GMI：意售出50亿欧元国债

市场一览

重要事件

知名评级机构标普宣布，稍早时公司错误地通知某些客户自己已调降法国的AAA信用评级。标普在一份声明中写道：“由于技术失误，这一消息今日被自动散发给已定购了标普全球信用门户服务的某些客户，这一错误消息指出法国的信用评级已被调整。”标普申明真实情况并非如此，法兰西共和国的长短期信用评级依然是AAA和A-1+，前景评级为稳定。但法国方面对此十分恼怒，法国财政部近日发表声明称法国财长巴洛因已经状告至相关监管机构，即欧洲金融市场监管机构以及金融市场管理局，要求其对标普这整起失误的原因和结果进行细致调查。

法国10月消费者物价指数月率为0.2%，与预期持平（前值：-0.1%，预估值∶0.2%），10月消费者物价指数年率为2.3%（前值∶2.2%，预估值∶2.3%）。法国10月消费者物价调和指数月率为0.3%，略高于预期（前值∶0.0%，预估值∶0.1%），10月消费者物价调和指数年率为2.5%（前值∶2.4%，预估值∶2.5%）。

法国9月工业生产月率为-1.7%，低于预期（前值∶0.5%，预估值∶-0.7%），9月工业生产年率为2.3%（前值∶4.4%，预估值∶3.9%）。法国9月制造业生产月率为-1.6%（前值∶0.7%，预估值∶-0.6%），9月制造业生产年率为3.4%9前值∶5.1%，预估值∶5.0%）。

德国10月消费者物价指数月率终值为0.0%（前值∶0.0%，预估值∶0.0%），10月消费者物价指数年率终值为2.5%（前值∶2.5%，预估值∶2.5%），均符合预期。德国10月消费者物价调和指数月率终值为0.3%（前值∶0.0%，预估值∶0.0%），10月消费者物价调和指数年率终值为2.9%（前值∶2.8%，预估值∶2.8%）。

已成为欧债危机新风暴中心的意大利刚完成了50亿欧元1年期国债的拍卖，为此支付的收益率为6.087%，创下14年来新高。但是，50亿欧元国债被全部售出。意大利银行指出，这批国债将于2012年11月15日到期，6.087%的收益率创下1997年9月以来之最。当时意大利还在用里拉，没有加入欧元区。意大利的借贷成本已进入危险区，10年期国债收益率已突破7%关口，这主要与总理贝卢斯科尼表示将有条件辞职后的政治不确定性有关。10年期国债收益率破7%是一个可怕信号，曾导致希腊、葡萄牙和爱尔兰先后向国际社会求援。

欧央行近日做出预期表示，欧盟2011,2012,2013年的消费者调和物价指数年率分别为2.6%，1.8%和1.8%，略高于今年8月做出的预期。同时，欧央行预期2011,2012,2013年的GDP增长率分别为1.6%，0.8%和1.6%。欧央行表示，目前欧盟经济前景受到高度确定性、下行风险加剧的影响，未来几个月通胀将维持在2%上方，之后才会开始逐步下降。

欧盟委员会近日下调了波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、爱沙尼亚、斯洛文尼亚的2012年GDP增长预期。对于几个核心成员国，欧盟预期法国2011,2012,2013年GDP增长率为1.6%，0.6%和1.4%；德国2011,2012,2013年GDP增长率为2.9%，0.8%和1.5%；而英国2011，2012年GDP增长率分别为0.7%和0.6%。同时欧盟委员会表示意大利第四季度真实GDP可能出现负增长。

希腊总统府正式宣布，希腊各政党领导人已同意前欧洲央行副行长帕帕德莫斯领导新临时政府，直至提前选举。总统府声明称，总统已指示帕帕德莫斯组建新政府。新政府将落实与欧盟达成的1300亿欧元救助计划，并将于北京时间11月11日20时宣誓就职。

美国劳工部公布的数据显示，周首次申领失业救济金人数降至七个月来的低点，表明劳动力市场状况正在缓慢改善。美国劳工部宣布，在截至11月5日的一周中，首次申领失业救济人数为39万。此前一周的初请失业金人数为40万。可降低周波动因素的初请失业金人数四周移动均值下降5250至40万，为4月16日以来的最低值。上周五的非农就业数据显示10月份新增就业为8万，不及劳动力的自然增长，更是远远低于失业率显著下降所需的25万。

货币

欧元/美元

欧元/美元亚市早盘继续下跌。意大利2年，5年和10年期国债收益率继续攀升，伦敦清算所上调对意大利政府债券的交易保证金要求令市场避险情绪骤然升温，汇价在跌至1.3483后回稳。有消息称，贝卢斯科尼将在周日辞职并且意大利已成功抛售50亿国债，同时帕帕季莫斯将成为希腊新总理，受多重利好消息影响，汇价强劲反弹至1.3653。标普误调法国信用评级一度另市场恐慌，但很快澄清事实，欧元/美元企稳并整理于1.3600附近。

短期盘整，1.3620附近逢高做空，目标价格1.34600，止损价格1.3670。

美元/日元

美元/日元隔夜录得干预后新低77.54，意大利国债收益率继续大幅攀升导致欧债担忧再次大幅上升，美元在避险情绪中反弹为汇价缓解了一定下行压力，美元/日元小幅反弹，在触及77.87后延续下行趋势。由于亚市数据清单，加之股市表现仍然低迷，汇价基本横盘整理于77.60下方。

短期盘整，78.00以下逢低做多，目标价格80.00以上，止损价格77.00。

英镑/美元

英镑/美元隔夜大幅下挫后，亚市早盘小幅反弹修正。英国FTSE100指数开盘下跌1.8%，但意大利及希腊方面接连出现利好，欧央行购买大量意大利国债促使该国国债收益率从历史高位回落而希腊新政府将在周五宣誓就职，英镑/美元受势反弹至1.5984。英国公布11月央行利率决议，与预期持平，但美国时段，美国上周申请失业金人数大幅好于预期另汇价再度承压下行，英镑/美元在下挫至1.5868后止住颓势并于1.5930附近横盘整理。

短期盘整，1.5980附近逢高做空，目标价格1.5830，止损价格1.6030。

商品期货

黄金

本周以来现货金价格走势较为振荡，自周三短暂突破1800美元后出现明显下滑趋势并再次回落至1750美元下方。周四由于美元指数反弹，现货金持续承压。考虑到目前欧债方案的不确定性，短期现货金仍将维持下行走势。周四现货金报收1758.65美元，跌幅为0.55%。

股票

日经指数收盘下跌2.91%，报8500.80点。

英国FT100 收盘下跌0.28%，报5444.82点。

德国DAX 指数收盘上涨0.66%，报5867.81点。

法国CAC 指数收盘下跌0.34%，报3064.84点。

周三道指下跌了近400点，纳指蒙受了8月下旬以来的最大单日跌幅。周四美股高开，但在标普错误的发布下调法国信贷评级之后，美股早盘因此走软。标普随即表示并未下调法国的评级，此后股市有所反弹。意大利国债收益率从被视为不可持续的水平下降、希腊任命新总理等消息，也对市场起到了一定的支撑作用。最终周四美国股市收高，截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨112.92点，收于11,893.86点，涨幅为0.96%；纳斯达克综合指数上涨3.50点，收于2,625.15点，涨幅为0.13%；标准普尔500指数上涨10.60点，收于1,239.70点，涨幅为0.86%。