美元反弹阻力重重 贬值趋势中长期难改

早盘美圆一度上扬，非美下挫。上周五10月份非农就业数据出炉。该数据最终结果为非农就业人口增加15.1万人，远高于预估的增加6万人，同时该数据创下了4月以来的最大增幅。消息公布后，除加元以外的主要非美货币几乎全线下跌。欧元和日元的跌幅最为明显，英镑和澳元则在下跌后较短时间内出现反转，在美元指数明显回升的时候，澳元甚至在收盘时小幅上涨。加元受到非农数据影响，周五收高。技术上美元指数从周五最低的75.82反弹至最新的76.59，涨幅虽然明显，但是图形上看没有改变美元指数下跌的趋势，美元指数上方在78整数位附近存在较强压力。本周美圆有待观察。
 

美指支撑76.06，75.54，阻力76.87，77.16，欧元支撑1.3956，1.3880　，阻力1.4177，1.4322。EURUSD：欧盟统计局上周五公布的数据显示，9月欧元区零售销再次外下滑0.2%，远不及市场预期的增长0.1%，而德国稍后公布的9月份工厂订单也意外下滑4.0%，远不及8月的上升3.4%和预期的上升0.4%，疲弱的数据加之欧洲时段有关欧盟委员会将对西德意志州银行收到的政府资金展开调查的消息打压欧元大幅下挫。晚间美国公布的10月非农就业人数大幅增加15.1万，受其提振美元的大幅反弹则再度给汇价带来较大的下行压力。技术面，周五汇价大跌录得大阴线，显示空头较为强劲，短线关注汇价在4H上升趋势线一线的争夺。交易策略：如汇价短线跌破1.3900之下持稳，可考虑轻仓做空，目标1.3850-1.3800；向上如能站稳于1.4100之上，亦可考虑轻仓做多，目标1.4177-1.4200。
 

英 镑/美元 支撑1.6133，1.6087，阻力1.6259，1.6339。GBPUSD：英国统计局上周五公布的数据显示，主要受到汽油价格上涨影响，10月英国生产者物价指数(PPI)小幅上扬，10月份产出PPI环比上升0.6%，高于9月份的持平以及预计10月份产出PPI环比上升0.2%；10月份投入PPI同比上升8.0%，低于9月份8.7%的升幅。同时数据显示，10月季调后核心PPI上升0.4%，也高于预期的上升0.2%，数据一度给汇价带来一定的支撑，但晚间美国公布的非农数据好于预期提振美元的反弹则打压汇集再度走低。技术面，上周五汇价再度震荡收阴，显示空头再占优势，短线关注1H上升趋势线支撑。　　交易策略：如汇价短线跌破1.6100之下持稳，可考虑轻仓做空，目标1.6060-1.5995；向上如能站稳于1.6213之上持稳，亦可考虑轻仓做多，目标1.6259-1.6331。
 

美元/日元 支撑80.77，80.28，阻力81.59，81.92。USDJPY：日本央行政策委员会上周五宣布，委员会一致投票决定将央行无担保隔夜债款利率区间维持在0.0%-0.1%不变，同时决定维持超宽松货币政策不变，并最终确定新推出的5万亿日圆资产购买方案购买信托基金。而日本央行行长白川方明在之后的新闻发布会上表示，如经济前景严重恶化，很有可能再度扩大该项计划的规模，暗示未来仍有可能进一步扩大量化宽松的规模，其言论给日元带来一定的压力加之晚间受非农提振美元的反弹支撑汇价小幅走高。技术面，周五汇价小反弹收阳，显示多头初步占优，短线关注4H上升通道上轨压力。交易策略：如汇价短线能站稳于81.60之上，可考虑轻仓做多，目标81.92-82.30；向下如跌破81.10之下持稳，亦可考虑轻仓做空，目标80.60-80.28。
 

澳元/美元 支撑1.0104，1.0047，阻力1.0199，1.0237，AUD/USD：上周五欧洲时段公布德国9月零售销售和工业订单数据差于预期，风险情绪受压，欧元/美元汇率急剧下跌，拖累澳元/美元冲高回落近百点至1.0084低位。美国10月非农就业人数增加15.1万，远好于9月减少9.5万和预期增加6万，但关注的焦点仍是美元在美联储量化宽松政策下的持续贬值，美元在数据后仅略微反弹便再次下跌，推动汇价至1.0176。不过美国股市窄幅振荡令市场情绪承压，限制汇价进一步上行。技术面，汇价继续运行于10月27日低点以来的上行通道内，技术面维持看涨，不过4小时图MACD和随机指标略为看空，短期须警惕修正风险。交易策略:向上若汇价企稳于1.0142之上，可尝试轻仓做多，目标为1.0199-1.0237；若汇价跌至1.0080之下持稳，可考虑轻仓追空，目标为1.0004-1.0047。
 

黄金支撑1385.17，1372.63，阻力1404.17,1410.63国际金价上周五亚市延续涨势，并触及1394.20高点回落，纽约早盘美国公布10月非农就业人数增加15.1万，远好于9月减少9.5万和预期增加6万，避险情绪缓解和美元在数据后反弹，打压金价盘中跌至1373.50日内新低。不过因美联储周四公布6000亿美元购债计划，非农数据并不能缓解投资者对通胀日益担忧，美元短暂反弹后再次承压，推动金价大幅反弹，并刷新历高点至每盎司1398.00，离1400.00心理阻力仅一步之遥。目前市场焦点仍在美元上，若美元持续贬值，金价上行有望延续上行走势。技术上，金价须升破1400.00心理关口方能进一步打开上行空间，下方支撑关注1385.00和1365.00附近。交易策略：若金价持稳于1391.63之上，可考虑入场做多，目标为1404.17-1410.63；若金价回落跌至1385.17下方，可尝试做空，目标为1372.63.-1349.43。
 

原油 支撑86.06,85.28,阻力87.53，88.22。国际油价上周五上扬至2年高位87.21美元/桶，因美国10月非农就业人口增幅远远超出市场预期，另外美联储周三公布的6000亿美元的量化宽松政策导致美元疲软，也继续支撑油价。数据显示美国10月失业率维持在9.6%不变，但10月非农就业人数增加15.1万，比预期增加6万人多9.1万人，就业数据良好提振对原油需求，而美联储周四公布将购买6000亿美元美国公债，来提振迟滞的美国经济的计划是油价上涨的主要推动力。目前油价自突破84.41高点以来稳步走高且突破前期87.14高点，日图5连阳，技术面维持看涨，进一步阻力关注88.00,89.00，以及2007年7月至2009年初跌浪50%回调位89.85。交易策略：若油价反弹企稳于86.75之上，可考虑继续入场做多，目标为87.53-88.22；若油价回落跌至86.06下方，可轻仓入场做空，目标为85.28-83.00。
 

今天关注的主要数据面如下：14:45 瑞士 10月份失业率 前值3.5%;市场影响 中15:00 德国 9月份贸易收支 前值117亿欧元;市场影响 中15:00 德国 9月份经常账 前值46亿欧元市场影响 中16:30 欧元区 11月份投资者信心指数 前值8.8; 市场影响 中19:00 德国 9月份工业生产 前值1.7%/月,10.7%/年; 市场影响 中21:15 加拿大 10月份新屋开工 前值18.64万; 市场影响 中23:00 美国 10月份谘商会就业趋势指数 前值97.0市场影响中。