最近,美元指数像吃了泻药一样,跌势完全止不住,让市场大跌眼镜。5月16-19日,美元指数从99.1回落至97.87。短短三个交易日跌幅超过2%,回到去年11月8日特朗普赢得大选时水平。
欧元和英镑暴涨 打压美元指数暴跌
美元指数(US Dollar Index®,即USDX),是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。在影响美元指数的6种货币中,欧元所占权重达到57.6%,其波动对USDX的强弱影响最大,其次是日元(13.6%),英镑(11.9%)、加拿大元(9.1%),最后是瑞典克朗(4.2%)、瑞士法郎(3.6%)。
美元指数的大跌,必然是这6种货币中的一种或几种在大涨,至少是其中权重比较大的在大涨。有人说,美元下跌是因为人民币在上涨,这纯属不懂金融的基本常识的人无稽之谈,因为人民币没有完成国际化,也没有纳入美元指数计算的一篮子货币,美元指数涨跌和人民币所谓的在岸、离岸和中间价,没有半毛钱的关系。
那么究竟是什么货币上涨导致了美元的大跌呢?作怪的是欧洲,欧元还有英镑。
本周二,除了耶伦,全球另外一个金融权势可以与之媲美的人,欧洲央行行长德拉吉一改此前鸽派论调,表示“紧缩因素已经成为过去式,通缩压力已经被通货再膨胀所取代”。德拉吉的此番言论被市场理解为,欧洲央行将逐步缩减购债规模以抵制通胀,欧洲央行加快步伐退出宽松计划的讯号。
从而引发了欧洲,乃至全球国债收益率暴涨。据统计,美国国债单天抛售规模为1月1日以来最大。在欧洲,德国、法国等国的债券市场同样也遇到了抛售问题。同时,欧元闻讯大涨1.4%,人民币单日大幅升值0.4%……
除了欧元发出了强势信号,还有美元指数中排名第三的英镑也发出了暴动的信号:6月28日)在葡萄牙举行的欧洲“央行论坛”的小组的准备发言中,英国央行行长英国央行货币政策委员会(MPC)可能需要尽快开始提高利率。他的这番言论给英镑/美元带来逾150点涨幅,直到今天,英镑兑美元的涨势还在大幅持续。
欧洲央行和英国央行对于未来货币紧缩的和加息的预期,导致了合计权重占美元指数近70%的欧元和英镑的暴涨,美元技术性暴跌也在情理之中。
同时,这也意味着全球非美国家央行货币政策方向跟随美联储集体右转。自从美国次贷危机以来全球主要央行的货币宽松政策即将落幕,结束宽松货币政策、加息、缩表是全球央行未来的大方向,任何与此趋势相背离,或者还在继续大水漫灌,维持双赤字的国家,必将付出惨痛的代价。
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