2022年的风险在于,如果美联储加息4次而非3次,我们预计欧元可能跌破1.10美元,英镑可能跌破1.30美元。

英格兰银行出人意料地加息,增强了交易员对2022年加息的预期。

货币市场接近预期,英格兰银行将在2022年2月的会议上加息25个基点至0.5%,这可能为央行开始让资产负债表上的债券自然到期而不进行再投资铺平道路。伦敦皇家资产管理公司(Royal London Asset Management)利率和现货交易主管克雷格·英斯(Craig Inches)表示,英国央行今天决定加息15个基点,表明他们站在抗击通胀的一边,并不担心奥米克龙的变异株。央行可能对2022年加息持谨慎态度,但2月份仍有可能加息至0.5%。

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