美指78关口遭遇重重阻力，重点关注77.65

昨天美圆指数在78关口争夺激烈，美国9月耐用品订单月率上升3.3%，至1991.6亿美元，预期上升2.0%；8月耐用品订单月率修正后下降1.0%，初值为下降1.5%。耐用品订单数据好坏不一，美指变动不大。而随后公布的美国9月新屋销售利好，年化月率上升6.6%，8月修正后为上升1.1%，美国9月新屋销售总数年化30.7万户，预期30.0万户。良好的新屋销售数据引发投资者怀疑美联储会否重启量化宽松。

有媒体公布调查报告称，美联储第二轮量化宽松很可能在未来数月仅买入数千亿美元国债。市场分析人士认为该规模远小于他们的预估，这令美元获得暂时提振。联储或宣布每月买入价值约1000亿美元证券(至少两位联储高层官员提及这一数字)，同时暗示将根据经济发展情况采取更多措施。在国际社会对于当局量化宽松行动不满的背景下，该方式或许能起到平息这一疑虑的附加作用。"量化宽松规模5000至7000亿美元，不对未来作暗示"：对未来总体规模作出限定或许说服怀疑论者的最佳办法。目前联储对银行体系开放的信贷额度为2.3万亿美元，已经达到危机前水平的三倍。一些官员担心在资产负债表扩大的情况下，联储最终将越来越难以从超宽松政策中抽身。不过很难想象联储会采纳这样一种非传统政策，不给自己留出跟进刺激经济持续复苏的空间。

美联储公开市场委员会(FOMC)会议将在当地时间11月2-3日召开，北京时间11月4日02:15前后将发布会后声明。重点关注周五美国公布第三季度GDP。美元78.00上行阻力已经构成了短期美元是否走强的一个标志性信号，美元在没有站稳78.00一线以前，美元的空头优势不会改变。今天谨慎追高美指，RSI和KDJ有拐头迹象。美指支撑77.65，77.26，阻力78.35，78.66

欧元支撑1.3709，1.3650　，阻力1.3852，1.3936

EURUSD：欧洲央行昨日公布的数据显示，9月欧元区私营部门贷款同比增长1.2%，与8月持平但低于预期的增长1.4%，而同时公布的7-9月三个月M3货币供应同比增长0.8%，增幅也低于预期的0.9%。此外，德国晚间公布的10月消费者物价指数(CPI)相关数据也与预期持平，数据的总体疲弱加之欧洲股市的整体下跌再度打压市场风险情绪给汇价带来较大的压力，此外市场预期美国进一步的量化宽松规模或不及预期则继续给美元带来支撑。技术面，昨日汇价继续震荡下跌，显示空头压力仍然较大，短线关注1H上升通道上轨压力。

交易策略：如汇价短线能站稳于1.3793之上，可考虑轻仓做多，目标1.3852-1.3936；向下如跌破1.3750之下持稳，亦可考虑轻仓做空，目标1.3709-1.3650。

英镑/美元 支撑1.5709，1.5653，阻力1.5842，1.5919

GBPUSD：英镑兑美元昨日再度震荡下跌，早盘汇价受之前公布的良好GDP数据余温支撑一度表现较为坚挺，但后市随着亚欧股市的整体下跌，市场风险情绪的再度受挫则打压汇价短线再度下跌。而晚间，美国公布的数据再度好于预期，连续利好的数据则继续给美元带来较大的支撑，此外近期利好的数据也是的市场预期美国未来进一步扩大量化宽松的规模或远不及市场的预期，而美元则受其支撑的持续反弹继续对汇价构成打压。技术面，昨日汇价再次震荡回落，显示市场信心仍然不足，短线关注1H上升趋势线支撑。

交易策略：如汇价短线跌破1.5750之下持稳，可考虑轻仓做空，目标1.5709-1.5653；向上如能站稳于1.5786之上，亦可考虑轻仓做多，目标1.5842-1.5919。

美元/日元 支撑81.37，80.99，阻力82.05，82.35

USDJPY：日本昨日公布的数据显示，10月日本小型企业信心指数由9月的47.3再次下滑至46.6，其中制造业信心指数为48，已经连续第三个月下滑；非制造业指数为45.1亦连续第二个月下滑，且数据在50以下，表明企业对未来的看法比较悲观。疲弱的数据再度印证了严峻的通缩局面加之日元的强势升值对经济的负面影响，日内将公布日本央行10月利率决议，后市密切关注央行对未来货币政策以及日元汇率方面的言论对汇价的影响。技术面，昨日汇价再度震荡走高，显示多头仍占优势，短线需关注1H上升通道下轨一线支撑。

交易策略：如汇价短线能站稳于81.67之上，可考虑继续轻仓做多，目标82.05-82.35；向下如跌破81.50之下持稳，亦可考虑轻仓做空，目标81.00 -80.80。

澳元/美元 支撑0.9625，0.9532，阻力0.9839，0.9960

AUD/USD：昨日早盘公布澳大利亚第三季度消费者物价指数季率上升0.7%，低于预估值0.8%；年率上2.8%，低于前值3.1%和预估值2.9%。通胀数据滑落在一定程度上降低了澳储蓄行未来加息预期，澳元/美元汇价急剧下滑至0.9800下方。此外，有关美联储新一轮资产购买规模可能低于预期的猜测打压欧美股市和商品价格下跌，引发更多美元空头回补，打压澳元/美元扩大跌幅至0.9650低点。澳元/美元跌落至20日均线下方，技术面转弱，目前汇价跌至前期0.9660低点附近反弹修正4小时图超卖，鉴于美联储货币政策不确定性，汇价不排除维持0.9650-1.0000振荡可能，不过若跌破0.9650低点附近支撑，可能将深幅回落修正。

交易策略:向上若汇价反弹企稳于0.9746之上，可尝试轻仓做多，目标为0.9839-0.9960；若汇价跌至0.9700之下，可考虑轻仓追空，目标为0.9625-0.9560。

黄金 支撑1316.1，1306.4，阻力1339.6，1353.4

国际金价周三大幅收低于每盎司1325.20美元，因市场担忧美联储量化宽松货币政策规模可能不及预期，推动美元继续上扬。《华尔街日报》周三报导，美联储未来几个月内购买国债的金额可能限制在几千亿美元之内，而不如分析师原本预估的数万亿美元规模。此报导出炉后，美元应声上涨，压制黄金持续下跌至1328.00附近。纽约时段美国公布的9月新屋销售数据好于预期，自28.8万升至30.7万，月率上升6.6%，利好数据进一步加深上述揣测，打压金价跌至1319.00低点。技术面，金价回落测试7月28日低点以来的上升趋势线回升，短期继续关注该支撑，目前于1320.00附近，支撑上方我们谨慎看涨。

交易策略：若金价反弹持稳于1329.9之上，可考虑入场做多，目标为1339.6-1353.4；若金价回落跌至1320.00低点下方，可考虑轻仓做空，目标为1316.1-1306.4。

原油 支撑80.78，79.57，阻力82.95，83.91

国际油价周三受美元反弹打压，一度下跌至80.50低点，不过美国EIA公布上周汽油库存意外下降和美国9月新屋销售数据好于预期，帮助油价扳回大部分跌幅，最终小幅收跌于每桶82.05美元。美国能源资料协会(EIA)周三公布，截至10月22日当周，美国原油库存增加501万桶，但汽油库存减少439万桶，包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少161万桶，市场原本预期截至10月22日当周美国原油库存增加70万桶。技术面，目前油价继续振荡于84.41高点以来的通道内，目前上方压力线阻力于83.40附近，下方支撑线于79.30附近，通道内可继续采用区间交易策略，高抛低吸。

交易策略：若油价反弹企稳于81.74之上，可考虑轻仓做多，目标为82.95-83.91；若油价回落跌至81.60下方，可考虑入场做空，目标为80.78-80.00。

今天关注的主要数据面如下：

16:00 德国 10月份失业率 前值7.5%;市场影响 中

16:00 德国 10月份失业人数变化 前值-4万市场影响 中

16:00 德国 10月份失业总人数市场影响 中

17:00 欧元区 10月份经济景气指数 前值103.2; 市场影响 中

17:00 欧元区 10月份商业景气指数 前值0.77市场影响 中

17:00 欧元区 10月份消费者信心指数 前值-11市场影响 中

20:30 美国 上周初请失业金人数; 市场影响 中